キャッシュカウを狩る：信頼できる収入のための私の2つの超高配当株の選択

市場の relentless climb は新しい高値に達し、私のような収入投資家を苛立たしい状況に置いています。S&P 500 の配当利回りが悲惨な1.19%のところで推移しており、実質的に歴史的な低水準です。ポートフォリオを見ながら、「これで何をすればいいのか？」と思っています。$100 をインデックスファンドに投資すれば、年間でわずか1.19ドルしか戻ってきません。最近では、リスクフリーの国債でももっと高い利回りが得られます！

しかし、私はいくつか掘り下げてみて、まだこの利回り不足の環境で魅力的な配当を提供している二つの原石を見つけました。両方の株は6％以上の配当を出しており、それはより広範な市場が提供するもののFIVE TIMES以上です。

オルトリア：キャッシュを生み出す罪の株

まずはアルトリアグループ、マールボロタバコの巨人です。そうですね、あなたが考えていることはわかります - 煙草は死にかけているのでは？ええ、その通りです、マーケットは確かにそう思っています。だからこそ、私たちはこのキャッシュカウを6.3％の利回りで手に入れることができるのです。

禁煙運動の人々は数十年にわたりアルトリアの崩壊を予測してきましたが、彼らは依然として何十億ドルも稼ぎ続けています。昨年だけで、彼らは87億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました - ほぼ記録的な高水準です。どうして？簡単です：価格の引き上げです。タバコの販売量が今年の前半に12%減少したとき、アルトリアは単純に価格を引き上げ、調整後のEPSを7.2%成長させることができました。

私が本当に興奮するのは、On! ニコチンパウチのような新しい製品で、前年比で26.5%のボリューム増加を見ました。彼らはまた、株式の買い戻しを積極的に行っており、5年間で約10%少ない発行株式を保有しているため、コアビジネスが逆風に直面している中でも、配当を増やし続けることが容易になっています。

市場が成長株に夢中になっているため、彼らはこの利益機械を見落としている。彼らの配当は、景気後退、喫煙禁止令、訴訟を通じて、50年以上連続して増加している。まさにレジリエンスだ！

ベライゾン：インフラの堀

私の二番目の選択は、インフラの利点がほぼ再現不可能なテレコム大手のベライゾン・コミュニケーションズです。彼らは現在6.1%の配当利回りを提供しており、これは彼らの市場における地位を考えると絶対に犯罪的です。

ベライゾンはセクシーでも派手でもありませんが、今年だけで$18 億ドルを資本支出に投資しており、2025年には$20 億ドルのフリーキャッシュフローを予測しています。これは彼らの配当を支えるための真剣なお金です。

スマートフォンプランは安定していますが、固定無線ホームインターネットサービスは急成長しています - 彼らは500万の加入者を突破し、総収入は前年同期比で5%増加しました。正直なところ、誰が彼らに挑むのでしょうか？競争力のある全国ネットワークを構築するには数千億ドルのコストがかかります。イーロンのスターリンクでさえ、ニッチなプレーヤーに過ぎません。

私の意見

ウォール街のAI、テクノロジー、成長への執着は、私たちのような収入重視の投資家にとってこの機会を生み出しました。これらの企業はどちらも永遠に存在しており、経済状況にかかわらず人々が必要とする製品を作り、数年間にわたってこれらの配当を維持するためのキャッシュフローを持っています。

確かに、どちらも一晩で倍になることはありません。しかし、信頼できる6％以上の利回りを見つけることが砂漠の中で水を見つけるように感じる市場では、これら二つは誇大広告を超えて収入を求める人々にとって真の機会として際立っています。

私は個人的に両方に倍賭けしています - なぜなら、市場が最終的に修正されるとき、成長投資家が消えた紙の利益に泣いている間、私はまだその太い配当小切手を受け取っているからです。