現在の市場環境では、主流の資金がAIコンピューティングパワーおよび半導体産業チェーンに集中しており、その中でも華工科技、勝宏科技、東芯股份の3社が特に際立っています。

華工科技は光モジュール分野のトップ企業として、まさに飛躍を遂げようとしています。彼らが開発した1.6Tおよび3.2Tの高性能光モジュールは、次世代のコンピューティングパワー集群の重要な基盤インフラと見なされています。世界的なAI競争が激化する中、こうした高性能製品の需要は今後も増加する見込みです。華工科技は独自に開発したシリコン光チップ技術を駆使し、国内外の有名顧客とのサンプルテストを進めている一方で、海外の生産拠点もフル稼働しています。これらの兆候は、華工科技の成長スペースが拡大していることを示しており、将来的な成長ポテンシャルは非常に大きいと言えます。最近、資本市場が同社を好意的に受け入れていることもこの点を裏付けています。

勝宏テクノロジーはAIサーバー分野で強力な実力を示しています。高多層HDI基板のコアサプライヤーとして、その製品はサーバーの中枢神経のようなもので、技術的なハードルは非常に高いです。勝宏テクノロジーはこの分野でリーディングポジションにあり、NVIDIAやGoogleなどのテクノロジーの巨人に製品を提供しています。タイの工場の生産能力が下半期に徐々に解放されるにつれて、会社の業績は新たな高みを目指すことが期待されます。言うまでもなく、勝宏テクノロジーはAIハードウェアの急速な発展の波に乗っています。

東芯股份はストレージチップ分野に特化しており、これらの製品は電子機器の核心コンポーネントです。現在、業績は一定の圧力に直面していますが、同社は「ストレージとコンピューティングの統合技術」に積極的に取り組んでおり、GPUスタートアップ企業の砺算科技に投資しています。後者の最初のチップは流片を完了しており、将来的には東芯股份とのシナジー効果が期待されています。AI端末機器の普及に伴い、特殊用途のストレージ需要は急速に増加する見込みであり、東芯股份の国産代替における機会は徐々に明らかになっています。

市場の短期的な変動は避けられないが、これらの企業の長期的な価値は最終的に明らかになるだろう。投資家がこれらのコア資産を把握できれば、間違いなく未来の発展の鍵を握ることになる。市場には波があるかもしれないが、本当の価値は最終的に現れる。先見の明を持つ投資家にとって、今は忍耐強くリターンを待つ最良の時期かもしれない。