マーベルテクノロジー：2025年に43％の下落後、魅力的な購入

2025年はMarvell Technology (NASDAQ: MRVL)の投資家にとって厳しい年でした。株価は43%下落しました。このドロップは、彼らのビジネスパフォーマンスで実際に起こっていることを考えると過剰なようです📈

株は再び8月28日に暴落しました。2026年度第2四半期の結果が発表された後、1日でほぼ19%の下落です。本当に奇妙な反応です。

市場は指針について取り乱しました。マーベルはそれらの専門的なASIC、特定のタスク用のプログラム可能なチップを製造しています。彼らは次の四半期のデータセンターの収益がQ2と比べて横ばいになると予測しました。投資家たちはパニックに陥りました。データセンターが彼らの収益の約4分の3を占め、成長を促進しているため、驚くべきことではありません。🔥

でも待って。もっと深く見てください。

Q2の結果は実際に非常に印象的でした:

• 年間収益が58%増加し、$2 億を超えました
• 調整後の利益は1株あたり0.67ドルに2倍以上増加しました
• エンタープライズネットワーキング、キャリア関連、消費者セグメント全体で成長は堅調に見えます。

CEOのマット・マーフィーは重要なことを指摘しました。彼らのカスタムAIプロセッサービジネスは、整然としたラインで成長するわけではありません。クライアントがインフラを展開するタイミングによって変動します。そして、これを聞いてください："私たちのカスタムAI設計活動は史上最高で、マーベルチームは現在、10以上の顧客にわたる50以上の新しい機会に関与しています。" 🌕

これらの新しい契約は？その生涯で数十億ドルの価値がある可能性があります。マーベルは、2028年までに$55 億ドルのカスタムAIチップ市場のより大きなシェアを獲得できるかもしれません。

「失望させる」とされるガイダンスでさえ、前年比で35％の収益成長を示しています。収益は74％増加しています。悪くはありません。さらに、経営陣はこの四半期の後に成長が「大幅に強くなる」と示唆しました。

P/E比率がわずか22？彼らの成長の速さを考えると、少し驚きです。収益と利益の推移は素晴らしいです。彼らのアドレス可能市場は拡大し続けています。顧客パイプラインが改善しています💎

長期的なポテンシャルを持つ打撃を受けた株を探しているなら、マーベルが候補かもしれません。この機会は、おそらく株が再び上昇する前に永遠には続かないでしょう。