アヴェ・マリア成長ファンド(AVEGX)についての詳細評価：パフォーマンスと投資の見通しの分析

Ave Maria成長基金(AVEGX)は、中型株成長セグメントに焦点を当てたミューチュアルファンドです。本記事では、AVEGXのパフォーマンス、戦略、および重要な財務指標に基づく展望について詳しく分析します。

ファンドの概要

AVEGXは中型成長ファンドのグループに属し、収益と利益の大幅な成長の可能性を持つ企業に焦点を当てています。ファンドのポートフォリオは主に市場資本化が20億から100億USDの株式で構成されています。

ファンドは2003年5月に設立され、現在は10.5億USD以上の資産を管理しています。アダム・ガリオは2019年7月からファンドマネージャーを務めています。

パフォーマンス分析

長期的なパフォーマンス:

• 5年間の平均年間利益率:15.19%
• ランキング: 同種のグループの下位33%

中期パフォーマンス:

• 3年間の年平均収益率:9.16%
• ランキング: 同種グループの中で中間グループ

AVEGXの長期的なパフォーマンスは比較的控えめですが、中期的なパフォーマンスは大幅に改善されています。

リスク評価

ベータ指数は、AVEGXが市場全体に比べて高いボラティリティを持っていることを示しています。マイナスアルファは、ファンドがリスク調整後にS&P 500ベンチマークを上回るリターンを生み出すのに苦労していることを示しています。

手数料とコスト

• コスト比率: 0.91% (は業界平均の0.93%)より低い
• ダウンロード手数料はありません
• 最低初期投資額:2,500ドル
• 次回以降の投資に最低金額は必要ありません

AVEGXの手数料構造は同じセグメントのファンドと比較してかなり競争力があり、投資家にコストの利点を提供します。

総合評価

競争力のある手数料構造や中期的なパフォーマンスの改善といったいくつかの強みがあるにもかかわらず、AVEGXは市場に対して優れた利益を生み出すことに苦しんでいます。ファンドは現在、Zacksの評価システムで4 (売却)にランク付けされており、短期的な展望はあまり良くありません。

投資家は、中型株セクターの成長ポテンシャルとファンドの実際のパフォーマンスの間で慎重に検討した上で、投資決定を下す必要があります。