エネルギーセクターは、私のような配当狩りにとって金鉱のままです。S&P 500のエネルギー企業全体で平均利回りが3.4%—広範なインデックスのわずか1.2%のほぼ3倍—である中、私は寛大な配当と驚くべき回復力を兼ね備えた3つの際立った企業を見つけました。エネルギー・トランスファー、シェブロン、そしてブルックフィールド・再生可能エネルギーは、私の注目を集めています。単に彼らの印象的な利回りだけでなく、エネルギー価格の変動を通じてそれを維持する能力のためです。これらの3つの企業に特に強気な理由をお話ししましょう。## エネルギー転送：信じられないほど良い7.5%の利回り(しかし、そうではない)エネルギー転送のファンダメンタルズを詳しく調査した結果、高い利回り(7.5%+)と驚くほど低リスクの希少な組み合わせを発見しました。このMLPは2025年の上半期に43億ドルのキャッシュを生成しました—投資家に配分した$2 億ドルを大幅に上回る驚異的な数字です。私が最も感銘を受けるのは、彼らの財務規律です。彼らのレバレッジ比率は目標範囲の下位にあり、これは会社の歴史の中で最も強いポジションです。これにより、彼らは今年$5 億の成長プロジェクトに資金を提供する余裕を持ちながら、年間配当の増加を3-5%計画しています。彼らの53億ドルのデザートサウスウエストパイプラインプロジェクトは、特に長期的なキャッシュフローの生成源として私を興奮させます。いくつかの投資家はMLPが発行するK-1税フォームを嫌うものの、私はその書類の煩わしさが並外れた利回りに見合うと思います。## シェブロン: 堅実なバックアップでほぼ4.5%の利回りシェブロンの約4.5%の利回りは、私が考えるに石油業界での比類のないレジリエンスと共にやって来ます。彼らのブレークイーブンは$30 ドル/バレルであり、油価格が急落しても彼らには非常に大きな余裕があります。レバレッジは15%未満で、(ドルの20-25%のターゲットを大きく下回っており、彼らのバランスシートは同業他社と比較して非常に堅牢に見えます。同社は、既存の業務から来年に追加で)億のフリーキャッシュフローを見込んでおり、2026年のヘスの買収からさらに25億ドルを見込んでいます。38年間の配当増加のストリークには感心しています、特に石油の悪名高いブームとバストのサイクルを考慮すると。彼らのリチウムのような新しいエネルギーイニシアチブについてはやや懐疑的ですが、化石燃料が長期的な逆風に直面する中での多様化の試みは評価しています。## ブルックフィールド再生可能エネルギー: 4.5%の利回りを持つクリーンエネルギーブルックフィールド再生可能エネルギーは、クリーンエネルギー資産からの substantial dividend を提供します。彼らの4.5%の利回りは、非常に予測可能なキャッシュフローに支えられています—彼らの電力の90%は、残り平均14年の長期契約のもとで販売されており、70%はインフレに連動しています。既存のポートフォリオだけで、2030年までに年間4-7%のFFO成長を実現するはずです。買収や開発を考慮に入れると、年間10%以上のFFO成長を見込んでおり、年間5-9%の配当増加を支えています。私は特に、2001年からの6%の複利年次配当成長の24年の実績を評価しています。再生可能エネルギー株が最近圧力に直面している一方で、ブルックフィールドの水力、風力、太陽光、ストレージにわたる多様化は、純粋な競合他社が欠いている安定性を提供します。これらの3つの企業は、私が理想的なエネルギー配当トリフェクタと考えるものを提供しています： substantial current income、明確な成長経路、そして避けられないセクターの変動に耐えるための財務的な強さです。テクノロジーと成長にますます焦点を当てている市場において、これらの収入の作業馬は真剣な配当投資家からもっと注目を集めるべきです。
今買うべき私の高利回りエネルギー配当株トップ3
エネルギーセクターは、私のような配当狩りにとって金鉱のままです。S&P 500のエネルギー企業全体で平均利回りが3.4%—広範なインデックスのわずか1.2%のほぼ3倍—である中、私は寛大な配当と驚くべき回復力を兼ね備えた3つの際立った企業を見つけました。
エネルギー・トランスファー、シェブロン、そしてブルックフィールド・再生可能エネルギーは、私の注目を集めています。単に彼らの印象的な利回りだけでなく、エネルギー価格の変動を通じてそれを維持する能力のためです。これらの3つの企業に特に強気な理由をお話ししましょう。
エネルギー転送：信じられないほど良い7.5%の利回り(しかし、そうではない)
エネルギー転送のファンダメンタルズを詳しく調査した結果、高い利回り(7.5%+)と驚くほど低リスクの希少な組み合わせを発見しました。このMLPは2025年の上半期に43億ドルのキャッシュを生成しました—投資家に配分した$2 億ドルを大幅に上回る驚異的な数字です。
私が最も感銘を受けるのは、彼らの財務規律です。彼らのレバレッジ比率は目標範囲の下位にあり、これは会社の歴史の中で最も強いポジションです。これにより、彼らは今年$5 億の成長プロジェクトに資金を提供する余裕を持ちながら、年間配当の増加を3-5%計画しています。
彼らの53億ドルのデザートサウスウエストパイプラインプロジェクトは、特に長期的なキャッシュフローの生成源として私を興奮させます。いくつかの投資家はMLPが発行するK-1税フォームを嫌うものの、私はその書類の煩わしさが並外れた利回りに見合うと思います。
シェブロン: 堅実なバックアップでほぼ4.5%の利回り
シェブロンの約4.5%の利回りは、私が考えるに石油業界での比類のないレジリエンスと共にやって来ます。彼らのブレークイーブンは$30 ドル/バレルであり、油価格が急落しても彼らには非常に大きな余裕があります。レバレッジは15%未満で、(ドルの20-25%のターゲットを大きく下回っており、彼らのバランスシートは同業他社と比較して非常に堅牢に見えます。
同社は、既存の業務から来年に追加で)億のフリーキャッシュフローを見込んでおり、2026年のヘスの買収からさらに25億ドルを見込んでいます。38年間の配当増加のストリークには感心しています、特に石油の悪名高いブームとバストのサイクルを考慮すると。
彼らのリチウムのような新しいエネルギーイニシアチブについてはやや懐疑的ですが、化石燃料が長期的な逆風に直面する中での多様化の試みは評価しています。
ブルックフィールド再生可能エネルギー: 4.5%の利回りを持つクリーンエネルギー
ブルックフィールド再生可能エネルギーは、クリーンエネルギー資産からの substantial dividend を提供します。彼らの4.5%の利回りは、非常に予測可能なキャッシュフローに支えられています—彼らの電力の90%は、残り平均14年の長期契約のもとで販売されており、70%はインフレに連動しています。
既存のポートフォリオだけで、2030年までに年間4-7%のFFO成長を実現するはずです。買収や開発を考慮に入れると、年間10%以上のFFO成長を見込んでおり、年間5-9%の配当増加を支えています。
私は特に、2001年からの6%の複利年次配当成長の24年の実績を評価しています。再生可能エネルギー株が最近圧力に直面している一方で、ブルックフィールドの水力、風力、太陽光、ストレージにわたる多様化は、純粋な競合他社が欠いている安定性を提供します。
これらの3つの企業は、私が理想的なエネルギー配当トリフェクタと考えるものを提供しています： substantial current income、明確な成長経路、そして避けられないセクターの変動に耐えるための財務的な強さです。テクノロジーと成長にますます焦点を当てている市場において、これらの収入の作業馬は真剣な配当投資家からもっと注目を集めるべきです。