2025年を見据え、世界的な経済不確実性とインフレの上昇の中、投資家たちは富を確保し利益を生み出すために金に殺到しています。2024年だけで、金の価格は約30%急騰し、1オンスあたり約$2,000から$2,600に上昇しました。
世界的な債務の増加、持続的なインフレ、増大する地政学的緊張、そして最近ロシアで見られた政府資産の押収の事例に伴い、世界中の中央銀行は金をより多く購入し始めています。この貴重な資産でポートフォリオを強化する時です。
2024年には、金価格が約2,000ドルから約2,600ドルに急騰しました。2024年1月1日以来、2024年12月5日の時点で金価格は27.56%上昇しています。これは、もし2024年1月1日に金に100,000ドルを投資していた場合、現在その投資は127,560ドルの価値になっていることを意味します。
2024年の金価格に関する###つの主要指標
インフレ率は、金価格を押し上げる持続的な要因であり続けます。インフレが目標水準を上回る場合、投資家は通貨の価値下落に対抗するために金に多く投資する可能性が高いです。
中央銀行の政策、特に連邦準備制度のような機関によって設定される金利は重要な役割を果たします。金利が予想よりも低いままであれば、金は利益を得る傾向があり、利息を生む投資と比較してより魅力的になります。
地政学的緊張 例えば、紛争、貿易戦争、または政治的不安定は、歴史的に金に対してプラスの影響を与えてきました。
さらに、サプライチェーンのダイナミクスは価格の変動に影響を与える可能性があります。金鉱採掘やサプライチェーンの混乱は注意深く監視する必要があります。鉱山の生産量と出力量のいかなる減少も市場を引き締め、価格を押し上げる可能性があります。
最終的に、新技術の導入とデジタル通貨の出現が投資家の物理的金に対する見方を変えました。これらのトレンドが伝統的な金需要にどのように影響するかを監視することが重要です。
著名な経済学者や金融機関が2025年の金価格の予測を発表しました:
Investinghavenは2025年に金価格が約$3,150、2026年に$3,800、2030年には$5,150のピーク価格になると予測しています。
シティバンクは、2025年に金価格が約$3,000になると予測しています。
Summit Metalsは2025年に金価格が約$2,900になると予測しています。
ゴールドマン・サックスは、2025年には金が1オンスあたり$2,973に達すると予測しています。
インフレーションは、金価格の主要な要因と見なされることが多く、金は伝統的に法定通貨の価値下落に対するヘッジとして機能します。インフレーションが上昇すると、貨幣の価値が減少し、投資家は富を金に保全しようとします。
中央銀行の金融政策、特に連邦準備制度からの政策は、金利と全体のマネーサプライへの影響を通じて金価格に大きな影響を与えます。金利が低下すると、金のような利回りのない資産を保持する機会コストが低下するため、金価格は上昇する傾向があります。
暗号通貨の急騰、特にビットコインは、価値の保存手段として金に対する substantial な競争を生み出しました。ビットコインはしばしば「デジタルゴールド」と表現され、高いリターンと流動性を求める投資家を惹きつけます。しかし、ビットコインは新しい資産クラスであり、金は何千年もの間通貨と見なされています。
金は世界的な商品です。地政学的緊張、特に進行中の紛争に起因するロシアの金に対する制裁は、世界の金供給を制限することによって金価格に影響を与えました。同時に、ロシアの国家資産の違法な凍結により、多くの国々は米ドルやユーロでの通貨準備を保持することを再考し、国内に保管された金へとシフトしています。
歴史的に見ると、金は時間を超えた信頼できる価値の保存手段として機能してきました。過去20年間、経済の混乱の中で多くの伝統的な投資クラスを一貫して上回ってきました。2000年、金は1オンスあたり約$270 で取引されていました。今日、2024年12月6日、金の価格は1オンスあたり$2,638—10倍の増加です。
実物金: コインやバーなどの実物金を購入することで、投資家は安全に保管できる具体的な資産を所有することができます。実物金は、対抗リスクがないため、しばしば安全な投資と見なされます; 資産を完全に所有しています。しかし、保管コスト、保険、およびスポット価格を上回る可能性のあるプレミアムを考慮する必要があります。
ゴールドETF: 上場投資信託は、物理的な保管を必要とせずに金に投資する簡単な方法を提供します。ゴールドETFは金の価格を追跡し、通常の株式のように取引所で取引されます。各ユニットは通常、金融機関が保有する特定の量の物理的な金を代表しています。この方法は、株式投資の柔軟性と金の所有権の利点を組み合わせています。
金鉱株: 金を採掘する企業への投資は、金価格から利益を得る別の方法を提供します。金鉱株は、金価格が上昇する際にレバレッジ効果のあるリターンを提供することがあります。なぜなら、これらの企業はそのような時期にしばしば高い利益率を達成するからです。しかし、鉱株投資は、運営リスクや生産コストの変動による高いボラティリティを伴います。
ゴールドCFD: 差金決済契約は、基礎資産を所有することなく金価格の動きについて投機を行うことを可能にします。ゴールドCFDの取引は、レバレッジ、流動性、および柔軟性といった利点により人気が高まっています。レバレッジは、トレーダーが通常の初期資本を超える大きなポジションをコントロールできるようにします。50:1のレバレッジを使用すると、トレーダーは取引口座の1ドルごとに$50 相当の金をコントロールできます。これは、1,000ドルの預金を持つトレーダーが50,000ドルの価値のポジションをコントロールできることを意味します。
私は個人的に、物理的な金に控えめな配分を維持することで、市場の変動時に安心感を得られると感じていますが、保管に関する懸念は本当に頭痛の種です。ETFのルートは、特に貴金属に不慣れな投資家にとって、より実用的なようです。
2025年に金への投資を考えている人にとっては、長期および短期の投資戦略、ポートフォリオの配分、市場のナビゲーションを考慮した戦略的アプローチが必要です。
長期投資と短期取引: 長期投資家は、インフレーションや経済的不確実性に対するヘッジとして、物理的な金または金ETFに安定した配分を維持すべきです。金は市場の変動中に安定していることが歴史的に証明されており、分散投資戦略において価値があります。短期トレーダーは、金利やインフレーションデータなどのマクロ経済指標を注意深く監視して、価格の変動を利用することに集中すべきです。
ポートフォリオにおける推奨金の配分: 投資ポートフォリオにどれだけの金を含めるかを考える際には、個人の状況を考慮する必要があります。保守的な投資家は、市場のボラティリティに対するバッファとしてポートフォリオの5-15%を金に配分するかもしれませんが、他の資産クラスの成長を可能にします。経済の不安定さが続くと予測する中程度の投資家は、配分を15-20%に増やすことを検討するかもしれません。不確実な時期にもっとリスクを取ることを厭わない積極的な投資家にとっては、金の長期的なファンダメンタルズを信じている場合、25%またはそれ以上の配分が有益である可能性があります。
市場の高値と安値の管理: 投資家は金の投資を管理する際に市場の状況を監視するべきです。市場が高値の時には、利益を確定したり、ポートフォリオをリバランスして利益を実現することが望ましいかもしれません。逆に、市場が安値の時には、金の長期的な見通しが依然としてポジティブだと信じるなら、保有を補充することを検討すべきです。
私の見解では、現在の市場のシグナルは、ほとんどの投資家にとって15-20%の配分が理にかなっている時期に向かっていることを示唆しています。持続的なインフレと地政学的な不安定性の組み合わせは、伝統的な資産がその価値を維持することに対して私を懸念させています。
2025年に向けて、金の見通しは複雑でありながら、依然として有望に見えます。経済的不確実性や地政学的緊張が続く中、多くの投資家がすでにポートフォリオの一部を金に配分しています。それにもかかわらず、購入する前にライセンスを持つファイナンシャルアドバイザーに相談することが推奨され、具体的な状況やニーズに応じた個別の計画を作成することが重要です。今すぐ投資を希望する人や2025年以前にポートフォリオを調整したい人は、潜在的なインフレ圧力や地政学的リスクが続くことを考慮し、金の配分を増やすことを検討すべきです。
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2025年の金価格予測：上昇するのか、それとも下落するのか？
2025年を見据え、世界的な経済不確実性とインフレの上昇の中、投資家たちは富を確保し利益を生み出すために金に殺到しています。2024年だけで、金の価格は約30%急騰し、1オンスあたり約$2,000から$2,600に上昇しました。
世界的な債務の増加、持続的なインフレ、増大する地政学的緊張、そして最近ロシアで見られた政府資産の押収の事例に伴い、世界中の中央銀行は金をより多く購入し始めています。この貴重な資産でポートフォリオを強化する時です。
ゴールド価格の推移概要
2024年には、金価格が約2,000ドルから約2,600ドルに急騰しました。2024年1月1日以来、2024年12月5日の時点で金価格は27.56%上昇しています。これは、もし2024年1月1日に金に100,000ドルを投資していた場合、現在その投資は127,560ドルの価値になっていることを意味します。
2024年の金価格に関する###つの主要指標
インフレ率は、金価格を押し上げる持続的な要因であり続けます。インフレが目標水準を上回る場合、投資家は通貨の価値下落に対抗するために金に多く投資する可能性が高いです。
中央銀行の政策、特に連邦準備制度のような機関によって設定される金利は重要な役割を果たします。金利が予想よりも低いままであれば、金は利益を得る傾向があり、利息を生む投資と比較してより魅力的になります。
地政学的緊張 例えば、紛争、貿易戦争、または政治的不安定は、歴史的に金に対してプラスの影響を与えてきました。
さらに、サプライチェーンのダイナミクスは価格の変動に影響を与える可能性があります。金鉱採掘やサプライチェーンの混乱は注意深く監視する必要があります。鉱山の生産量と出力量のいかなる減少も市場を引き締め、価格を押し上げる可能性があります。
最終的に、新技術の導入とデジタル通貨の出現が投資家の物理的金に対する見方を変えました。これらのトレンドが伝統的な金需要にどのように影響するかを監視することが重要です。
2025年の金価格予測
著名な経済学者や金融機関が2025年の金価格の予測を発表しました:
Investinghavenは2025年に金価格が約$3,150、2026年に$3,800、2030年には$5,150のピーク価格になると予測しています。
シティバンクは、2025年に金価格が約$3,000になると予測しています。
Summit Metalsは2025年に金価格が約$2,900になると予測しています。
ゴールドマン・サックスは、2025年には金が1オンスあたり$2,973に達すると予測しています。
金価格に影響を与える主な要因
インフレーションは、金価格の主要な要因と見なされることが多く、金は伝統的に法定通貨の価値下落に対するヘッジとして機能します。インフレーションが上昇すると、貨幣の価値が減少し、投資家は富を金に保全しようとします。
中央銀行の金融政策、特に連邦準備制度からの政策は、金利と全体のマネーサプライへの影響を通じて金価格に大きな影響を与えます。金利が低下すると、金のような利回りのない資産を保持する機会コストが低下するため、金価格は上昇する傾向があります。
暗号通貨の急騰、特にビットコインは、価値の保存手段として金に対する substantial な競争を生み出しました。ビットコインはしばしば「デジタルゴールド」と表現され、高いリターンと流動性を求める投資家を惹きつけます。しかし、ビットコインは新しい資産クラスであり、金は何千年もの間通貨と見なされています。
金は世界的な商品です。地政学的緊張、特に進行中の紛争に起因するロシアの金に対する制裁は、世界の金供給を制限することによって金価格に影響を与えました。同時に、ロシアの国家資産の違法な凍結により、多くの国々は米ドルやユーロでの通貨準備を保持することを再考し、国内に保管された金へとシフトしています。
なぜ金に投資するのか？
歴史的に見ると、金は時間を超えた信頼できる価値の保存手段として機能してきました。過去20年間、経済の混乱の中で多くの伝統的な投資クラスを一貫して上回ってきました。2000年、金は1オンスあたり約$270 で取引されていました。今日、2024年12月6日、金の価格は1オンスあたり$2,638—10倍の増加です。
ゴールドに投資する方法
実物金: コインやバーなどの実物金を購入することで、投資家は安全に保管できる具体的な資産を所有することができます。実物金は、対抗リスクがないため、しばしば安全な投資と見なされます; 資産を完全に所有しています。しかし、保管コスト、保険、およびスポット価格を上回る可能性のあるプレミアムを考慮する必要があります。
ゴールドETF: 上場投資信託は、物理的な保管を必要とせずに金に投資する簡単な方法を提供します。ゴールドETFは金の価格を追跡し、通常の株式のように取引所で取引されます。各ユニットは通常、金融機関が保有する特定の量の物理的な金を代表しています。この方法は、株式投資の柔軟性と金の所有権の利点を組み合わせています。
金鉱株: 金を採掘する企業への投資は、金価格から利益を得る別の方法を提供します。金鉱株は、金価格が上昇する際にレバレッジ効果のあるリターンを提供することがあります。なぜなら、これらの企業はそのような時期にしばしば高い利益率を達成するからです。しかし、鉱株投資は、運営リスクや生産コストの変動による高いボラティリティを伴います。
ゴールドCFD: 差金決済契約は、基礎資産を所有することなく金価格の動きについて投機を行うことを可能にします。ゴールドCFDの取引は、レバレッジ、流動性、および柔軟性といった利点により人気が高まっています。レバレッジは、トレーダーが通常の初期資本を超える大きなポジションをコントロールできるようにします。50:1のレバレッジを使用すると、トレーダーは取引口座の1ドルごとに$50 相当の金をコントロールできます。これは、1,000ドルの預金を持つトレーダーが50,000ドルの価値のポジションをコントロールできることを意味します。
私は個人的に、物理的な金に控えめな配分を維持することで、市場の変動時に安心感を得られると感じていますが、保管に関する懸念は本当に頭痛の種です。ETFのルートは、特に貴金属に不慣れな投資家にとって、より実用的なようです。
2025年の金投資に関する戦略的提言
2025年に金への投資を考えている人にとっては、長期および短期の投資戦略、ポートフォリオの配分、市場のナビゲーションを考慮した戦略的アプローチが必要です。
長期投資と短期取引: 長期投資家は、インフレーションや経済的不確実性に対するヘッジとして、物理的な金または金ETFに安定した配分を維持すべきです。金は市場の変動中に安定していることが歴史的に証明されており、分散投資戦略において価値があります。短期トレーダーは、金利やインフレーションデータなどのマクロ経済指標を注意深く監視して、価格の変動を利用することに集中すべきです。
ポートフォリオにおける推奨金の配分: 投資ポートフォリオにどれだけの金を含めるかを考える際には、個人の状況を考慮する必要があります。保守的な投資家は、市場のボラティリティに対するバッファとしてポートフォリオの5-15%を金に配分するかもしれませんが、他の資産クラスの成長を可能にします。経済の不安定さが続くと予測する中程度の投資家は、配分を15-20%に増やすことを検討するかもしれません。不確実な時期にもっとリスクを取ることを厭わない積極的な投資家にとっては、金の長期的なファンダメンタルズを信じている場合、25%またはそれ以上の配分が有益である可能性があります。
市場の高値と安値の管理: 投資家は金の投資を管理する際に市場の状況を監視するべきです。市場が高値の時には、利益を確定したり、ポートフォリオをリバランスして利益を実現することが望ましいかもしれません。逆に、市場が安値の時には、金の長期的な見通しが依然としてポジティブだと信じるなら、保有を補充することを検討すべきです。
私の見解では、現在の市場のシグナルは、ほとんどの投資家にとって15-20%の配分が理にかなっている時期に向かっていることを示唆しています。持続的なインフレと地政学的な不安定性の組み合わせは、伝統的な資産がその価値を維持することに対して私を懸念させています。
まとめ
2025年に向けて、金の見通しは複雑でありながら、依然として有望に見えます。経済的不確実性や地政学的緊張が続く中、多くの投資家がすでにポートフォリオの一部を金に配分しています。それにもかかわらず、購入する前にライセンスを持つファイナンシャルアドバイザーに相談することが推奨され、具体的な状況やニーズに応じた個別の計画を作成することが重要です。今すぐ投資を希望する人や2025年以前にポートフォリオを調整したい人は、潜在的なインフレ圧力や地政学的リスクが続くことを考慮し、金の配分を増やすことを検討すべきです。