## テクニカル分析: AUD/USDは経済データと金融政策の変化により勢いを増す- **オーストラリアドルがUSDに対して上昇、米国の雇用市場データの動向を市場が処理**- **8月の米国の非農業部門雇用者数は75,000件の雇用増加が予想され、失業率は4.3%と予測されています**- **7月の貿易黒字と第2四半期のGDPの堅調な数字により、RBAの追加利下げの可能性が低下、豪ドルを下支え**オーストラリアドル (AUD) は金曜日に米ドル (USD) に対して顕著な上昇を示しており、前回のセッションで記録された損失から回復しています。AUD/USDペアの上昇は、米国の雇用データが予想よりも軟化したため、USDが圧力にさらされ、市場のセンチメントが潜在的な金融政策の調整に向かってシフトしていることに起因しています。市場参加者は、米国連邦準備制度理事会の9月の政策決定に大きな影響を与える可能性がある金曜日の重要な労働市場報告を注意深く監視しています。経済予測では、米国の非農業部門雇用者数が8月に約75,000件の新規雇用を示すと予想されており、失業率は4.3%で維持される見込みです。予想を下回る数字が出れば、来月の連邦準備制度理事会の金利引き下げに対する市場の確信がさらに強まるでしょう。米ドル指数(DXY)は、主要6通貨に対する米ドルの動きを追跡しており、最近の上昇から後退し、現在98.10付近で取引されています。CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の連邦準備制度理事会の会合での25ベーシスポイント(bps)の利下げの確率を99%以上と見込んでおり、これはわずか1週間前の87%から大幅に上昇しています。## 経済指標が変化する金融政策の風景を示唆している最近の米国の経済指標は、金融緩和の期待を強化しています。米国の新規失業保険申請件数は、8月30日週に237Kに増加し、前回の229Kおよび市場のコンセンサス230Kを上回りました。さらに、ADP雇用者数の変化は、民間部門の雇用が8月に54,000人増加したことを示しており、予想されていた65Kの増加を下回り、7月の修正された106Kの増加を大きく下回っています。オーストラリアドルの強さは、オーストラリア準備銀行(RBA)の追加利下げの期待を減少させた国内経済データによっても支えられています。スワップ市場では、中央銀行が9月下旬の会合で現在の政策設定を維持する確率が約90%に達しています。オーストラリア統計局は、オーストラリアの貿易収支が7,310百万に改善したと報告しました。これは、予想の4,920百万や前回の5,366百万を大幅に上回っています(改訂)。これは、輸出が月ごとに3.3%増加し、輸入が1.3%減少したことによる堅調なパフォーマンスによるものです。オーストラリアの第2四半期GDPデータはAUDをさらに後押しし、0.6%の四半期ごとの成長を示しました。これは第1四半期の0.3%の成長と市場予想の0.5%を上回っています。年間GDP成長率は1.8%に達し、前回の1.4%およびコンセンサス予測の1.6%を上回りました。7月の月次消費者物価指数は前年同月比で2.8%上昇し、前回の1.9%の増加および2.3%の予測を上回りました。この予想を上回るインフレ率は、オーストラリア準備銀行（RBA）の金利引き下げの可能性を大幅に減少させ、オーストラリアドルへの継続的な支援を提供しています。## 中国の経済回復が追加のサポートを提供中国の最近の経済指標は、両経済の密接な貿易関係を考慮すると、AUDに追加の追い風を提供しています。8月の財新サービスPMIは、7月の52.6から予想外に53.0に増加し、市場予測の52.5を上回りました。同様に、8月の財新製造PMIは、7月の49.5から50.5に跳ね上がり、拡張領域に戻りました。一方、米国の労働市場の状況は引き続き軟化の兆しを示しています。JOLTSデータによると、7月の求人件数は735万件から718万件に減少し、2024年9月以来の最弱レベルを記録し、740万件の予測を下回りました。連邦準備制度の関係者は、金融政策に関してやや混合したシグナルを示しています。ミネアポリス連邦準備銀行の総裁ニール・カシュカリは、関税が消費者向けコストを押し上げており、高いインフレ率に寄与していると警告しました。アトランタ連邦準備銀行の総裁ラファエル・ボスティックは、高いインフレが連邦準備制度の主な懸念事項であることを認めましたが、労働市場の弱さの兆候が今年の四半期ごとの0.25ポイントの利下げを示唆していると指摘しました。米国財務長官スコット・ベッセントは、最高裁判所が1977年の緊急権限法の適用を承認するとの期待を示し、承認が得られない場合のための緊急対策計画を整えていることを明らかにしました。## テクニカル分析: AUD/USDが重要なサポート-レジスタンス接点にてAUD/USDペアは金曜日に約0.6530で取引されており、テクニカル分析では上昇チャネルパターンの下限でのポジショニングが明らかになっています。このペアが9日間の指数移動平均(EMA)のすぐ上に位置していることは、最近のボラティリティにもかかわらず短期的な強気の勢いが維持されていることを示唆しています。潜在的な上昇ターゲットを見てみると、AUD/USDペアは8月14日に達した5週間の高値0.6568に挑戦する可能性があります。このレベルを上回る持続的な動きは、0.6600付近の上昇チャネルの上限に向かう道を開くことができます。このテクニカルパターンを突破すると、強気なセンチメントが大幅に強化され、ペアが7月24日に記録した9ヶ月の高値0.6625を試す方向に進む可能性があります。監視すべきサポートレベルには、上昇チャネルの下限と一致する0.6521の即時9日EMAが含まれます。これに続くのは、より重要な50日EMAの0.6503です。この重要なサポートゾーンを下回ると、弱気のモメンタムへの潜在的なシフトを示唆し、AUD/USDペアが8月21日に確立された3ヶ月の安値0.6414の再テストにさらされる可能性があります。取引量とポジションデータは、市場参加者が重要な米国雇用報告を前に慎重であることを示唆しており、データ発表後に主要通貨ペアでのボラティリティの増加の可能性があります。
オーストラリアドルは米ドルが連邦準備制度の利下げ期待で下落する中、強化される
テクニカル分析: AUD/USDは経済データと金融政策の変化により勢いを増す
オーストラリアドルがUSDに対して上昇、米国の雇用市場データの動向を市場が処理
8月の米国の非農業部門雇用者数は75,000件の雇用増加が予想され、失業率は4.3%と予測されています
7月の貿易黒字と第2四半期のGDPの堅調な数字により、RBAの追加利下げの可能性が低下、豪ドルを下支え
オーストラリアドル (AUD) は金曜日に米ドル (USD) に対して顕著な上昇を示しており、前回のセッションで記録された損失から回復しています。AUD/USDペアの上昇は、米国の雇用データが予想よりも軟化したため、USDが圧力にさらされ、市場のセンチメントが潜在的な金融政策の調整に向かってシフトしていることに起因しています。
市場参加者は、米国連邦準備制度理事会の9月の政策決定に大きな影響を与える可能性がある金曜日の重要な労働市場報告を注意深く監視しています。経済予測では、米国の非農業部門雇用者数が8月に約75,000件の新規雇用を示すと予想されており、失業率は4.3%で維持される見込みです。予想を下回る数字が出れば、来月の連邦準備制度理事会の金利引き下げに対する市場の確信がさらに強まるでしょう。
米ドル指数(DXY)は、主要6通貨に対する米ドルの動きを追跡しており、最近の上昇から後退し、現在98.10付近で取引されています。CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の連邦準備制度理事会の会合での25ベーシスポイント(bps)の利下げの確率を99%以上と見込んでおり、これはわずか1週間前の87%から大幅に上昇しています。
経済指標が変化する金融政策の風景を示唆している
最近の米国の経済指標は、金融緩和の期待を強化しています。米国の新規失業保険申請件数は、8月30日週に237Kに増加し、前回の229Kおよび市場のコンセンサス230Kを上回りました。さらに、ADP雇用者数の変化は、民間部門の雇用が8月に54,000人増加したことを示しており、予想されていた65Kの増加を下回り、7月の修正された106Kの増加を大きく下回っています。
オーストラリアドルの強さは、オーストラリア準備銀行(RBA)の追加利下げの期待を減少させた国内経済データによっても支えられています。スワップ市場では、中央銀行が9月下旬の会合で現在の政策設定を維持する確率が約90%に達しています。
オーストラリア統計局は、オーストラリアの貿易収支が7,310百万に改善したと報告しました。これは、予想の4,920百万や前回の5,366百万を大幅に上回っています(改訂)。これは、輸出が月ごとに3.3%増加し、輸入が1.3%減少したことによる堅調なパフォーマンスによるものです。
オーストラリアの第2四半期GDPデータはAUDをさらに後押しし、0.6%の四半期ごとの成長を示しました。これは第1四半期の0.3%の成長と市場予想の0.5%を上回っています。年間GDP成長率は1.8%に達し、前回の1.4%およびコンセンサス予測の1.6%を上回りました。
7月の月次消費者物価指数は前年同月比で2.8%上昇し、前回の1.9%の増加および2.3%の予測を上回りました。この予想を上回るインフレ率は、オーストラリア準備銀行（RBA）の金利引き下げの可能性を大幅に減少させ、オーストラリアドルへの継続的な支援を提供しています。
中国の経済回復が追加のサポートを提供
中国の最近の経済指標は、両経済の密接な貿易関係を考慮すると、AUDに追加の追い風を提供しています。8月の財新サービスPMIは、7月の52.6から予想外に53.0に増加し、市場予測の52.5を上回りました。同様に、8月の財新製造PMIは、7月の49.5から50.5に跳ね上がり、拡張領域に戻りました。
一方、米国の労働市場の状況は引き続き軟化の兆しを示しています。JOLTSデータによると、7月の求人件数は735万件から718万件に減少し、2024年9月以来の最弱レベルを記録し、740万件の予測を下回りました。
連邦準備制度の関係者は、金融政策に関してやや混合したシグナルを示しています。ミネアポリス連邦準備銀行の総裁ニール・カシュカリは、関税が消費者向けコストを押し上げており、高いインフレ率に寄与していると警告しました。アトランタ連邦準備銀行の総裁ラファエル・ボスティックは、高いインフレが連邦準備制度の主な懸念事項であることを認めましたが、労働市場の弱さの兆候が今年の四半期ごとの0.25ポイントの利下げを示唆していると指摘しました。
米国財務長官スコット・ベッセントは、最高裁判所が1977年の緊急権限法の適用を承認するとの期待を示し、承認が得られない場合のための緊急対策計画を整えていることを明らかにしました。
テクニカル分析: AUD/USDが重要なサポート-レジスタンス接点にて
AUD/USDペアは金曜日に約0.6530で取引されており、テクニカル分析では上昇チャネルパターンの下限でのポジショニングが明らかになっています。このペアが9日間の指数移動平均(EMA)のすぐ上に位置していることは、最近のボラティリティにもかかわらず短期的な強気の勢いが維持されていることを示唆しています。
潜在的な上昇ターゲットを見てみると、AUD/USDペアは8月14日に達した5週間の高値0.6568に挑戦する可能性があります。このレベルを上回る持続的な動きは、0.6600付近の上昇チャネルの上限に向かう道を開くことができます。このテクニカルパターンを突破すると、強気なセンチメントが大幅に強化され、ペアが7月24日に記録した9ヶ月の高値0.6625を試す方向に進む可能性があります。
監視すべきサポートレベルには、上昇チャネルの下限と一致する0.6521の即時9日EMAが含まれます。これに続くのは、より重要な50日EMAの0.6503です。この重要なサポートゾーンを下回ると、弱気のモメンタムへの潜在的なシフトを示唆し、AUD/USDペアが8月21日に確立された3ヶ月の安値0.6414の再テストにさらされる可能性があります。
取引量とポジションデータは、市場参加者が重要な米国雇用報告を前に慎重であることを示唆しており、データ発表後に主要通貨ペアでのボラティリティの増加の可能性があります。