小型株：大手株に支配された市場での見落とされた機会🔍

現在、2025年第4四半期に突入しています。市場は大規模株と小規模株の間にこのクレイジーなギャップを示しています。なんだか珍しいものを見ているような気がします。🚀

大型株は10年間の間に人気を集めてきました。S&P 500？2015年9月以来、300%以上のリターン。ナスダックはさらに良好で、400%以上。ですが、小型株はどうでしょう？ほったらかしにされました。ラッセル2000はわずか142%の上昇。S&P 600はわずか155%で、ほとんど改善されていません。

ギャップは巨大です。ラッセル2000は10年間でS&P 500を年率5.8%下回っています。わぁ。ドットコム時代以来見られません。📊

なぜこれが今重要なのか 🕒

歴史は興味深い物語を語っています。1935年に遡ると、これらの極端なギャップは通常逆転します。最後にこれが起こったのは？1999年です。その後、小型株は急騰しました。

数字は自分自身で語っています。S&P 500は今月の先行P/Eが22.2で取引されています。かなり高いです。S&P 600は？たったの15.7です。その比率は今0.7です。1999年以来見られません。アンダーパフォーマンスサイクルが終わるかもしれないようです。💰

小型株における品質の重要性 🌟

スモールキャップはすべて同じではありません。S&P 600はGAAP収益性のフィルターを適用しています。これにより、数十年にわたりラッセル2000を上回っています。キャッシュフローポジティブの企業もより良いパフォーマンスを示す傾向があります。このパターンを投資家が見落とす理由は完全には明らかではありません。

今四半期の経済は強いようです。質の高い小型株は輝く準備ができているかもしれません。最近のデータは、彼らの収益成長が大手企業と比較して勢いを増していることを示しています。📈

この機会にポジショニングする方法 🎯

アヴァンティス米国小型株バリューETFを考えてみてください。スマートなアプローチです。キャッシュフローメトリックを使用してラッセル2000株をフィルタリングします。品質に焦点を当てています。

はい、少し高くつきます—0.25%の経費率。ただし、それだけの価値があります。もし費用を抑えたい場合は、S&P 600 ETFを試してみてください。

2025年10月、大型株は高価に見えます。彼らも逆風に直面しています。小型株のタイミングが良いと感じます。市場はサイクルを描きます。振り子は揺れます。それがどう機能するかです。🌕

これは世代に一度のセッティングかもしれません。忍耐強い投資家は、この瞬間を重要なものとして振り返ることができるでしょう。機会は明らかに見えます。しかし、市場はそのように奇妙です。💎