例えば、2022年初めにFedが利上げを始め、米ドル指数（US Dollar Index）もそれに伴い急上昇しました。また、2021年9月にCPIの年増加率が9%を超えた後、ホワイトハウスは外部に対してインフレのピークは過ぎたと発表しました。この時点でインフレはすでに落ち着き始めており、Fedのその後の利上げは状況が予期せぬ形で進展するのを防ぐための予防措置として行われました。したがって、2022年3月から米国の利上げを保持し、10月に9月のCPIが発表されるまでに出ると、米ドル指数は約15%の上下動を示し、10倍のレバレッジを使用すれば150%の利益を得ることができます。
投資戦略：中期トレンドを柔軟に操作する技術
投資の世界では、株式市場の話題は常に人気があります。バフェットが推奨する戦略として、質の高い株を長期保有することがありますが、定期的な積立投資も広く支持されています。しかし、一部の投資家にとって、これらの方法は利益を得るスピードが遅すぎます。それに対して、デイトレードはリスクが高く、むしろギャンブルのようです。そこで、本記事では大多数の人に適した投資方法である中期トレンド操作について紹介します。
金融市場は常に上下していますが、中期的な動向を正確に把握し、安いところで買い、高いところで売ることができれば、かなりの利益を得ることができます。この操作方法は柔軟性が高く、数週間から数ヶ月の間に市場の変動を利用して利益を得ようとする投資家に特に適しています。投資期間が長いため、常に市場を監視する必要がなく、多くの人々がこの方法で金融市場において富を蓄積することを選択しています。
成功した中期トレンド操作は暴利を追求するものではなく、約50%の利益を安定して得られれば成功とみなされます。
次に、中期トレンド操作のステップ、適した取引品種、操作テクニック、そして実際のケーススタディについて詳しく説明します。これらの内容が読者に実用的な参考を提供できることを願っています。
中期トレンド操作利益ステップ
###ステップ1:市場の動きを調査する
いわゆる中期トレンド操作とは、産業の基本的な変化や金利の調整など、比較的長い期間にわたって発酵したイベントを利用して投資の配置を行うことを指します。
この種のイベントは通常、短期間で突然終了することはないため、出入りのタイミングはデイトレードのように切迫したものではなく、バリュー投資のように長期間待つ必要もありません。したがって、毎日ニュースをチェックして、経済、政策、業界などの変化を把握できます⋯⋯
第二ステップ：明確なトレンドがあり、安定した動きで、活発に取引されている対象を選択する
中期トレンド操作に適した対象は、相場の動きが比較的安定しており、トレンドが明確で、方向性が比較的安定していることです。これにより、市場の中期的な変動を把握しやすくなります。同時に、取引量は適度であるべきで、出来高が過度に低い株は大幅に下落した際に売却が難しい可能性があります。
第三ステップ：正確にトレンドを判断し、売買のタイミングを把握する
中期トレンド操作において、ファンダメンタル分析は基礎であり、テクニカル分析は鍵です。一般的に使用されるテクニカル指標にはMACD、KD指標、ボリンジャーバンドなどがあり、トレンドを識別し、サポートとレジスタンスレベルを通じて売買のタイミングを判断します。
第4ステップ：合理的なストップロスとテイクプロフィットを設定する
覚えておいてください、最低で買って最高で売るという考えを持ってはいけません。合理的な損切りポイントと利益目標を設定し、主要なトレンドの利益を安定してつかむことが成功です。
中期トレンド操作に適した取引品種の選択
中期トレンド操作は、より長期的な金融環境に基づいて判断されるため、株価指数、業種指数、為替レート、または金などの取引商品に適しています。それに対して、多くの人が好む個別株は中期トレンド操作にはあまり適していません。なぜなら、単一の要因に影響を受けやすく、変動が激しく、主力資金に操られやすいためです。そのため、ほとんどの個別株はこの操作方法には適していません。
中期トレンド操作を個別株で行う場合は、アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）、台積電（TSM）などの時価総額が大きいリーディング株を選択することをお勧めします。
これらの企業は業界内で代表的であり、通常、その業界が好調であれば、リーディング株もポジティブに発展することができ、たとえ業界が衰退しても、リーディング株は単一の企業の注文移動によってトレンドが変わることはあまりありません。したがって、中期的なトレンド投資を行う際には、リーディング株を選ぶ方が適切です。
中期トレンド投資の戦略とテクニック
中期トレンド投資は「発酵時間が長いイベント」に依存しており、利益を得るためには特定の周期的イベントと関連する対象の価格の関連性に注目する必要があります。
以下に、読者の参考のために5つの中期トレンドトレーディングのテクニックとそれに対応する戦略をまとめました:
利率の変動と為替レートの関係
ドルを例にとると、アメリカ連邦準備制度（Fed）が主に注目しているのは生活問題、つまりインフレーションと雇用率であり、これら二つの問題は短期的に形成されるものでも解決できるものでもありません。したがって、Fedが利上げまたは利下げのサイクルを開始すると、通常は半年から一年、あるいはそれ以上の期間続くことになります。
投資家は最低で買い、最高で売ることを考えないでください。逆に、利上げが始まった後にドルを買うことができます。この上昇は通常数ヶ月続くことがあります。特に上昇幅を予測する必要はなく、今回の金利調整が対象としている問題が緩和し始めるかどうかに注目してください。例えば、インフレがピークを迎え、減少し始めたときに買いを終えることができます。私たちはFedの今後の動きを確定することはできませんが、この投資は基本的に成功する可能性が高いです。
産業に突破的な技術が現れたとき、その産業を買い増す
2022年末にチャットボットChatGPTが登場し、多くの人々はこれが人々の情報検索方法を変えるだろうと考えており、さらには検索エンジンの巨人であるGoogleの地位にも影響を及ぼす可能性があると考えています。このような革命的な技術が現れると、最終的に実現するかどうかにかかわらず、市場の資金は通常長期にわたりその産業を追い求めます。したがって、この時期に関連する対象に対してロングポジションを取ることで、かなりの利益を得ることができることがよくあります。
しかし、この時点で単一の株式に賭けることにはリスクが伴います。なぜなら、関連性の低い多くの企業がこのホットトピックに密接に関連しているかのように自分を装うからです。そのため、その産業に投資するETFやインデックスが最良の選択肢かもしれません。
エントリーのタイミングは、標的価格が前の高値を突破した後や決算発表の前に選ぶことができます。なぜなら、この種のコンセプトの投機は通常、市場を過熱させるからです。重要なのは、欲張らないこと、全てを手に入れようとせず、魚の尾を他の人に残すことです。
供給と需要の問題が短期的に改善されにくい産業において、供給と需要の不均衡が発生した際には、該当する資産をロングまたはショートすることが適切である。
生産サイクルが長い製品（農作物やチップなど）は、短期的に改善が難しい供給と需要の不均衡が生じやすい。
例えば、ロシアとウクライナの紛争が原因で食料供給が不足しているため、この時に大豆、小麦、トウモロコシなどの農産物に投資するのが適切です。以前は港の混雑やメーカーの過剰発注が原因でチップが不足し、価格が上昇しました。農作物の生産には時間がかかり、ウェーハ工場の数は限られており、新設には数年かかるため、短期的には供給状況を変えることができず、中期トレンド投資に適しています。
出場タイミングは製品の生産サイクルに基づいて評価できます。例えば、農産物の生産サイクルが数ヶ月であれば、数週間の投資で出場できます。一方、チップの不足状況は1〜2年続く可能性があり、投資サイクルは数ヶ月に延長できます。
逆に、マスクのように（生産ラインが容易に増加する）、技術的な含有量が低いか、価格が生産量の調整に影響されやすい製品（石油など）は、中期トレンド操作に適していません。これらの製品は市場サイクルの変化が非常に速いため、短期取引には適していても中期トレンド操作には向いていません。
量的緩和と量的引き締めが金とビットコインに及ぼす影響
世界のGDP成長率は限られており、実体経済の成長は主に人々が創造する価値に依存しています。世界の人口は継続的に増加しているため、世界のGDPは通常安定した成長を示しますが、世界の資金量は各国政府の政策の影響を受けて大きく変動する可能性があります。
ドルを例にとると、2020年にパンデミックが発生し、アメリカは4.5兆ドルを印刷しました。その結果、市場のドルの量は短期間で倍増しましたが、実際の資産はそれに同期して増加することができず、通貨の購買力が低下しました。この時、人々は総量が固定されているか安定して増加する価値保存商品、例えば金やビットコインなどの暗号通貨を買い求めます。
この種の商品は、量的緩和または量的引き締め政策の実施に基づいて、ロング・ショートの取引を行うのに非常に適しています。エグジットのタイミングは数ヶ月、あるいは半年に設定することができるでしょう。結局のところ、このような政策の方向性は通常、短期間で変わることはありません。
同じ論理は、市中心の不動産などの「希少資産」にも適用され、「貨幣の価値下落」の際にはさらに価値が高まります。
テクニカル分析が強気の形を形成している時の個別株の操作
ファンダメンタルズは長期的な上昇と下降を決定しますが、中期的なトレンド投資では市場の感情も考慮する必要があります。そして、テクニカル分析はこれらの感情を解釈するものです。私たちが知っておくべきことは2つあります：
これらの2つの点に基づいて、長期の移動平均線はより多くの人々の平均コストを示しています。したがって、中期トレンド投資においては「高値追いと安値売り」が求められ、特に長期間の横ばいの後に突然前の高値を突破して上昇する強い銘柄を買う勇気が必要です。
例えば、ある商品が長期間20〜30元の間で推移していたが、今や誰かが35元で狂ったように購入し、さらにはプレミアム価格で購入していることは、買い手がその後の価格上昇に非常に自信を持っていることを示しています。市場も「勢い」を形成し、自然により多くの人々を引き寄せるでしょう。
この時、「発酵が長い時間のイベント」であるかどうかを判断することを基準にすれば、あなたの勝率を大幅に向上させることができます！
中期トレンド操作ツール：上昇と下降トレンドを柔軟に把握する
前述の中期トレンド投資テクニックは勝率が高いですが、一部の市場の変動はそれほど大きくありません。例えば、外国為替レートは時々上下に10%程度の振幅しかないこともあります。そのため、勝率が高くても、いくつかの投資家はまだ魅力的だと感じないかもしれません。したがって、ここでは差金決済取引（CFD）を使用することをお勧めします。
差価契約（CFD）は、対象物を直接所有せず、対象の価格の上昇と下降に基づいて取引を行う金融商品です。外国為替のマージン取引は、外国為替の差価契約の一種にあたります。利点は、ロングとショートの両方が可能であり、レバレッジの使用が柔軟で、最高で200倍のレバレッジに達することもあります!
誰かはこれが先物（Futures）ではないかと思うかもしれません。
実際、差金決済取引（CFD）は先物に似ていますが、先物よりもはるかに安全です!
この投資方法は対象物を直接保有しないため、最大のリスクは投資元本がゼロになることであり、負の値は発生しません。また、二方向で取引が可能で、レバレッジを利用して利益を拡大できるため、中短期の操作に適しています。
例えば、2022年初めにFedが利上げを始め、米ドル指数（US Dollar Index）もそれに伴い急上昇しました。また、2021年9月にCPIの年増加率が9%を超えた後、ホワイトハウスは外部に対してインフレのピークは過ぎたと発表しました。この時点でインフレはすでに落ち着き始めており、Fedのその後の利上げは状況が予期せぬ形で進展するのを防ぐための予防措置として行われました。したがって、2022年3月から米国の利上げを保持し、10月に9月のCPIが発表されるまでに出ると、米ドル指数は約15%の上下動を示し、10倍のレバレッジを使用すれば150%の利益を得ることができます。
この「大トレンド」は基本的にリスクが低く、高確率で長期間形成されるトレンドの市場は、中期トレンド取引に差金決済取引を使用するのに適しています。
三つの利点があるためです: ✔️適度なレバレッジで利益を増大 ✔️少ない資金の配置でも効果を得ることができ、先物のようにブラックスワンイベントが突然発生して損失を被るだけでなく、借金を背負う心配もありません。 ✔️柔軟にロングとショートの操作が可能です。
中期トレンド投資は基本的にトレンドに従う行動であり、ほとんどの投資家に適しています。短期的な変動に一瞬たりとも注意を払う必要はなく、大きなトレンドを把握すれば、利益を待つことができます。この戦略は皆さんが深く研究する価値があります！