9月に取得できる2つの有望な配当ETFとロングハウルのために保持する

キーインサイト

  • 配当重視のETFのデュオは、現在の評価額で3.7%と4%という魅力的な利回りを提供します。
  • シュワブ米国配当株式ETFは、過去5年間にわたり、7.6%の堅実な年率で分配金を一貫して増加させています。
  • 2020年以降、バンガード国際高配当利回りETFは、その配当を年率で驚異の13.3%増加させました。

安定した配当収入の流れを確立するためには、 substantial capital や複雑な株式選択技術は必要ありません。実際には、控えめな$200 の投資で、現在の市場環境において魅力的な機会を提供する2つの配当中心のETFの株式を取得することができます。

シュワブ米国配当株式ETFとバンガード国際高配当利回りETFは、米国および海外に拠点を置く多くのトップクラスの配当を支払う企業への相当なエクスポージャーを投資家に提供します。驚くべきことに、200ドルで両方の株式を購入し、なおかつ少しの小銭が残ることができます。

これらの配当ETFのメカニズムを理解する

シュワブ米国配当株ETFおよびバンガード国際高配当利回りETFは、特定のインデックスを追跡するパッシブ運用ファンドです。シュワブETFはダウ・ジョーンズ米国配当100インデックスに準拠しています。

このETFは、少なくとも10年間一貫して配当を増やしてきたアメリカ企業のみを対象としており、不動産投資信託(REITs)は除外されています。この基準を満たす企業には、負債水準、自己資本利益率、配当利回り、5年間の配当成長率など、さまざまな要因に基づいて総合スコアが付与されます。

ダウ・ジョーンズ米国配当指数は、合成スコアが最も高い100社の企業に限定されており、時価総額に基づいて加重されています。この時価総額加重により、大企業がパフォーマンスに対してより大きな影響を与えます。9月2日現在、最も重要な保有株はエネルギー大手のシェブロンとコノコフィリップスでした。

対照的に、バンガード・インターナショナル・ハイ・ディビデンド・イールドETFはFTSEオールワールド(米国除く)ハイ・ディビデンド・イールド指数に連動しています。この広範な指数は、米国を拠点とする企業やREITを除外しながらも、1,500を超える株式を含んでいます。この指数は、市場資本化や配当利回りなどの主要な属性を受動的に選択します。7月末時点で、スイスの多国籍企業であるネスレとロッシュがその2つの最大の保有株でした。

これらの配当ETFが提供するもの

昨年の株式分割に続いて、シュワブUS配当株式ETFは、1株あたり約$28 の手頃な価格で取引されています。最近の4回の配当金を元に予想すると、現在の価格で購入する投資家は、来年に3.7%の利回りを受け取る可能性があります。

シュワブ・US配当株ETFは、将来の年において著しく高い利回りが停滞よりも可能性が高いようです。このETFの四半期分配は、過去5年間にわたり毎年7.6%という印象的な成長を遂げています。

バンガード国際高配当利回りETFの株価は、1株あたり約$83 で高くなっていますが、そのコストを正当化する可能性があります。このETFの四半期配当金は、過去5年間で年率13.3%増加しました。将来の配当が昨年の数字に沿った場合でも、現在の価格で株式を取得する投資家は、今後12ヶ月間で4%の利回りを得る可能性があります。

両方のETFはパッシブ運用されており、アクティブなマネーマネージャーの必要がなく、低い費用比率を実現しています。これにより、基礎となるインデックスからのほぼすべての利益があなたの投資口座に届くことが保証されます。

バンガード・インターナショナル・ハイ・ディビデンド・イールドETFは、国際株式に特化しているため、経費率は0.17%とやや高めです。一方、シュワブUSディビデンド・エクイティETFは、さらに低い0.06%の経費率を誇ります。

多様化の事例

シュワブ米国配当株ETFは、過去5年間においてバンガード国際高配当利回りETFにパフォーマンスで劣っていましたが、この傾向が今後も続くとは限りません。一つのオプションに全てのリソースを集中させるのではなく、2つの間で投資を分けることは、地理的に多様なポートフォリオを維持するための優れた戦略です。

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