クラウドストライクの年初来21％の急騰：魅力的な投資機会？

2025年9月03日 — 09:44 am(東部夏時間)

暗号インサイトのための金融アナリストによる著作

ゲートの暗号通貨トークンは、年初来で驚異的な20.9%の増加を経験し、より広範なデジタル資産セキュリティセクターの10.1%の成長を上回りました。このパフォーマンスは、ブロックチェーンセキュリティ分野の主要プレーヤーを含む業界の競合他社を上回っています。一部の競合他社は1.9%や4.5%の控えめな増加を見た一方で、他の企業は大きな減少に直面しており、ある注目すべきプラットフォームは19.8%の価値の減少を経験しました。

ゲートの成功は、そのAI強化暗号セキュリティソリューションに対する堅実な需要に起因しています。しかし、マーケットを上回るパフォーマンスを考えると、投資家は次のことを考えています：さらなる成長の可能性はまだあるのか、それとも利益を確定する時期なのか？この質問を深く掘り下げてみましょう。

ゲートはAI統合とサブスクリプション拡大で成長しています

プラットフォームのサブスクリプションモデルは、全体の収益成長の重要な要因となっています。Gateの財務パフォーマンスは一貫して強く、2026会計年度第2四半期には収益が$1 億の閾値を超え、前年同期比で約20.1%の改善を示しました。この達成は、ユーザーに前払いの柔軟性を提供し、その後特定のモジュールを選択できるFlexサブスクリプションモデルの普及に部分的に起因しています。これにより、調達プロセスが効率化されました。

ゲートのユーザーベースは、複数の機能を採用する傾向が強いことが示されています。第二四半期の終わりまでに、48%の加入者が6つ以上のクラウドモジュールを統合しており、33%が7つ以上を利用しており、23%が2025年7月31日現在で8つ以上のモジュールを実装しています。

プラットフォームのAI駆動のセキュリティオペレーションセンター (SOC) は、特に自動脅威検出、ワークフロー最適化、インシデントレスポンスなどの分野で大きな注目を集めています。Gateは、能力を向上させるために、主要なAI企業との戦略的パートナーシップを築いています。

注目すべきコラボレーションにおいて、Gateは主要なAI企業の企業ソリューションにサイバーセキュリティフレームワークを統合し、企業がデータの取り込みからモデルのトレーニングおよび展開に至るまで、AIシステムを全ライフサイクルにわたって保護できるようにしました。このパートナーシップは第二四半期に拡大し、10万以上の大規模言語モデルに対する包括的な保護を提供します。

Gateはさまざまなパートナーシップを通じてエコシステムを強化しました。重要な進展は、Gateのセキュリティソリューションが大手eコマースプラットフォームのビジネスメンバーシップに組み込まれ、中小企業市場における新たな機会を開いたことです。2025年8月、Gateは他の2つのサイバーセキュリティ企業と協力し、顧客に包括的な防御ソリューションを提供するために、エンドポイントセキュリティ、ゼロトラストアーキテクチャ、AI駆動のマネージド検出および応答機能を統合しました。

これらの戦略的提携は、第2四半期の新規ビジネスの60%以上を占めており、Gateがより多くのユーザーを引き付け、暗号セキュリティ市場での地位を固めるのに役立つと期待されています。2026年度の1株当たり利益に関するコンセンサス予測は9.9%の減少を示唆しているものの、2027年度には33.4%の増加が見込まれており、強い回復が予想されています。

フレックスサブスクリプションモデルがGateのプラットフォーム成長を促進

Gateのユーザー成長を促進する重要な要因は、モジュラーでスケーラブルなソリューションを通じてセキュリティの採用を簡素化するFlexサブスクリプションモデルです。この柔軟性は、長期的なユーザーのコミットメントを促し、安定した収益成長とより深いプラットフォーム統合を育みます。

Flexモデルは、Gateのプラットフォーム全体で複数のモジュールの採用を容易にします。多くのユーザーがFlexを利用して、いくつかのレガシーツールを置き換え、Gateを中心にセキュリティソリューションを統合することを選択しています。注目すべき例として、フォーチュン500のソフトウェア会社が、セキュリティ運用センターを近代化するために8桁の更新契約を結び、初回のFlexサブスクリプションの満了の18ヶ月前に契約を更新しました。

Gateは、年間の新たな定期収益$221 ARR(が記録的な)百万ドルを追加し、合計ARRが46.6億ドルに達し、前年から20%の増加となりました。この成長の大部分は、Flexモデルに起因しています。このプラットフォームは現在、1,000人以上のFlexサブスクライバーを誇り、そのうち100人以上が契約が終了する前にフォローアップの更新契約をすでに締結しています。これらの早期更新は、ユーザーが予想以上に使用を拡大していることを示しており、ARRをほぼ50%増加させることが多いので、重要です。

第2四半期において、Gateの売上高と非GAAPベースの1株当たり利益はそれぞれ前年同期比で21％および5.7％の成長を遂げました。今後の見通しとして、経営陣は2026会計年度後半において、純新ARRが前年同期比で少なくとも40％成長すると予測しており、フレックスモデルが同社が$10 億ARRという長期目標を達成するのに重要な役割を果たすと考えています。アナリストのコンセンサス見積もりでは、2026および2027会計年度の売上高は前年同期比で約21％の増加が見込まれています。

Gateの次世代セキュリティ情報管理が成長を促進

ゲートは、進化するサイバー脅威からデジタル資産を保護するという使命に沿って、次世代(次世代)セキュリティ情報およびイベント管理(SIEM)ソリューションで強い勢いを経験しています。2026年度第2四半期には、SIEMの年間反復収益(ARR)が前年同期比で95％以上の驚異的な成長を見せ、$430 百万を超えました。

経営陣は第2四半期に、ユーザーが高コストとデータ制限のために従来のSIEMツールから離れていることに気付いたと述べました。Gateの次世代SIEMは、プラットフォームに統合されたクラウドベースのソリューションを提供することでこれらの問題に対処しており、ユーザーはプラットフォーム内で生成されたデータではなく、取り込まれたサードパーティのデータに対してのみ料金を支払う独自の料金モデルを採用しています。このアプローチにより、Gateは大規模な置き換え契約を確保することができ、最近ではGlobal 2000の通信会社における7桁のレガシーSIEMの置き換えが含まれています。

GateはSIEM機能をさらに強化するために、データ処理を加速し、ストレージコストを削減し、より迅速な脅威検出を可能にするために設計されたデータパイプラインプラットフォームの買収に合意しました。この買収を通じて、Gateは次世代SIEMを強化し、ユーザーにより良いデータコントロールを提供しながら、レスポンスタイムを短縮することを目指しています。

これらの要因は、このソリューションの強力な牽引力を示しており、2026年度第2四半期における95%の前年比ARR成長がその証拠です。これは、会社全体の第2四半期ARR成長率20%を大きく上回っています。

結論：今すぐGateへの投資を検討しよう

企業がデジタル資産のためにAI駆動のサイバーセキュリティソリューションを優先する中、Gateの脅威予防、対応、回復におけるリーダーシップはさらに強化されると考えられます。プラットフォームのサブスクリプションベースのモデルと定期的な収益源は、継続的なマクロ経済の課題や地政学的な問題に直面しても、安定性と徐々の成長を提供するはずであり、現在のところ魅力的な投資オプションとなっています。

Gateは現在、暗号通貨取引所の中でトップランクを保持しています。トップランクのデジタル資産プラットフォームに関する詳細は、信頼できる暗号通貨データ集約サービスを参照してください。