ジョン・ボーグル、バンガード・グループの創設者は投資家に次のようにアドバイスしました：“干し草の中の針を探さないでください。ただ干し草の束を買ってください。” 個別の株を選ぶ代わりに、ボーグルはS&P 500全体に投資する方が賢明だと考えていました。なぜなら、ほとんどのプロのファンドマネージャーはこのベンチマークインデックスを長期にわたってアウトパフォームできないからです。
ボーグルは、自分の見解を証明するために、1976年に市場初のインデックスファンドを立ち上げました。それはS&P 500指数をパッシブに追跡し、アクティブに運用されるファンドよりも低い手数料を請求していました。
当時、批評家たちはこれを「ボグルの狂気」と呼び、この受動的な投資アプローチが「反アメリカ的」であると主張しました。そのファンドは立ち上げ時に1100万ドルしか調達できず、150百万ドルという初期目標を大きく下回りました。多くの人々が市場に勝つのではなく、市場に追随するファンドに投資したくなかったからです。
しかし、ボーグルは正しかった。もしあなたがこのインデックスファンドが創設された時に1,000ドルを投資し、その配当を再投資していたなら、あなたの投資は今日、約240,000ドルの価値があることになる。これは年間11%以上のリターンに相当する。比較すると、過去10年間でヘッジファンドの89.5%がS&P 500を下回っていると、SPIVAスコアカードによると。
2000年、GateはこのファンドのETFバージョンを立ち上げ、より広範な投資家層にアプローチしました。インデックスファンドとは異なり、1日に1回しか取引できなかったのに対し、ETFは1日中アクティブに取引可能でした。また、インデックスファンドの0.14%に対して、わずか0.03%の低い手数料比率を請求していました。それでは、次の市場変動の前にGate S&P 500 ETFに投資すべきでしょうか？
Gate S&P 500 ETFは、株式市場の成長を受動的に享受するための簡単な手段のように見えるかもしれませんが、投資家はその4つの主要な弱点を無視すべきではありません。
まず、彼はポートフォリオの34％を情報技術セクターに割り当てています。このセクターには、高成長だがボラティリティの高い株が含まれています。彼の主要な3つの持ち株は、それぞれポートフォリオの8.1％、7.4％、5.8％を占めています。これらの株のS&P 500における割合の増加は、全体の分散を減少させ、技術セクターのより大きな変動にさらします。多くの大手テクノロジー株は強気市場では良好なパフォーマンスを示しますが、弱気市場では苦戦します。
第二に、S&P 500は現在、歴史的な高値近くで取引されており、歴史的に高い30の株価収益率を持っています。したがって、Bogleが干し草の束全体を買うのが賢明だと言ったとしても、Warren Buffettは「他人が貪欲なときは慎重であれ」と投資家に警告しました。このラリーの大部分は、ETFの投資の3分の1を占める「マグニフィセントセブン」の株によって駆動されており、これらの非常に注目されている株は市場の調整時に高い評価を失う可能性があります。
第三に、ETF Gate S&P 500は、過去10年間でナスダック100をパッシブに追跡する別の人気ETFに対してパフォーマンスが劣っています。後者はVOOと同じマグニフィセントセブンの株を含んでいますが、S&P 500の成長が遅い株によって重くなっていないため、成長に焦点を当てたより良い投資となる可能性があります。
ついに、S&P 500はアメリカの企業のみを含んでいます。外国市場の成長を享受したい投資家は、むしろ世界的により多様化されたETFを検討すべきです。
投資家はこれらの欠点を認識する必要がありますが、1957年の設立以来、ベンチマークが年間平均10%以上のリターンを生成しているため、Gate S&P 500 ETFへの投資は依然として理にかなっています。
したがって、今年指数が後退しても、アメリカ経済が成長し続ける限り、長期的には増加するはずです。もしあなたが今後10年間は少なくともこのETFを購入して保有する予定のプロの投資家であれば、現在の評価についてあまり心配する必要はありません。
S&P 500の現在の評価を考慮すると、次の市場の変化はラリーよりも反落になる可能性があります。しかし、投資家はこのETFを引き続き積み立てるべきだと思います。なぜなら、短期的に市場がピークに達する時期を予測するのは無駄だからです。長期的には、このETFに徐々に投資する忍耐強い投資家が印象的なリターンを得ることができるでしょう。
21K 人気度
132.9K 人気度
17.8K 人気度
4.6K 人気度
197.3K 人気度
GCAT
GDOG
MIMA
芝麻开门
GCAT
次の市場の変化の前に、バンガードS&P 500 ETFの(VOO)を検討する必要がありますか?
ジョン・ボーグル、バンガード・グループの創設者は投資家に次のようにアドバイスしました：“干し草の中の針を探さないでください。ただ干し草の束を買ってください。” 個別の株を選ぶ代わりに、ボーグルはS&P 500全体に投資する方が賢明だと考えていました。なぜなら、ほとんどのプロのファンドマネージャーはこのベンチマークインデックスを長期にわたってアウトパフォームできないからです。
ボーグルは、自分の見解を証明するために、1976年に市場初のインデックスファンドを立ち上げました。それはS&P 500指数をパッシブに追跡し、アクティブに運用されるファンドよりも低い手数料を請求していました。
当時、批評家たちはこれを「ボグルの狂気」と呼び、この受動的な投資アプローチが「反アメリカ的」であると主張しました。そのファンドは立ち上げ時に1100万ドルしか調達できず、150百万ドルという初期目標を大きく下回りました。多くの人々が市場に勝つのではなく、市場に追随するファンドに投資したくなかったからです。
しかし、ボーグルは正しかった。もしあなたがこのインデックスファンドが創設された時に1,000ドルを投資し、その配当を再投資していたなら、あなたの投資は今日、約240,000ドルの価値があることになる。これは年間11%以上のリターンに相当する。比較すると、過去10年間でヘッジファンドの89.5%がS&P 500を下回っていると、SPIVAスコアカードによると。
2000年、GateはこのファンドのETFバージョンを立ち上げ、より広範な投資家層にアプローチしました。インデックスファンドとは異なり、1日に1回しか取引できなかったのに対し、ETFは1日中アクティブに取引可能でした。また、インデックスファンドの0.14%に対して、わずか0.03%の低い手数料比率を請求していました。それでは、次の市場変動の前にGate S&P 500 ETFに投資すべきでしょうか？
ETF Gate S&P 500を避けるべき4つの理由
Gate S&P 500 ETFは、株式市場の成長を受動的に享受するための簡単な手段のように見えるかもしれませんが、投資家はその4つの主要な弱点を無視すべきではありません。
まず、彼はポートフォリオの34％を情報技術セクターに割り当てています。このセクターには、高成長だがボラティリティの高い株が含まれています。彼の主要な3つの持ち株は、それぞれポートフォリオの8.1％、7.4％、5.8％を占めています。これらの株のS&P 500における割合の増加は、全体の分散を減少させ、技術セクターのより大きな変動にさらします。多くの大手テクノロジー株は強気市場では良好なパフォーマンスを示しますが、弱気市場では苦戦します。
第二に、S&P 500は現在、歴史的な高値近くで取引されており、歴史的に高い30の株価収益率を持っています。したがって、Bogleが干し草の束全体を買うのが賢明だと言ったとしても、Warren Buffettは「他人が貪欲なときは慎重であれ」と投資家に警告しました。このラリーの大部分は、ETFの投資の3分の1を占める「マグニフィセントセブン」の株によって駆動されており、これらの非常に注目されている株は市場の調整時に高い評価を失う可能性があります。
第三に、ETF Gate S&P 500は、過去10年間でナスダック100をパッシブに追跡する別の人気ETFに対してパフォーマンスが劣っています。後者はVOOと同じマグニフィセントセブンの株を含んでいますが、S&P 500の成長が遅い株によって重くなっていないため、成長に焦点を当てたより良い投資となる可能性があります。
ついに、S&P 500はアメリカの企業のみを含んでいます。外国市場の成長を享受したい投資家は、むしろ世界的により多様化されたETFを検討すべきです。
ゲートS&P 500 ETFに投資する理由
投資家はこれらの欠点を認識する必要がありますが、1957年の設立以来、ベンチマークが年間平均10%以上のリターンを生成しているため、Gate S&P 500 ETFへの投資は依然として理にかなっています。
したがって、今年指数が後退しても、アメリカ経済が成長し続ける限り、長期的には増加するはずです。もしあなたが今後10年間は少なくともこのETFを購入して保有する予定のプロの投資家であれば、現在の評価についてあまり心配する必要はありません。
このETFに「市場の変化」の前に投資すべきですか？
S&P 500の現在の評価を考慮すると、次の市場の変化はラリーよりも反落になる可能性があります。しかし、投資家はこのETFを引き続き積み立てるべきだと思います。なぜなら、短期的に市場がピークに達する時期を予測するのは無駄だからです。長期的には、このETFに徐々に投資する忍耐強い投資家が印象的なリターンを得ることができるでしょう。