モトリー・フールの10年後の5銘柄ポートフォリオ：実際に何が起こったのか

投資の「グル」たちにとって、株の選択を振り返ることは痛みを伴いますが、2015年にモトリーフールが初めて提供した「次の5年間のための5つの株」サンプラーがどうなったのかを見るのは本当に魅力的です。お話ししましょう、このポートフォリオの過去10年の旅は、長期投資のすべての刺激的で恐ろしい側面を明らかにしています。

まず最初はアクティビジョン・ブリザードでした – マイクロソフトが最終的に$95 ドルで飲み込んだゲームの巨人です。株価は買収前に235%という尊敬すべきリターンを返しましたが(、S&Pのパフォーマンスを)倍にしました。株主はもっと得られたのではないかと考えずにはいられません。ボビー・コティックは非常に物議を醸しましたが、彼は巧妙な買収を通じてゲームの帝国を築き上げました。本当に残念なのは、ATVIが独立を保っていればどれだけ高く飛べたか永遠にわからないということです。

それから、ケイシーの一般店舗 – 驚くほど美味しいピザを提供する控えめな中西部のガソリンスタンドチェーンがあります。なんてスリーパーヒットなんでしょう！それは、タバコを売っていたピットストップから本物の食の目的地へと変貌を遂げ、市場の223%に対して373%のリターンで価値が4倍になりました。その変革は目覚ましいもので、店舗内の利益は今や燃料ビジネスをはるかに上回っています。5年の時点では市場にも勝てていなかったものの、ケイシーは時にはカメが本当にレースに勝つことがあると証明しました。

FireEyeはサイバーセキュリティ投資におけるすべてのフラストレーションを表しています。最も必要な成長セクターで運営されているにもかかわらず、この会社はその実行を完全に失敗しました。Mandiantとの合併後、最終的にGoogleに吸収された結果、初期の投資家は10年間でわずか16%のリターンを得ただけで、市場は223%も急騰しました。なんという絶対的な災害でしょう！Alphabetを直接購入して心の痛みを避けるべきでした。

クラウンジュエル？メルカドリブレ – ラテンアメリカのeコマースパワーハウスで、シンプルなマーケットプレイスから金融エコシステムへと変貌を遂げながら、2069%急上昇しました。この1銘柄だけでポートフォリオ全体が成功を収め、勝ち銘柄を手放さない理由を示しています。本当に驚くべきことは、ガードナーがこのサンプラーで推奨したとき、すでに彼の最初の推奨である$14からかなり上昇していたことです。ほとんどの投資家は$109で「船を逃した」と思ったでしょうが、ここにいるのは$2,300を超えています！

最後に、可哀想なミドルビー – かつてこのポートフォリオの前の10年間で10倍の利益を上げた商業用厨房機器会社だが、今回はわずか27%のリターンにとどまった。ビジョナリーなCEOセリム・バッスールの退任は、この買収機械から生命を吸い取るように思え、長期的なリターンにとってリーダーシップがいかに重要であるかを証明した。

本当の教訓？1つのモンスター勝者がポートフォリオ全体を成功に導くことができる(MercadoLibreだけで市場を圧倒するほどのリターンをもたらした)。CEOは非常に重要です – ビジョンを持つリーダーシップのある企業とない企業の違いを見てください。そしておそらく最も重要なことは、すでに大きく上昇しているからといって素晴らしい企業を「逃した」と決して考えないことです。

ああ、それと、今日どの株が買う価値があるか迷っているなら？ MercadoLibreは明らかに突出しており、$122 億の時価総額にもかかわらず、まだ大きな成長の余地があります。時には、買うべき最良の株は、すでにあなたを裕福にしている株です。