再び良いことを歓迎します! 香港とA都市の太陽光発電株は一斉に急騰し、GCL New Energyは16%以上上昇した

出典：ファイナンシャルニュース 2025-9-5 05:59

今日、香港Aの二つの市場で光伏関連株が全面的に暴騰しました！私はこの波の動きを注視しており、協鑫新能源が16.67%も急騰するのを見て、本当に驚きです。陽光エネルギーも負けじと15.56%上昇し、新特エネルギーは13.46%上昇し、信義エネルギーと協鑫科技はそれぞれ9.52%と7.63%上昇しました。

A株市場も同様に狂乱しており、露笑科技、上海電力、西子潔能、天通股份はすべてストップ高！美暢股份、先導智能、錦浪科技もそれぞれ14.84%、14.68%、14.02%の大幅上昇、陽光電源は10.33%上昇、大全エネルギーは7.63%上昇しました。

この波の市場の背後には政策の支援があります。工業情報化部と市場監視総局は最近、《電子情報製造業2025-2026年安定成長行動計画》を発表し、「内巻き型」競争を打破し、太陽光発電などの分野での高品質な発展を推進することを明確にしました。要するに、低価格の悪性競争を抑制し、業界の健全な発展を促すということです。

正直に言うと、今年に入って太陽光発電業界の「内部競争」が確かに深刻で、企業間の価格競争が激化し、産業全体の利益が圧迫されています。幸いにも、国はついに本腰を入れて取り組んでおり、高層部から省庁まで「反内部競争」を推進しており、今回は本当に市場秩序を整える決意を固めています。

オープンソースの証券分析は的確で、「反内巻き」ブームが積極的な信号をもたらしています。多結晶シリコンの価格は7月から継続的に回復しており、9月1日には多結晶シリコンの価格がさらに引き上げられました。コンポーネントの入札価格も上昇し始めており、華潤の3GWコンポーネント集採の落札価格は0.7元/ワットを突破し、現在の市場レベルを上回っています。

ファンダメンタルズの観点から見ると、光伏業界は上半期全体の業績が不調であったが、第2四半期には転機が訪れた。華創証券のデータによると、2025年第2四半期の光伏セクターのコア企業の収益は前年同期比で8.5%増、前期比で24.6%増となった。利益には依然として圧力があるが、減損を加算すると、2025年第2四半期のセクター全体はすでに赤字から黒字へ転換している。

私は、「反インボリュート」政策が引き続き進むにつれて、太陽光発電業界の過剰生産能力が淘汰され、競争の構図や産業チェーンのエコシステムが最適化されることを期待しています。現在、太陽光株の評価は歴史的な低水準にあり、まさに入場の好機です。しかし、この業界は周期的な特性が強いため、投資家は慎重に操作し、盲目的に流行に追随しないようにすべきです。

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