## 市場のハイライト- **オーストラリアドルがRBAの利下げ期待の緩和に伴いサポートを得る**- **ウェストパック消費者信頼感は、8月の98.5から9月には95.4に3.1%減少しました**- **USDは連邦準備制度の利下げ確率の増加に伴い弱含みを続けている**オーストラリアドル (AUD) は、火曜日に米ドル (USD) に対して上昇し、3回連続の上昇を記録しています。AUD/USD ペアは、ウェストパック消費者信頼感データの発表に伴い上昇しました。このデータは、9月の信頼感が前月の98.5から95.4に3.1%減少したことを示しています。この減少は、オーストラリアの経済見通しに対する懸念の再燃を反映しています。市場の関心は、今日後半に発表される予定の米国非農業部門雇用者数のベンチマーク改訂に移っています。オーストラリアのマクロ予測責任者であるマシュー・ハッサンは、2024年中旬以降の消費者の回復が鈍化していることに注意を払い、オーストラリア準備銀行(RBA)が追加の政策緩和措置を実施する必要があるかもしれないと示唆しました。ハッサンは、中央銀行が11月に25ベーシスポイントの利下げを行い、2026年にはさらに2回の利下げを行うと予想しています。それにもかかわらず、オーストラリアドルは先週の強い7月の貿易黒字や予想を上回る第2四半期GDPの指標を含むポジティブな経済指標に続いてサポートを得ました。これに加え、予想を上回る7月のインフレーションデータが、追加のRBA金利引き下げへの期待を抑えています。市場のスワップは現在、RBAが9月に現行の政策設定を維持する確率が約84%であることを示しており、11月に25ベーシスポイントの金利引き下げが行われる可能性は100%から80%に減少しました。## 米ドルは連邦準備制度の利下げ期待が高まる中で弱体化米ドル指数(DXY)は、6つの主要通貨に対する米ドルの動きを測定し、執筆時点で97.40周辺で取引されており、下落圧力に直面しています。米ドルの弱さは、進行中の労働市場の悪化の中で、連邦準備制度理事会によるより積極的な金利引き下げの市場期待が高まっていることに起因しています。CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の連邦準備制度理事会の会合での25ベーシスポイントの利下げの確率を約90%と見込んでおり、これは1週間前の86%から上昇しています。さらに、今月のより大きな50ベーシスポイントの利下げに対する期待も高まっています。シカゴ連邦準備銀行の総裁オースタン・グールスビー氏は、先週金曜日にブルームバーグTVのインタビューで、雇用データが弱いにもかかわらず、9月が金利引き下げに適切な時期かどうか不確実であると述べました。彼は、依然として高いインフレ率が懸念されることを強調し、主要な連邦準備制度の関係者が9月の金利引き下げを完全に支持しない可能性があることを示唆しました。米国労働統計局は金曜日に、8月の米国非農業部門雇用者数が22,000人増加したと報告しました。これは、市場の予想である75,000人を大きく下回り、7月の修正後の79,000人の増加（元々は73,000人として報告されていた）に続くものです(。失業率は、8月に4.2%から4.3%に上昇し、平均時給は前月比0.3%増加し、予測に一致しました。関連する経済ニュースでは、中国の貿易収支が8月にCNY 732.7億に拡大し、前回のCNY 705.18億から増加しました。中国の輸出は8月に前年同期比4.8%増加し、7月の8%から減少しました。一方、輸入は前年同期比1.7%増加し、前月の4.8%の増加を下回りました。オーストラリアの貿易収支は、7月に月次で7,310百万に拡大し、6月の5,366百万から大幅に増加し、4,920百万への減少という予想を大きく上回りました。同国の国内総生産（GDP）は、第2四半期に四半期ごとで0.6%上昇し、前の四半期の0.3%の成長と市場のコンセンサスである0.5%を上回りました。年単位で見ると、第2四半期のGDPは1.8%拡大し、第1四半期の1.4%の成長と予測の1.6%を上回りました。オーストラリアの月次消費者物価指数は、7月に前年比2.8%増加し、前回の1.9%の数値や2.3%の市場予想を上回りました。## テクニカル分析: AUD/USDは0.6600付近の重要なレジスタンスに接近AUD/USDペアは現在火曜日に0.6590付近で取引されています。日足チャートの分析は、ペアが上昇チャネル形成内で上昇していることを示しており、強いブル相場の勢いを示しています。9日間の指数移動平均)EMA(の上に位置していることは、短期的な価格ダイナミクスがポジティブであることをさらに確認しています。潜在的な上昇目標を考えると、AUD/USDは上昇チャネルの上限近くの0.6620で即時の抵抗に直面しており、7月24日に記録された10ヶ月の高値0.6625が続きます。この重要な抵抗ゾーンを上回る成功したブレイクは、強気のセンチメントを強化し、ペアを2024年11月の11ヶ月の高値0.6687に向けて押し上げる可能性があります。サポート側では、0.6551の9日EMAが最初の防御レベルを提供し、上昇チャネルの下限である0.6540付近と一致しています。価格がチャネル形成を下回ると、強気の見通しは弱まり、0.6511の50日EMAのテストを引き起こす可能性があります。さらに下落する場合は、中期的なモメンタムの悪化を示し、8月21日に確立された0.6414の3ヵ月の安値への道を開く可能性があります。## オーストラリアドルのパフォーマンスヒートマップは、オーストラリアドルが本日の取引セッションでカナダドルに対して最も強いパフォーマンスを示したことを示しており、消費者信頼感データが弱いにもかかわらず、通貨市場における相対的な強さを浮き彫りにしています。通貨ペアを分析する際、基軸通貨は左側の列から選択され、引用通貨は上部の行から選ばれます。例えば、AUD/USDを調べると、表示されるパーセンテージの変化は、オーストラリアドル)base(が米ドル)quote(に対してのパフォーマンスを示しています。
AUDはWestpac消費者信頼感の低下にもかかわらず強化される
市場のハイライト
オーストラリアドル (AUD) は、火曜日に米ドル (USD) に対して上昇し、3回連続の上昇を記録しています。AUD/USD ペアは、ウェストパック消費者信頼感データの発表に伴い上昇しました。このデータは、9月の信頼感が前月の98.5から95.4に3.1%減少したことを示しています。この減少は、オーストラリアの経済見通しに対する懸念の再燃を反映しています。市場の関心は、今日後半に発表される予定の米国非農業部門雇用者数のベンチマーク改訂に移っています。
オーストラリアのマクロ予測責任者であるマシュー・ハッサンは、2024年中旬以降の消費者の回復が鈍化していることに注意を払い、オーストラリア準備銀行(RBA)が追加の政策緩和措置を実施する必要があるかもしれないと示唆しました。ハッサンは、中央銀行が11月に25ベーシスポイントの利下げを行い、2026年にはさらに2回の利下げを行うと予想しています。
それにもかかわらず、オーストラリアドルは先週の強い7月の貿易黒字や予想を上回る第2四半期GDPの指標を含むポジティブな経済指標に続いてサポートを得ました。これに加え、予想を上回る7月のインフレーションデータが、追加のRBA金利引き下げへの期待を抑えています。市場のスワップは現在、RBAが9月に現行の政策設定を維持する確率が約84%であることを示しており、11月に25ベーシスポイントの金利引き下げが行われる可能性は100%から80%に減少しました。
米ドルは連邦準備制度の利下げ期待が高まる中で弱体化
米ドル指数(DXY)は、6つの主要通貨に対する米ドルの動きを測定し、執筆時点で97.40周辺で取引されており、下落圧力に直面しています。米ドルの弱さは、進行中の労働市場の悪化の中で、連邦準備制度理事会によるより積極的な金利引き下げの市場期待が高まっていることに起因しています。
CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の連邦準備制度理事会の会合での25ベーシスポイントの利下げの確率を約90%と見込んでおり、これは1週間前の86%から上昇しています。さらに、今月のより大きな50ベーシスポイントの利下げに対する期待も高まっています。
シカゴ連邦準備銀行の総裁オースタン・グールスビー氏は、先週金曜日にブルームバーグTVのインタビューで、雇用データが弱いにもかかわらず、9月が金利引き下げに適切な時期かどうか不確実であると述べました。彼は、依然として高いインフレ率が懸念されることを強調し、主要な連邦準備制度の関係者が9月の金利引き下げを完全に支持しない可能性があることを示唆しました。
米国労働統計局は金曜日に、8月の米国非農業部門雇用者数が22,000人増加したと報告しました。これは、市場の予想である75,000人を大きく下回り、7月の修正後の79,000人の増加（元々は73,000人として報告されていた）に続くものです(。失業率は、8月に4.2%から4.3%に上昇し、平均時給は前月比0.3%増加し、予測に一致しました。
関連する経済ニュースでは、中国の貿易収支が8月にCNY 732.7億に拡大し、前回のCNY 705.18億から増加しました。中国の輸出は8月に前年同期比4.8%増加し、7月の8%から減少しました。一方、輸入は前年同期比1.7%増加し、前月の4.8%の増加を下回りました。
オーストラリアの貿易収支は、7月に月次で7,310百万に拡大し、6月の5,366百万から大幅に増加し、4,920百万への減少という予想を大きく上回りました。同国の国内総生産（GDP）は、第2四半期に四半期ごとで0.6%上昇し、前の四半期の0.3%の成長と市場のコンセンサスである0.5%を上回りました。年単位で見ると、第2四半期のGDPは1.8%拡大し、第1四半期の1.4%の成長と予測の1.6%を上回りました。
オーストラリアの月次消費者物価指数は、7月に前年比2.8%増加し、前回の1.9%の数値や2.3%の市場予想を上回りました。
テクニカル分析: AUD/USDは0.6600付近の重要なレジスタンスに接近
AUD/USDペアは現在火曜日に0.6590付近で取引されています。日足チャートの分析は、ペアが上昇チャネル形成内で上昇していることを示しており、強いブル相場の勢いを示しています。9日間の指数移動平均)EMA(の上に位置していることは、短期的な価格ダイナミクスがポジティブであることをさらに確認しています。
潜在的な上昇目標を考えると、AUD/USDは上昇チャネルの上限近くの0.6620で即時の抵抗に直面しており、7月24日に記録された10ヶ月の高値0.6625が続きます。この重要な抵抗ゾーンを上回る成功したブレイクは、強気のセンチメントを強化し、ペアを2024年11月の11ヶ月の高値0.6687に向けて押し上げる可能性があります。
サポート側では、0.6551の9日EMAが最初の防御レベルを提供し、上昇チャネルの下限である0.6540付近と一致しています。価格がチャネル形成を下回ると、強気の見通しは弱まり、0.6511の50日EMAのテストを引き起こす可能性があります。さらに下落する場合は、中期的なモメンタムの悪化を示し、8月21日に確立された0.6414の3ヵ月の安値への道を開く可能性があります。
オーストラリアドルのパフォーマンス
ヒートマップは、オーストラリアドルが本日の取引セッションでカナダドルに対して最も強いパフォーマンスを示したことを示しており、消費者信頼感データが弱いにもかかわらず、通貨市場における相対的な強さを浮き彫りにしています。
通貨ペアを分析する際、基軸通貨は左側の列から選択され、引用通貨は上部の行から選ばれます。例えば、AUD/USDを調べると、表示されるパーセンテージの変化は、オーストラリアドル)base(が米ドル)quote(に対してのパフォーマンスを示しています。