世界のTradFiとマクロ経済

インターコンチネンタル取引所（ICE）によると、8月18日に終了した週におけるブレント原油の投機筋によるネット・ロングポジションは11,149枚増加し、251,897枚となりました。

マイケル・セイラー氏が率いるビットコイン・トレジャリー企業のStrategyは、ビットコイン（BTC）が77,000ドルを超える5日間の上昇を受け、7月に記録した130億ドルの含み損から14億ドルの含み益へと転じた。Strategyは平均取得価格75,385ドルで840,447 BTCを保有しており、現在の保有分の価値は約649.7億ドル、含み益率は2.4%となっている。この転換は、7月にビットコインが約58,000ドルまで下落し、Strategyの保有資産が大幅な含み損に陥った後に起きた。Strategyの株価は金曜のプレマーケット取引で約10%上昇して120ドルとなり、2か月ぶりの高値を付けた。

ブレント原油は8月21日に1バレル当たり93ドルに達し、当日1.41％上昇して、7月24日以来の最高水準を記録した。

米連邦準備制度の翌日物リバースレポ（RRP）ファシリティの利用額は、8月21日（金）に取引相手1社からの2億ドルとなり、前取引日の2億2,500万ドルから減少した。

Walmart Inc.（WMT）の株価は、同社の最新の四半期決算を受けて2022年5月以来最大の1日下落率を記録し、9%超急落した金曜日には、さらに0.7%下落した。小売大手である同社が発表した7月終了四半期の米国既存店売上高の伸び率は2.6%で、2020年初頭以来最も低い成長率となった。アナリストらは、この減速の要因として、薬価を引き下げたバイデン政権下の連邦規制に加え、燃料費の上昇と消費者センチメントの慎重化を挙げた。急落にもかかわらず、Walmartを担当するウォール街のアナリスト41人のうち34人は「Buy」または「Strong Buy」の評価を維持しており、JPMorganやBank of Americaを含む大手投資会社は、この売り局面を買い持ち投資家にとって魅力的な買い場と捉えている。 JPMorgan、売り局面でWMT株の購入を推奨 JPMorganのアナリスト、Christopher Horvers氏は顧客に対し、今回の急激な売りを絶好の買い場と見るよう助言し、激しい売り圧力は一巡したとの見方を示した。Horvers氏はリサーチノートで、「われわれは買い手だ――弱気

Walmart Inc.（WMT）の株価は、四半期決算を受けて9％急落し、過去4年間で最悪の1日となった翌営業日の金曜日も下落を続けた。Koyfinの財務データによると、米国の既存店売上高は当四半期にわずか2.6％の伸びにとどまり、2020年初頭以来の低い伸び率となった。連邦政府による医薬品価格規制や高止まりする燃料費が、低迷の一因となった。 この売りにもかかわらず、ウォール街の主要金融機関は強気姿勢を維持した。JPMorganのアナリスト、Christopher Horvers氏とBank of Americaのアナリスト、Christopher Nardone氏はいずれも「買い」の評価を改めて示し、今回の下落を買いの好機と位置付けた。Walmartをカバーする41人のアナリストのうち、34人が「買い」または「強い買い」の評価を維持している。

米軍は5月初旬以降、ホルムズ海峡を通過する6億6,000万バレル超の石油の輸送を支援したと、米中央軍の報道官Tim Hawkins氏が現地時間21日に発表した。Hawkins氏によると、米軍はこの期間に海峡を航行する1,300隻を超える商船を支援し、商業航行のために複数の航路が引き続き自由かつ開かれた状態にあるという。ホルムズ海峡は、世界の石油供給における重要なチョークポイントとなっている。 米中央軍、7月下旬以降に1億6,000万バレル増加と報告 米中央軍は先に、7月29日時点で、5月以降にホルムズ海峡を通過した原油は5億バレルに達したと発表していた。今回の6億6,000万バレル超という最新の数字は、過去3週間に少なくとも1億6,000万バレル、1日当たり700万バレル超の原油が海峡を通過したことを示している。エネルギー長官のChris Wright氏は11日、ホルムズ海峡を通過する原油量が平均で1日1.6億バレルに増加したと述べた。Axiosは19日、米政府関係者の話として、最近数週間に海峡を通過した原油は1日約1,000万バレルだったと報じた。 政府の推計、独立系の海運データを上

CNBCによると、米中央軍の報道官は8月21日、米軍が5月初旬以降、ホルムズ海峡を通じて6億6,000万バレル超の石油の通過を支援し、1,300隻を超える商船が同水路を通過したと発表した。 しかし、米政府の推計には大きなばらつきがある。エネルギー長官のChris Wright氏は8月11日、原油の1日当たりの輸送量が900万バレルに達したと述べた一方、Axiosは8月19日、政府当局者の話として、最近の輸送量が1日当たり約1,000万バレルに達したと報じた。独立系の海上追跡会社Windwardは、これよりかなり低い数値を記録しており、7月の平均輸送量を1日当たり約500万バレルと推計している。

Bridgewaterの創業者レイ・ダリオ氏は本日、差し迫る米国の債務危機へのヘッジとして、投資家に債券への投資を減らし、ポートフォリオの最大15％を金に配分するよう助言した。ダリオ氏は、米政府が年間2兆ドルの財政赤字に直面していると見積もっており、歳入5.5兆ドルに対して歳出は7.5兆ドルに達している。 ダリオ氏は、債務危機が「今後およそ3年以内、誤差は2年程度」で到来する可能性があると警告した。同氏は、「金やビットコインのような政府が発行していない通貨」が相対的に好調なパフォーマンスを示すと予想し、歳出削減、税収増加、金利低下によって財政赤字に対処することを推奨した。

週次の業界データによると、8月21日の週の米国の天然ガス掘削リグ数は合計127基で、前週の128基から1基減少した。

エネルギー部門のデータによると、8月21日の週の米国のリグ総数は588基となり、前週の593基から5基減少した。

週次の掘削リグ数データによると、8月21日の週の米国の石油掘削リグ数は合計452基で、前週の455基から3基減少した。

Nvidiaは金曜日、主力のGPU事業を超えてAIインフラ開発へ事業を拡大するため、戦略的パートナーシップを発表した。同社はCloverleaf Infrastructureと提携し、AIデータセンターのスタートアップであるStarcloudの2億5,000万ドルの資金調達ラウンドを支援した。Bloombergは金曜日、Nvidiaが韓国のAIチップスタートアップRebellionsと、取引の可能性について協議していると報じた。一方、Newcomerは、同社がAIスタートアップPoolsideと数十億ドル規模の契約を締結したと報じた。これらの動きは、Nvidiaが単なるチップサプライヤーにとどまらず、AIエコシステムの複数の層にわたって関与する戦略を反映している。BMO CapitalはNvidia株のカバレッジを開始し、目標株価を340ドル、「アウトパフォーム」と評価した。同社がAIエコシステムの「主要な支援者」であることを理由に挙げている。 Nvidia、Cloverleafとの提携とStarcloudへの投資を発表 NvidiaとCloverleaf Infrastructure

2026年8月21日16:15から16:30（UTC）にかけて、BTCは15分間で急速に0.68%上昇し、価格は76,765.2 USDTから77,376.3 USDTまで上昇した。変動幅は0.80%となった。24時間以内にBTCは安値の$72,212から約6.17%反発し、$76,973付近まで上昇した。値幅は$7,300を超え、市場は激しく変動しており、センチメントはパニックからリスク選好の回復へと急速に切り替わった。 今回の急変動の中核的な原動力は、地政学的リスクが小幅に緩和されたことだ。米国当局者がイランに対して大規模な爆撃は行わないと明言したことで、ホルムズ海峡封鎖に対する市場の極端な懸念が和らいだ。イラン側はこれを軍事的エスカレーションの上限と解釈し、地政学的な緊張は一時的に緩和した。同時に、FRBはフェデラルファンド金利を3.5～3.75%に据え置き、インフレ率は4.2%から3.4%に低下した。大半のトレーダーは9月も政策金利が据え置かれると予想しており、金融政策の緩和期待がリスク資産を支えている。 さらに、原油価格が$93.82／バレル付近で安定し、金価格が3週連続で上

LMEの卑金属相場は本日、まちまちで取引を終えた。銅先物は179ドル高の1トン当たり14,216ドル、ニッケルは178ドル高の17,058ドルとなった。亜鉛は63ドル高の3,823ドル、アルミニウムは32ドル高の3,238ドルとなった。鉛は4ドル安の1,898ドルとなり、スズは88ドル高の55,891ドルで取引を終えた。コバルトは1トン当たり56,290ドルで変わらなかった。

Jin10によると、Critical MetalsのCEO（最高経営責任者）であるTony Seghi氏は8月22日、同社のグリーンランドにおけるTanbreezレアアースプロジェクトは、2029年の生産開始に向けて引き続き順調に進んでいると述べ、以前発表したスケジュールを改めて確認した。 「私たちはゴールに向かって全力疾走しており、計画どおり2029年に生産を開始できると確信している」とSeghi氏は語った。 米国上場企業である同社は、グリーンランドの地域社会や政府当局者から支援を得ている。住民の懸念に対応するため、Critical Metalsは鉱山労働者の宿泊施設としてクルーズ船を購入しており、その船は2か月以内にプロジェクト現場へ到着する見込みだ。

PANewsが8月22日に報じたArkhamのデータによると、モルガン・スタンレーは現物ビットコインETF「MSBT」を通じて約320.951 BTCを追加取得し、2,191万ドルを投じた。これにより、同社のビットコイン保有量は現在6,995 BTC、評価額は約5億1,500万ドルとなっている。

8月21日までの米国における週間石油掘削リグの稼働数は、まもなく発表される予定です。

コノコフィリップスの株価は、6日間にわたる上昇で前回の取引終了時から8.6％上昇し、135ドル前後で取引されている。石油・ガス会社である同社の今回の上昇により、1972年までさかのぼる過去のデータに基づくと、2022年11月以来初めて、終値ベースの過去最高値を更新する勢いとなっている。

ChainCatcherが関係筋の話として伝えたところによると、人工知能（AI）クラウド企業のNscaleは、米国での新規株式公開（IPO）を通じて最大30億ドルを調達する計画だという。