アルトコイン: 2024年の展望と投資機会の分析

アルトコインは、Bitcoinを除くすべての暗号通貨であり、独自の機能と技術的解決策を提供します。Bitcoinの制約を克服するために最初に作成されたアルトコインは、現在、独自の利点と応用の選択肢を持つ多様なエコシステムを形成しています。アルトコインとは何か、どのような種類が存在するのか、そして2024年に最も成長の可能性があるものは何かを詳しく考察しましょう。

アルトコインとは何かとその種類

アルトコインは、ブロックチェーンエコシステム内のさまざまなタスクを解決する代替暗号通貨です。分析プラットフォームによると、現在10,000以上の異なるアルトコインが存在し、それぞれに独自の特性と目的があります。

主要なアルトコインのタイプには、次のものが含まれます:

• プラットフォームトークン: 自身のブロックチェーンネットワークの機能を支える暗号通貨で、分散型アプリケーションを展開するために用いられます。例: Ethereum (ETH), Solana (SOL).

• DeFiトークン: 貸付、ステーキング、交換のために分散型金融エコシステムに統合された資産。例: Uniswap (UNI)、Aave (AAVE)。

• ステーブルコイン: 実際の資産に裏付けられた固定価格の暗号通貨で、ボラティリティを最小限に抑えるために使用されます。例: Tether (USDT)、USD Coin (USDC)。

• ミームコイン: インターネットのミームやジョークを基に作られた暗号通貨で、コミュニティのおかげで人気を得ています。例: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB).

2024年の最も有望なアルトコイン

市場分析は、暗号業界に対する大きな成長と影響の可能性を持ついくつかのアルトコインを指摘しています。

1. イーサリアム (ETH)

テクニカル分析: Proof-of-Stake コンセンサス メカニズムへの成功裏な移行の後、Ethereum はエネルギー効率を大幅に改善し、エネルギー消費を 99.95% 削減しました。sharding や Optimism や Arbitrum のような Layer 2 ソリューションの導入により、毎秒最大 100,000 件のトランザクションを処理できるようになりました。

マーケットポジション: Ethereumは、DeFiプロトコルにロックされた総価値が$650 億を超え、NFT市場の80%を占める支配的な地位を維持しています。分析プラットフォームによると、ETHへの機関投資は昨年に比べて57.3%増加しました。

主な利点:

• 最大の分散型アプリケーションエコシステム (dApps)
• 4000人以上のアクティブなコントリビューターを持つ強力な開発者コミュニティ
• スケーラビリティの向上を目的としたLayer 2ソリューションの導入

2. バイナンスコイン (BNB)

テクニカル分析: BNBはBNB Chainエコシステムの主要トークンであり、低手数料で最大300 TPSまでの迅速な取引を提供します。トークンの定期的な「焼却」メカニズムにより、全体の供給が減少し、デフレモデルが作られます。

市場ポジション: BNB Chainは、アクティブユーザーの数が昨年比で35%増加し、270万のデイリーアクティブウォレットに達していることを示しています。エコシステムにロックされた総価値は(億を超えました。

主な利点:

• 多数のDeFiプロジェクトやNFTマーケットプレイスとの統合
• スマートコントラクトの展開に経済的に有利な代替手段
• 他のブロックチェーンと相互作用するためのクロスチェーンプロトコルのサポート

) 3. カルダノ (ADA)

テクニカル分析: Cardanoは科学的アプローチで開発されており、最初の科学的に証明されたProof-of-StakeプロトコルであるOuroborosアルゴリズムを使用しています。Vasilアップデートの導入により、ネットワークのスループットが40%向上し、スマートコントラクトのサイズが47%削減されました。

マーケットポジション: Cardanoネットワークは、平均して1日に80,000件のトランザクションを処理し、手数料は$0.01未満です。プラットフォーム上のアクティブプロジェクトの数は1,100以上に増加し、実世界のソリューションに大きく焦点を当てています。

主な利点:

• 学術研究と科学的アプローチに重点を置いた開発
• エネルギー効率: ビットコインと比較して0.01%のエネルギーを使用します
• 政府機関や金融機関との協力に焦点を当てる

$12 4. ポルカドット ###DOT(

テクニカル分析: Polkadotは、メインチェーン)Relay Chain###とパラレルチェーン(パラチェーン)を持つユニークなアーキテクチャを提供します。クロスチェーン相互運用性のメカニズムであるCross-Chain Message Passing (XCMP)により、Polkadotは異なるブロックチェーン間の迅速な互換性を保証します。

マーケットポジション: Polkadotエコシステムは250以上のプロジェクトと50のアクティブなパラチェーンを含んでいます。エコシステム全体のトークンの総時価総額は(億を超えました。

主な利点:

• 特定のユースケースのための専門的なブロックチェーン )パラチェーン(の可能性
• 共通のセキュリティ: すべてのパラチェーンは共通のバリデーターネットワークによって保護されています
• ハードフォークなしの自動ネットワークアップデート

) 5. ソラナ $25 SOL(

テクニカル分析: Solanaは、Proof-of-History )PoH###とProof-of-Stakeを組み合わせた独自のコンセンサスメカニズムを使用しており、1秒あたり最大65,000件のトランザクションを処理でき、平均確認時間は400ミリ秒です。

マーケットポジション: 過去1年でSolanaはそのTVL (Total Value Locked)を(億に倍増させました。エコシステムには、DeFiおよびNFTセグメントにおいて350以上のアクティブプロジェクトと700万のアクティブウォレットが含まれています。

主な利点:

• 最小手数料での高速トランザクション )$0.001(未満
• 成長するDeFiアプリケーションとNFTプロジェクトのエコシステム
• インフラの発展と開発者の支援への重要な投資

) 6. チェーンリンク $12 LINK(

テクニカル分析: Chainlinkはスマートコントラクトをリアルワールドのデータに接続する分散型オラクルネットワークです。新しいバージョンのChainlink 2.0は効率を向上させ、コストを削減するために)オフチェーン計算###を導入します。

市場ポジション: Chainlinkは、(億円以上の担保付きスマートコントラクトのボリュームを持つ1500以上のプロジェクトをサポートしています。ネットワークは毎日200万件以上のデータリクエストを処理しています。

主な利点:

• DeFiエコシステムの機能に必要な重要なインフラストラクチャ
• SWIFTや他の伝統的な金融機関とのパートナーシップ
• 拡張機能を備えたハイブリッドスマートコントラクトのサポート

投資のためのアルトコイン選択基準

アルトコインへの投資ポテンシャルを評価する際は、以下の重要な側面に注目することが重要です:

1. テクノロジー革新: プロジェクトが提供するユニークな技術的ソリューションを分析し、それらが業界の実際の問題を解決しているかどうかを確認してください。

2. 開発チーム: チームの経験と資格、GitHubでの活動、コードの更新頻度を調査してください。

3. マーケット指標:

• 流動性と取引量
• 時価総額とその完全希薄化後資本に対する比率
  • トークンの配布をさまざまな所有者グループ間で行う

4. エコシステムの発展: プラットフォームのアクティブな開発者、dApps、およびユーザーの数を評価します。

5. 規制の適合性: プロジェクトが既存および将来の規制要件にどれほど適合しているかを考慮してください。

6. トークノミクス: トークンの発行モデル、インセンティブメカニズム、そして長期的な経済的持続可能性を分析してください。

アルトコインへの投資における主なリスク

アルトコインに投資する際には、次のリスクを考慮することが重要です:

• 高いボラティリティ: アルトコインの価格は短期間で数十パーセント変動する可能性があります。

• 技術的脆弱性: スマートコントラクトは、ハッカー攻撃を引き起こすエラーや脆弱性を含む可能性があります。

• 規制リスク: 法律の変更はアルトコインの地位や機能に大きな影響を与える可能性があります。

• プロジェクトリスク: 多くのプロジェクトは、技術的な困難やチーム内の問題のために設定された目標に達しません。

• マーケット相関: 大多数のアルトコインはビットコインとの相関が高く、ポートフォリオの分散を制限します。

アルトコイン分析ツール

アルトコインの包括的な分析には、次のツールを使用することをお勧めします:

• Messari: プロジェクトの詳細なプロフィール、メトリクス、リサーチを提供します。
• CoinGecko: 価格、取引量、暗号通貨のランキングに関するデータを提供しています。
• GitHub: 開発の活性度とコミュニティの貢献を評価することができます。
• DeFiLlama: DeFiプロジェクトのためのTVL )総ロック価値(を追跡します。
• Glassnode: ネットワークアクティビティとトークン所有者の行動に関する分析を提供します。

ファンダメンタル分析とこれらのツールを組み合わせることで、投資家はアルトコインへの投資に関するより合理的な意思決定を行い、分散型の暗号ポートフォリオを構築することができます。