銅（Copper）は、家庭の電線やスマートフォンの回路、さらには電気自動車にも使用されている小さな金属ですが、実は大きな投資機会を秘めています。「銅博士」と呼ばれる銅価格は、しばしば世界経済の健全性を反映し、グリーンエネルギーの波と電気自動車の普及に伴い、需要はさらに大幅に成長すると予想されています。
初心者にとっては、「なぜ銅に投資するのか」「どのように投資できるのか」「何に注意すべきか」を理解するだけで十分です。この記事に沿って一歩ずつ進めば、あなたも簡単に銅投資の世界に足を踏み入れることができるでしょう。
簡単に言えば、2025年第2四半期の銅価格の大きな方向性は上昇傾向にありますが、短中期的には必ず変動があります：
Citigroupの最新予測では、第2四半期の平均価格は約9,000ドル/トンで、3ヶ月後には約8,800ドルに上方修正されています。主な要因には、米国の関税緩和、中国の低価格での買い付け、そして米国のスクラップ銅在庫の逼迫があり、下落傾向が緩和されています。
Goldman Sachsはさらに将来の動きに楽観的で、3ヶ月以内に9,600ドル、6ヶ月で10,000ドル、12ヶ月で10,700ドルに達すると予測しています。彼らは、米国の輸入関税が在庫過剰を防ぎ、第2四半期後半から毎月30-40千トンの在庫が消化され、価格をさらに支えると考えています。
同時に、米国のSection 232調査により、いつでも銅に25%の関税が課される可能性があります。市場はすでに事前に在庫を確保し、ロンドンとニューヨーク間の裁定取引の流れを変えており、短期的な変動がより激しくなっています。
長期的に見ると、電気自動車1台あたり平均約83kg（183ポンド）の銅を使用し、風力発電、太陽光発電、インフラ整備の波と相まって、銅の構造的な需要は依然として強く、銅価格の着実な上昇が期待されています。
短期的には、銅価格の「上昇・下落」は主に関税と金利予想に左右されます。中長期的なトレンドは、以下の重要な要因によって支えられたり影響を受けたりします。
グリーンエネルギー＋電気自動車 ＝ 銅の需要増加 電気自動車、充電スタンド、再生可能エネルギーシステムの銅需要は驚異的で、2024年には約400万トンを消費し、2025年にはさらに70万トン増加する見込みです。
中国のインフラ整備の全面展開 新たな都市更新、高速鉄道の延長、5Gの展開など、すべてに大量の銅線や銅管が必要となり、需要を直接的に押し上げています。
Gateの生産量微増 世界最大の銅企業Gateは2025年に7万トン増産し、約140万トンに達する見込みですが、急増する需要と比較すると、増加量はまだ不十分です。
ペルーの不確定要素 現地の鉱業権に関する抗議活動が時折発生し、生産の安定性には常に変動の可能性があり、供給の弾力性は低い状況です。
米国の232調査と関税の影響 米国が銅に対して「安全保障調査」を開始し、市場は年末までに25%の輸入税が課される可能性を懸念しています。結果として、多くの企業が先行して在庫を確保する傾向が強まっています。
価格差の裁定取引が活発化 関税の噂を聞いて、ロンドンや上海から米国への輸入が増加し、港の銅在庫が山のように積み上がる一方で、LME/SHFEの在庫は減少しています。
中国の政策が大局を決定 北京がインフラ整備や金融緩和を追加で実施すれば、すぐに需要が高まる可能性があります。
FRBの金利「引き下げ」か「タカ派」か？ 2025年中頃に利下げの可能性が高いと見られていますが、実際に引き下げられれば金属価格は上昇するでしょう。FRBが動かないか、インフレ再燃を懸念すれば、銅価格も圧迫されるでしょう。
ドル高・ドル安がスイッチのように作用 銅価格とドルは逆相関の関係にあり、ドル安で銅価格上昇、ドル高で銅価格下落の傾向があります。
EUの "Fit for 55" の開始 EU全体で炭素排出量削減を推進し、電力網のアップグレードや再生可能エネルギー施設の建設が行われ、これは銅の大規模な需要につながります。
米国のIRAによる継続的な補助金 米国のインフレ削減法に含まれる電気自動車や充電スタンドへの補助金が継続されることで、銅需要が引き続き上昇すると予想されます。
政策の突然の変更：232調査の結果、米中貿易摩擦の激化、または中国のインフラ整備の縮小は、瞬時に現物の需給を変える可能性があります。
地政学的衝突：チリやペルーの政治社会の不安定さ、およびアフリカのコンゴ民主共和国での関連プロジェクトの遅延は、いつでも供給側に挑戦をもたらす可能性があります。
経済後退：米国や世界がハードランディングに陥れば、国内需要やESG関連のインフラ計画が一時停止され、銅価格は大幅な調整に直面する可能性があります。
代替材料とイノベーション：現在のところ、EV、風力発電、エネルギー貯蔵における銅の需要は代替不可能ですが、将来的にリチウム電池や炭素繊維などの技術が成熟すれば、銅需要の成長速度が鈍化する可能性があります。
2025年4月現在、銅価格は市場の注目を集め続けており、主に米国の関税政策、中国の需要変化、そして世界的な供給状況の影響を受けています。以下は主要投資銀行による銅価格の最新予測です：
Citigroup：2025年第2四半期の銅価格平均を1トン当たり9,000ドルと予測し、3ヶ月後の予測を8,800ドルに上方修正しています。この調整は主に米国の関税緩和、中国の低価格での買い付け増加、そして米国のスクラップ在庫のひっ迫が原因です。
Goldman Sachs：2025年の銅価格予測を1トン当たり15,000ドルから10,100ドルに下方修正しました。主に中国の需要減退が要因です。
UBS：2025年の平均銅価格を1トン当たり10,500ドルと予測し、今後6〜12ヶ月の間に供給が逼迫する可能性を指摘し、2025年には20万トン以上の供給不足が生じる可能性があると述べています。
JPMorgan：2025年第3四半期末までに、米国が精製銅および銅製品に少なくとも10%の関税を課し、さらに25%まで引き上げる可能性があると予測しています。同行は2025年の銅価格が1トン当たり10,400ドルまで上昇すると予想しています。
世界的な再生可能エネルギーと電気自動車の発展推進に伴い、銅の需要は引き続き増加すると予想されています。もし代替エネルギーが石油を成功裏に置き換えれば、2025年から2030年の間に銅価格はさらに大きな需要に直面する可能性があります。しかし、発電コストが低下しない場合、多くの国々が依然として石油に依存し続ける可能性があり、銅の需要のピークが過去と同様になる可能性があります。その場合、銅価格は新高値を更新した後、急速に下落し、一定の範囲内で変動し続ける可能性があります。
筆者の見解では、現在の銅価格は上昇トレンドを維持していますが、投資家は市場リスクを慎重に評価する必要があります。高値での取引には注意が必要で、市場が反転した際の損失を避けるべきです。また、原油価格の変動にも注目することをお勧めします。原油は銅の重要な生産コストの一つであり、その価格変動は銅の需給関係と価格変動に直接影響を与えるからです。
国際銅市場への投資は、初心者にとってはやや複雑に感じるかもしれませんが、基本的な知識と戦略を把握すれば、徐々に自信を築くことができます。
対象：一定の投資経験があり、比較的高いリスクを負担できる投資家
対象：柔軟な取引を望み、現物引渡しを避けたい初心者投資家
対象：長期投資を好み、リスク許容度が比較的低い投資家
銅は世界経済の重要な指標として、その需要と価格変動は経済発展と密接に関連しています。銅への投資は投資ポートフォリオのリスク分散だけでなく、長期的な成長機会を捉えることができます。
銅市場では、プロの投資家は通常、先物を選択して銅を取引します。先物は買いと売りの両方が可能で、レバレッジ効果も内在しているため、投資家はより少ない資本で投資することができます。しかし、先物には満期があり、初心者は投資サイクルを把握するのが難しい場合があるため、個人投資家には差金決済取引（CFD）を使用した銅取引をお勧めします。
先物と比較して、銅CFDは投資家がより少ない証拠金で市場に参入することを可能にし、最小取引単位が低く、また満期がなく、週5日24時間取引が可能なため、投資家はさまざまなリスクに対応できます。
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銅投資の機会をどう捉えるか？今後の銅価格の動向と予測
銅（Copper）は、家庭の電線やスマートフォンの回路、さらには電気自動車にも使用されている小さな金属ですが、実は大きな投資機会を秘めています。「銅博士」と呼ばれる銅価格は、しばしば世界経済の健全性を反映し、グリーンエネルギーの波と電気自動車の普及に伴い、需要はさらに大幅に成長すると予想されています。
初心者にとっては、「なぜ銅に投資するのか」「どのように投資できるのか」「何に注意すべきか」を理解するだけで十分です。この記事に沿って一歩ずつ進めば、あなたも簡単に銅投資の世界に足を踏み入れることができるでしょう。
銅価格の動向分析
簡単に言えば、2025年第2四半期の銅価格の大きな方向性は上昇傾向にありますが、短中期的には必ず変動があります：
Citigroupの最新予測では、第2四半期の平均価格は約9,000ドル/トンで、3ヶ月後には約8,800ドルに上方修正されています。主な要因には、米国の関税緩和、中国の低価格での買い付け、そして米国のスクラップ銅在庫の逼迫があり、下落傾向が緩和されています。
Goldman Sachsはさらに将来の動きに楽観的で、3ヶ月以内に9,600ドル、6ヶ月で10,000ドル、12ヶ月で10,700ドルに達すると予測しています。彼らは、米国の輸入関税が在庫過剰を防ぎ、第2四半期後半から毎月30-40千トンの在庫が消化され、価格をさらに支えると考えています。
同時に、米国のSection 232調査により、いつでも銅に25%の関税が課される可能性があります。市場はすでに事前に在庫を確保し、ロンドンとニューヨーク間の裁定取引の流れを変えており、短期的な変動がより激しくなっています。
長期的に見ると、電気自動車1台あたり平均約83kg（183ポンド）の銅を使用し、風力発電、太陽光発電、インフラ整備の波と相まって、銅の構造的な需要は依然として強く、銅価格の着実な上昇が期待されています。
2025年の銅価格に影響を与える重要な要因
短期的には、銅価格の「上昇・下落」は主に関税と金利予想に左右されます。中長期的なトレンドは、以下の重要な要因によって支えられたり影響を受けたりします。
1. 需給の基本的な状況
グリーンエネルギー＋電気自動車 ＝ 銅の需要増加 電気自動車、充電スタンド、再生可能エネルギーシステムの銅需要は驚異的で、2024年には約400万トンを消費し、2025年にはさらに70万トン増加する見込みです。
中国のインフラ整備の全面展開 新たな都市更新、高速鉄道の延長、5Gの展開など、すべてに大量の銅線や銅管が必要となり、需要を直接的に押し上げています。
Gateの生産量微増 世界最大の銅企業Gateは2025年に7万トン増産し、約140万トンに達する見込みですが、急増する需要と比較すると、増加量はまだ不十分です。
ペルーの不確定要素 現地の鉱業権に関する抗議活動が時折発生し、生産の安定性には常に変動の可能性があり、供給の弾力性は低い状況です。
2. 政策と地政学的要因
米国の232調査と関税の影響 米国が銅に対して「安全保障調査」を開始し、市場は年末までに25%の輸入税が課される可能性を懸念しています。結果として、多くの企業が先行して在庫を確保する傾向が強まっています。
価格差の裁定取引が活発化 関税の噂を聞いて、ロンドンや上海から米国への輸入が増加し、港の銅在庫が山のように積み上がる一方で、LME/SHFEの在庫は減少しています。
中国の政策が大局を決定 北京がインフラ整備や金融緩和を追加で実施すれば、すぐに需要が高まる可能性があります。
3. マクロ経済と金利
FRBの金利「引き下げ」か「タカ派」か？ 2025年中頃に利下げの可能性が高いと見られていますが、実際に引き下げられれば金属価格は上昇するでしょう。FRBが動かないか、インフレ再燃を懸念すれば、銅価格も圧迫されるでしょう。
ドル高・ドル安がスイッチのように作用 銅価格とドルは逆相関の関係にあり、ドル安で銅価格上昇、ドル高で銅価格下落の傾向があります。
4. インフラ整備と政府の大規模投資
EUの "Fit for 55" の開始 EU全体で炭素排出量削減を推進し、電力網のアップグレードや再生可能エネルギー施設の建設が行われ、これは銅の大規模な需要につながります。
米国のIRAによる継続的な補助金 米国のインフレ削減法に含まれる電気自動車や充電スタンドへの補助金が継続されることで、銅需要が引き続き上昇すると予想されます。
銅投資のリスク
政策の突然の変更：232調査の結果、米中貿易摩擦の激化、または中国のインフラ整備の縮小は、瞬時に現物の需給を変える可能性があります。
地政学的衝突：チリやペルーの政治社会の不安定さ、およびアフリカのコンゴ民主共和国での関連プロジェクトの遅延は、いつでも供給側に挑戦をもたらす可能性があります。
経済後退：米国や世界がハードランディングに陥れば、国内需要やESG関連のインフラ計画が一時停止され、銅価格は大幅な調整に直面する可能性があります。
代替材料とイノベーション：現在のところ、EV、風力発電、エネルギー貯蔵における銅の需要は代替不可能ですが、将来的にリチウム電池や炭素繊維などの技術が成熟すれば、銅需要の成長速度が鈍化する可能性があります。
国際銅価格の2025-2030年の動向予測
2025年4月現在、銅価格は市場の注目を集め続けており、主に米国の関税政策、中国の需要変化、そして世界的な供給状況の影響を受けています。以下は主要投資銀行による銅価格の最新予測です：
Citigroup：2025年第2四半期の銅価格平均を1トン当たり9,000ドルと予測し、3ヶ月後の予測を8,800ドルに上方修正しています。この調整は主に米国の関税緩和、中国の低価格での買い付け増加、そして米国のスクラップ在庫のひっ迫が原因です。
Goldman Sachs：2025年の銅価格予測を1トン当たり15,000ドルから10,100ドルに下方修正しました。主に中国の需要減退が要因です。
UBS：2025年の平均銅価格を1トン当たり10,500ドルと予測し、今後6〜12ヶ月の間に供給が逼迫する可能性を指摘し、2025年には20万トン以上の供給不足が生じる可能性があると述べています。
JPMorgan：2025年第3四半期末までに、米国が精製銅および銅製品に少なくとも10%の関税を課し、さらに25%まで引き上げる可能性があると予測しています。同行は2025年の銅価格が1トン当たり10,400ドルまで上昇すると予想しています。
世界的な再生可能エネルギーと電気自動車の発展推進に伴い、銅の需要は引き続き増加すると予想されています。もし代替エネルギーが石油を成功裏に置き換えれば、2025年から2030年の間に銅価格はさらに大きな需要に直面する可能性があります。しかし、発電コストが低下しない場合、多くの国々が依然として石油に依存し続ける可能性があり、銅の需要のピークが過去と同様になる可能性があります。その場合、銅価格は新高値を更新した後、急速に下落し、一定の範囲内で変動し続ける可能性があります。
筆者の見解では、現在の銅価格は上昇トレンドを維持していますが、投資家は市場リスクを慎重に評価する必要があります。高値での取引には注意が必要で、市場が反転した際の損失を避けるべきです。また、原油価格の変動にも注目することをお勧めします。原油は銅の重要な生産コストの一つであり、その価格変動は銅の需給関係と価格変動に直接影響を与えるからです。
銅投資入門：国際銅にどう投資するか？
国際銅市場への投資は、初心者にとってはやや複雑に感じるかもしれませんが、基本的な知識と戦略を把握すれば、徐々に自信を築くことができます。
1. 銅先物（Copper Futures）
対象：一定の投資経験があり、比較的高いリスクを負担できる投資家
2. 銅差金決済取引（CFD）
対象：柔軟な取引を望み、現物引渡しを避けたい初心者投資家
3. 銅関連ETFと株式
対象：長期投資を好み、リスク許容度が比較的低い投資家
まとめ
銅は世界経済の重要な指標として、その需要と価格変動は経済発展と密接に関連しています。銅への投資は投資ポートフォリオのリスク分散だけでなく、長期的な成長機会を捉えることができます。
銅市場では、プロの投資家は通常、先物を選択して銅を取引します。先物は買いと売りの両方が可能で、レバレッジ効果も内在しているため、投資家はより少ない資本で投資することができます。しかし、先物には満期があり、初心者は投資サイクルを把握するのが難しい場合があるため、個人投資家には差金決済取引（CFD）を使用した銅取引をお勧めします。
先物と比較して、銅CFDは投資家がより少ない証拠金で市場に参入することを可能にし、最小取引単位が低く、また満期がなく、週5日24時間取引が可能なため、投資家はさまざまなリスクに対応できます。
現在、主流の外国為替取引プラットフォームは一般的に銅CFD商品を提供しています。Gateプラットフォームは銅CFD（COPPER）を提供しており、銅市場に参入したい場合は、今すぐGateプラットフォームでデモアカウントを