イーライリリーの株は、1日で5%のジャンプの後に買いなのか？

重要なポイント

• エリ・リリーは、体重減少の分野で再び大きな勝利を収めました
• この急成長している市場で彼らのトップポジションを確固たるものにしているようです
• 彼らの充実したポートフォリオ、今後の薬剤、および財務の強さは、彼らを非常に魅力的にしています

エリ・リリー (NYSE: LLY) は通常市場を上回ります。今年は？ そうでもありません。彼らはいくつかの障害に直面しました—臨床の失望、期待外れのガイダンス、関税の話。しかし最近、いくつかの臨床ニュースが彼らの株に良い刺激を与えました。

リリーの株は今年まだ5％下落しています。S&P 500は？9％上昇しています。しかし、何かが進行中で、もっと注意を払う価値があります。

体重管理の勝利のラップ

リリーは、糖尿病と減量のための経口GLP-1薬であるオルフォルグリプロンを開発しています。最近の第3相試験の結果はポジティブでしたが、素晴らしいものではありませんでした。この薬は、非糖尿病の過体重の人々が72週間で約12.4%の体重を減らすのに役立ちました。ウォール街はもっと良い結果を望んでいました。注射剤のゼップバウンドよりも印象的ではありません。ニュースが出た後、株価は急落しました。

さて、物語は面白くなってきました。

リリーはまた第3相研究を発表しました。今回は肥満と糖尿病の両方を抱えた人々を対象にしています。正直、減量には厳しい組み合わせです。それでも、最高用量の患者は体重の10.5%を減少させました—約22.9ポンドです。すべてのエンドポイントが達成されました。規制当局への提出が間もなく行われます。

その薬はすでに糖尿病患者のA1Cを下げることができることを示しました。1年以内に承認される？そんな感じです。

これが意味すること

Orforglipronは最初の経口GLP-1薬ではありません。ノボ ノルディスクのRybelsusが先に出ました。おそらく最初の経口減量GLP-1にもならないでしょう、ノボは経口Wegovyの承認を待っています。

しかし、最初であること？それはリリーの関心事ではありません。

経口体重管理薬は金のようなものです。錠剤は作りやすく、輸送が安価で、保管の手間も少なくなります。これらの体重薬の需要は非常に高く、ゼップバウンドの販売を見れば分かります。

大規模に錠剤を製造することは、リリィが注射剤よりも安価に提供できることを意味します。多くの患者はそもそも針が嫌いです。ウィンウィン。

一部のアナリストは、オルフォグリプトンが2030年までに127億ドルをもたらす可能性があると考えています。これは、リリーの第2四半期の全収益(156億ドル)にほぼ匹敵します。

購入するかどうか？

これらの結果は、リリーの体重管理における地位を強化します。ゼップバウンドとマウンジャロは、2030年までに約$62 億の合計を生み出す可能性があります。昨年の総収益は？$45 億。

orforglipronや他のパイプライン薬を追加すると、成長は安定しているようです。retatrutideを取り上げてみましょう—これはZepboundの2つではなく、3つの腸ホルモンを模倣します。非常に革新的です。

リリーは体重減少だけではありません。彼らは腫瘍学、免疫学、神経科学にも取り組んでいます。アルツハイマー病のためのキスンラは大きな成果を上げるはずです。湿疹のためのエブグリスも同様です。

彼らのソーシャルメディアの存在感は増し続けています。会社の更新、糖尿病支援コンテンツ—奇妙なことに糖尿病のミームまで。コミュニティを構築し、人々が治療について話すきっかけを作ります。

製薬大手にとって、彼らの予測成長は非常に優れています。それがプレミアム価格の理由です—前方P/Eは32で、ヘルスケアの平均は16.6です。しかし、彼らのブレークスルーと財務パフォーマンスを考えると、それだけの価値があるかもしれません。

最近のオルフォグリプロンのニュースは一部に過ぎません。全体像はリリーを長期的に魅力的に見せています。