2024年、エヌビディアの株価はまるでジェットコースターに乗っているかのようだ。6月18日、同社の時価総額は3.34兆ドルに急上昇し、一時的にアップルとマイクロソフトを超えて時価総額のチャンピオンとなった。しかし、好景は長続きせず、6月末までに株価は20%以上プルバックし、時価総額は約8000億ドル蒸発し、2022年9月以来最悪の単月パフォーマンスを記録した。しかし、8月初旬に底を打った後、エヌビディアは再び反転を始め、10月中旬には累計で25%上昇し、6月の高値に近づいている。私はこの波の変動を直接体験し、NVIDIA関連株も同様に上下するのを見ました。TSMCは9月の売上高が2,518億新台湾ドルの歴史的記録を達成し、前年同期比でほぼ40%増加しました。会社はまた、高雄工場が2025年に世界で最も先進的な2nmチップの量産を開始することを発表し、株価はそのために一気に上昇しました。エイサーグループの同期売上高も555.79億元に達し、約11ヶ月ぶりの高値を記録し、新たにK28テスト工場を設立したことも相まって、株価も同様に上昇しました。NVIDIA自体はファウンドリのない半導体会社で、GPUの設計を担当するが、直接製造は行っていない。台湾企業は長年の技術蓄積を活かし、NVIDIAのサプライチェーンの上流において重要な役割を果たしている。これらはNVIDIAのビジネスと密接に関連している会社で、いわゆる「NVIDIA関連株」と呼ばれている。この種の株式への投資は戦略的意義を持っています。NVIDIAのAI、ディープラーニング、クラウドコンピューティング分野におけるリーディングポジションは、関連するコンセプト株を共に価値を高めています。NVIDIAの技術が広く応用されるにつれて、産業全体が恩恵を受けるでしょう。ハードウェアメーカーにせよソフトウェア開発者にせよ。台湾株式市場で代表的なNVIDIA関連株には、TSMC、日月光、緯創、京元電子、廣達、技嘉、そして聯発科が含まれます。米国株式市場では、ARM、AMD、クアルコム、マイクロソフト、グーグルなどのテクノロジー大手が存在します。私は特にTSMCに注目しています。高性能コンピューティング事業の割合は52％を超え、スマートフォンを抜いて最大の事業となりました。AIインフラの継続的な発展に伴い、この数字はさらに増加することが予想されます。技術的には、TSMCは明らかな強気の配置を示しており、短期的には上昇の勢いがあります。日月光は2023年の収益が13%減少したが、テストおよび封止市場のリーダーとして、その先進的なパッケージング技術はAIの波の中で非常に競争力がある。しかし、短期的な株価の動向は不透明で、移動平均線の交差が混乱しており、市場の分裂が深刻であることを示している。ARMはNVIDIAが400億ドルで買収を試みた対象です。買収は失敗しましたが、ARMは依然としてNVIDIAの重点持株であり、両社は複数の分野で協力しています。ARMは最近、販売戦略を変更し、チップの価値に基づく課金からデバイスの価値に基づく課金に移行しました。長期的には収益を安定させ、拡大させる可能性があります。しかし、短期的には株価が100%以上上昇しており、前回の高値を突破できるかどうかは今後の観察が必要です。輝達の概念株への投資方法は主に3つあります：直接株を購入する方法、ETFを通じて投資する方法、またはCFD(を使用して取引する方法です。直接購入は長期保有者に適しており、ETFは多様化を求める投資家に適していますが、CFDは柔軟性を求める短期トレーダーに適しています。人工知能は確かに現在のホットトピックですが、多くのコンセプト株はすでにポンプが大きく、今後の業績が高い株価を支えることができるかどうかは継続的に観察する価値があります。NVIDIAのサプライチェーンも絶えず拡大しており、新規参入者が競争をもたらすでしょう。しかし、長期的に見ると、AIの変革は始まったばかりで、NVIDIAのGPUは需要に対して供給が追いついておらず、Soraなどの新しいモデルが需要をさらに推進しているため、台湾株の関連コンセプト株は依然として実際の業績成長の基盤があります。
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Huida Fengyun: AI の波の下での投資機会と落とし穴
2024年、エヌビディアの株価はまるでジェットコースターに乗っているかのようだ。6月18日、同社の時価総額は3.34兆ドルに急上昇し、一時的にアップルとマイクロソフトを超えて時価総額のチャンピオンとなった。しかし、好景は長続きせず、6月末までに株価は20%以上プルバックし、時価総額は約8000億ドル蒸発し、2022年9月以来最悪の単月パフォーマンスを記録した。しかし、8月初旬に底を打った後、エヌビディアは再び反転を始め、10月中旬には累計で25%上昇し、6月の高値に近づいている。
私はこの波の変動を直接体験し、NVIDIA関連株も同様に上下するのを見ました。TSMCは9月の売上高が2,518億新台湾ドルの歴史的記録を達成し、前年同期比でほぼ40%増加しました。会社はまた、高雄工場が2025年に世界で最も先進的な2nmチップの量産を開始することを発表し、株価はそのために一気に上昇しました。エイサーグループの同期売上高も555.79億元に達し、約11ヶ月ぶりの高値を記録し、新たにK28テスト工場を設立したことも相まって、株価も同様に上昇しました。
NVIDIA自体はファウンドリのない半導体会社で、GPUの設計を担当するが、直接製造は行っていない。台湾企業は長年の技術蓄積を活かし、NVIDIAのサプライチェーンの上流において重要な役割を果たしている。これらはNVIDIAのビジネスと密接に関連している会社で、いわゆる「NVIDIA関連株」と呼ばれている。
この種の株式への投資は戦略的意義を持っています。NVIDIAのAI、ディープラーニング、クラウドコンピューティング分野におけるリーディングポジションは、関連するコンセプト株を共に価値を高めています。NVIDIAの技術が広く応用されるにつれて、産業全体が恩恵を受けるでしょう。ハードウェアメーカーにせよソフトウェア開発者にせよ。
台湾株式市場で代表的なNVIDIA関連株には、TSMC、日月光、緯創、京元電子、廣達、技嘉、そして聯発科が含まれます。米国株式市場では、ARM、AMD、クアルコム、マイクロソフト、グーグルなどのテクノロジー大手が存在します。
私は特にTSMCに注目しています。高性能コンピューティング事業の割合は52％を超え、スマートフォンを抜いて最大の事業となりました。AIインフラの継続的な発展に伴い、この数字はさらに増加することが予想されます。技術的には、TSMCは明らかな強気の配置を示しており、短期的には上昇の勢いがあります。
日月光は2023年の収益が13%減少したが、テストおよび封止市場のリーダーとして、その先進的なパッケージング技術はAIの波の中で非常に競争力がある。しかし、短期的な株価の動向は不透明で、移動平均線の交差が混乱しており、市場の分裂が深刻であることを示している。
ARMはNVIDIAが400億ドルで買収を試みた対象です。買収は失敗しましたが、ARMは依然としてNVIDIAの重点持株であり、両社は複数の分野で協力しています。ARMは最近、販売戦略を変更し、チップの価値に基づく課金からデバイスの価値に基づく課金に移行しました。長期的には収益を安定させ、拡大させる可能性があります。しかし、短期的には株価が100%以上上昇しており、前回の高値を突破できるかどうかは今後の観察が必要です。
輝達の概念株への投資方法は主に3つあります：直接株を購入する方法、ETFを通じて投資する方法、またはCFD(を使用して取引する方法です。直接購入は長期保有者に適しており、ETFは多様化を求める投資家に適していますが、CFDは柔軟性を求める短期トレーダーに適しています。
人工知能は確かに現在のホットトピックですが、多くのコンセプト株はすでにポンプが大きく、今後の業績が高い株価を支えることができるかどうかは継続的に観察する価値があります。NVIDIAのサプライチェーンも絶えず拡大しており、新規参入者が競争をもたらすでしょう。しかし、長期的に見ると、AIの変革は始まったばかりで、NVIDIAのGPUは需要に対して供給が追いついておらず、Soraなどの新しいモデルが需要をさらに推進しているため、台湾株の関連コンセプト株は依然として実際の業績成長の基盤があります。