TPINX債券ファンドの分析と現代の投資傾向の文脈における

テンプルトン・グローバル・ボンド A (TPINX)は、現時点では先進国の国際債券ファンドカテゴリーにおいて最適な投資選択肢ではありません。TPINXは、サイズ、コスト、過去のパフォーマンスを含むさまざまな予測要因に基づいて、ザックス・ミューチュアル・ファンド・ランキングのスケールで4 (売却)の評価を受けています。

ファンドの目的と特徴

TPINXは、米国以外の先進国の固定収入証券に焦点を当てています。これは通常、日本、ドイツ、英国、フランス、オーストラリアなどの国の債券ポートフォリオの支配につながります。このカテゴリーのファンドは地理的な分散を提供しますが、通貨リスクももたらす可能性があります。

歴史と管理

TPINXは1986年9月にカリフォルニア州サンマテオに拠点を置くフランクリンによって設立されました。現在、ファンドの資産は$1.79億を超えています。2001年1月から、ファンドはマイケル・ハーゼンシュタインが管理しています。

パフォーマンス指標

過去5年間でTPINXは年平均リターンが-4.43%を示し、同様のファンドの中で下位3分の1に位置しています。3年間の年平均リターンは-4.99%で、このカテゴリーの平均値に相当します。

債券の品質

• ポートフォリオの40.3%は、'AA'以上の格付けを持つ高品質な債券で構成されています。
• 39.7% - 中程度の品質の債券、格付けは'A'から'BBB'まで
• ファンドの債券の平均品質評価 - 'A'

経費

TPINXの費用比率は0.95%で、同カテゴリの平均値0.93%と比較しています。これにより、ファンドは同等のものと比べて若干高価になります。

暗号市場との比較

暗号通貨のボラティリティの高い市場とは異なり、国際債券ファンドは通常、より安定した、しかし潜在的に収益性が低い投資プロファイルを提供します。しかし、現在のTPINXのパフォーマンスは、従来の金融商品でさえ特定の期間においてマイナスの収益を示す可能性があることを示しています。

まとめ

ザックス・ミューチュアル・ファンドの低評価、比較的弱いパフォーマンス、平均的な下落リスク、および高い手数料を考慮すると、テンプルトン・グローバル・ボンド A (TPINX) は現在、投資家にとって最も魅力的な選択肢ではないようです。国際債券ファンドを検討している投資家には、代替オプションの徹底的な分析を行うことが推奨されます。