AI業界の発展と政策動向

Goldman Sachsのエコノミスト、Jessica Rindels氏は現地時間11日、AI関連の設備投資拡大が米国経済にもたらすプラス効果と、他の投資に及ぼすマイナスのクラウディングアウト効果はいずれも市場で誇張されていると述べた。報告書は、AI投資が米国経済の力強い成長要因となっている一方、実際のGDPへの影響は、表面的な投資規模が示唆するほど大きくないと分析した。この評価は、AI支出が経済活動全体を押し上げるのか、それとも各分野で従来型の投資を押しのけるのかをめぐる市場の議論に応えるものだ。 海外でのAI設備購入が米国GDPへの寄与を制限 Goldman Sachsは、AI関連投資が米国経済にとって強力な成長エンジンとなっているものの、実際のGDP統計に反映される効果は、表面的に見える投資規模ほど大きくないと判断した。報告書は、大手テクノロジー企業やハイパースケーラーがAI設備のかなりの部分を海外で購入しているため、関連支出が米国のGDP増加に完全には反映されないと説明した。このような海外調達のパターンにより、表面上のAI投資額が米国の経済生産の測定値に直接寄与する度合いは低

Chai Discoveryは、治療用抗体候補の創出において約50%の成功率を達成する分子設計向け生成AIモデル、Chai-3をリリースしました。これは前身モデルのChai-2と比べ、成功率をおよそ2倍にするものです。サンフランシスコを拠点とするバイオテクノロジー企業である同社は、AIによる分子生成を通じて、創薬の期間を数か月から数週間へ短縮することを目指しています。発見段階では一桁台の成功率が標準である分野において、Chai-3の性能は、従来の計算手法や初期のAI支援ツールを大幅に上回る改善を示しています。 Pfizer、2026年6月に早期アクセスライセンス契約を締結 2026年6月上旬、PfizerはChai-3への早期アクセスを得るため、Pfizer独自のデータで訓練されたモデルのカスタム版を含むライセンス契約を締結しました。この契約により、PfizerはAIモデルを創薬業務へ直ちに統合できるようになります。 Chai Discovery、Eli LillyおよびNovartisと提携 Chai Discoveryは2026年1月、バイオ医薬品の創薬に焦点を当てたEli Lil

CoreWeaveはNasdaq上場のAIインフラプロバイダーで、2026会計年度の売上高を120億ドルから130億ドルと見込んでいます。このガイダンスは2026年2月に発表され、2026年5月7日に再確認されました。同社は、2026年第1四半期の売上高が20780億7,800万ドルとなり、前年同期の9億8,200万ドルから112%増加したと報告しました。この売上高の伸びは、OpenAI、Meta、Jane Streetなどの主要なAI顧客にサービスを提供する同社において、AIインフラへの需要が急増していることを反映しています。同社は、AIモデルと、それらが稼働する半導体ハードウェアの間に位置しています。 CoreWeave、2026年第1四半期の売上高20780億7,800万ドルを報告 CoreWeaveは2026年5月7日に2026年第1四半期の決算を発表し、売上高が20780億7,800万ドルとなったことを明らかにしました。この数字は、2025年第1四半期の9億8,200万ドルと比較して、前年同期比112%の増加を示しています。同社は同じ決算発表の中で、2026会計年度通期の売上

GoogleはAmericas Connectイニシアチブを発表し、西半球全体のクラウドおよびAIインフラを強化するため、3つの新しい海底ケーブルシステムと1つの分岐延長を導入すると明らかにした。Alphabet傘下の同社は、Alisios、Canoa、OlaLuzの各ケーブルに加え、既存のFirminaケーブルに新たな分岐を設け、ドミニカ共和国をネットワークの中核として、太平洋、カリブ海、大西洋にまたがる相互接続された海底ケーブルリングを構築する。このインフラ拡張により、チリ、米国西海岸、米国東海岸、欧州にあるGoogle Cloudリージョンがサポートされるほか、Curie、Nuvem、Solなど、これまでに建設されたケーブルとも統合される。Googleの動きは、ハイパースケーラー間で続くインフラ競争を反映している。Microsoft、Meta、Amazonも近年、北米、欧州、アジアの一部と比べてネットワークインフラが歴史的に遅れてきた地域を対象に、同様の海底ケーブル投資を行っている。 Google、Americas Connectの一環として3つの新しい海底ケーブルを展開 Ali

ゴールドマン・サックスのエコノミスト、ジェシカ・リンダース氏は8月11日付の報告書で、人工知能（AI）への設備投資が米国の経済成長に与える影響について、市場の期待は過大だと指摘した。同氏は、GDPへのプラス効果だけでなく、他の投資を圧迫するマイナスのクラウディングアウト効果も、いずれも過大に見積もられていると述べた。 同社によると、大手テクノロジー企業やハイパースケーラーが海外から大量のAI関連設備を購入しているため、AI関連支出の全額が米国のGDP成長に反映されるわけではない。さらに、他の企業投資に対するクラウディングアウト効果は、現時点では限定的にとどまっている。

Chai Discoveryは、実用可能な抗体治療薬の創出における成功率を従来モデルの約2倍に引き上げる、分子設計向け生成AIモデル「Chai-3」を発表しました。この新モデルは、治療薬レベルの結合親和性を持つ候補の創出において、約50%の成功率を達成しています。これは、創薬初期段階における成功率が従来は一桁台にとどまるのが一般的だった分野において、大幅な改善です。 2026年6月初旬、PfizerはChai-3への早期アクセスに加え、同社独自のデータで学習させたカスタム版を利用するためのライセンス契約を締結しました。2026年7月14日、Chai Discoveryは、Index Venturesが主導し、Kleiner PerkinsとSequoiaが参加した、評価額38億ドルで4億ドルを調達するシリーズCラウンドを完了しました。同社はまた、生物製剤の創薬に注力し、Eli LillyおよびNovartisとの提携も締結しています。

Jin10によると、韓国は来年、戦略産業を対象とする新たな政府系ファンドに6,000億～1兆ウォン（約4億2,400万～7億700万ドル）を拠出する計画だと、財務省のミン・ギョンヨル当局者が火曜日に述べた。ファンドはAI、半導体、データセンター、ロボット、エネルギー・電池、インフラ、原子力技術、宇宙、量子の各分野に重点を置き、当初の予想を上回る規模となる可能性がある。 ミン氏は、現時点でファンドがSamsung ElectronicsやSK Hynixに直接投資する計画はないと述べた。韓国は7月、韓国投資公社（KIC）の下に「戦略産業投資口座」を設立すると発表しており、初期資金は少なくとも20兆ウォン（約9400億ドル）で、正式な発足・運用は来年を予定している。

Morgan Stanleyのアナリスト、Adam Jonas氏は、SpaceXに対する投資判断をオーバーウエートで維持し、目標株価を300ドルに設定したと、CNBCが現地時間11日に報じた。この目標株価は、株式の終値133.29ドルの2倍を超える。Jonas氏は、SpaceXの人工知能（AI）事業の拡大を株価上昇の主な要因として挙げ、同社によるAIコーディング・スタートアップCursorの買収を重要な触媒として強調した。 Morgan Stanley、AI事業を主要な成長要因と指摘 Morgan Stanleyは、SpaceXの上昇余地の源泉は既存の宇宙事業ではなく、AI事業の拡大にあると分析した。同社は特に、SpaceXが6月に買収に合意したAIコーディング・スタートアップCursorが、主要な成長要因になり得ると評価した。 「投資家がCursorとxAIのAIモデル『Grok』との潜在的なつながりを示す証拠をより多く確認するにつれて、株価が大きく上昇する可能性がある」とJonas氏はレポートで述べた。 SpaceX、Cursorを600億ドル相当の株式で買収することに合意 Spa

Wu Shuoによると、Coinbase Businessは、AIエージェントがx402プロトコルを介してシームレスに取引を実行できるよう、決済スイートのアップグレードを発表した。また、同プラットフォームは、決済リンク、チェックアウト、請求書発行を含む決済サービス全体で、USDTのサポートを開始した。USDTによる顧客からの支払いは自動的にUSDCへ変換され、リアルタイムでCoinbase Businessに決済される。

CNBCによると、8月11日、モルガン・スタンレーのアナリスト、アダム・ジョナス氏はSpaceXに対する「オーバーウェイト」評価を維持し、目標株価を300ドルに設定した。これは、前日終値の133.29ドルから2倍以上の上昇を示唆している。 ジョナス氏は、上昇余地の主な要因として、SpaceXのAI事業の拡大を挙げた。特に注目されるのが、6月に約600億ドル相当の株式を対価として買収したAIコーディング・スタートアップ、Cursorである。モルガン・スタンレーは、先に行われたxAIとの合併とCursorの買収が相まって、SpaceXのAI分野における競争力が強化されると見込んでいる。ジョナス氏は、投資家がCursorとGrok AIの潜在的な相乗効果をより明確に理解するにつれて、株価の上昇余地はさらに拡大する可能性があると指摘した。

UBSによると、8月11日、同投資銀行は電子機器メーカー兼受託製造会社のJabil（NYSE: JBL）について、投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を430ドルに設定した。アナリストのDavid Vogt氏は、Alphabet、Meta、Amazonなど大手ハイパースケーラーによる人工知能向け設備投資の拡大に加え、ヘルスケア、ロボット工学、工場自動化市場の成長を、Jabilの数年にわたる利益成長の主な原動力として挙げた。株価は19.98ドル（5.94%）高の356.61ドルで取引を終えた。

8月12日、SpaceXAIは、チーム全体に相当する日々の業務量を処理できるよう設計された人工知能システム「Grok Bot」をローンチしました。このAIシステムは、複数の定型的な業務タスクを管理することを目的としています。

Brad Lightcap氏は最近、OpenAIの最高執行責任者（COO）を8年間務めた後、同社を退社すると発表しました。2018年以降、OpenAIの財務、法務、パートナーシップ部門の構築を担ってきたLightcap氏は、新たな事業を立ち上げるため退社します。今回の退社により、OpenAIが予定するIPOを前にした幹部クラスの離任者は8人目となります。

TechCrunchによると、OpenAIは火曜日、ChatGPTデスクトップアプリのLinux版をプレビュー版としてリリースしました。このアプリはChatGPT、ChatGPT Work、Codexに対応しており、当初はUbuntu 24.04および26.04 LTS、Debian 13、Fedora 43および44で利用できます。今回のリリースにより、ChatGPTとCodexが主要なデスクトップOSすべてで利用可能になりました。

Hanyang Securitiesのアナリスト、Lee Jun-seok氏は8月12日付のレポートで、高性能AIサーバー用プリント基板（PCB）にけん引され、Neotisがドリルビット需要の増加と価格上昇の恩恵を受けていると述べた。同アナリストは、AIサーバー用PCBでは層数が増加し、より硬い銅張積層板（CCL）材料が使用されているため、ドリルビットの消費量が増え、摩耗も速まっていることがこの傾向の要因だと説明した。レポートによると、Neotisは国内ドリルビット市場で約40%、ルーター市場で70%のシェアを保有しており、Samsung Electro-Mechanics、Daeduck Electronics、Simmtech、Korea Circuitなどの主要PCBメーカーを顧客としている。同社のマイクロビット売上高は2024年の1,610億ウォンから昨年は2,300億ウォンに増加し、今年第1四半期の売上高は前年同期比73%増の810億ウォンに達した。Hanyang Securitiesは、Neotisが下半期からSoCAMM2ルーターによる売上高も獲得すると予想し、2026年

Reutersによると、CoreWeaveは8月11日、2026年の設備投資（CAPEX）ガイダンスを従来の3100億～3500億ドルから3500億～3900億ドルへ引き上げた。第2四半期だけで、同社は940億ドルの設備投資を実施した。CoreWeaveの契約残高は第1四半期の994億ドルから1042億ドルに増加し、第3四半期にはすでに2500億ドル超の新規顧客コミットメントを確保している。同社は、この増加についてAIコンピューティング需要の拡大と新規顧客契約によるものと説明しており、短期的なキャパシティはほぼ完売している。

Riot Platforms（NAS:RIOT）の米国株は、AIモデル企業Anthropicとの91億ドル規模のデータセンター契約に関するニュースを受け、8月10日（現地時間）に4.33％上昇し、20.24ドルで取引を終えた。20年間の契約は191メガワットのデータセンター容量を対象としており、Riotがビットコインマイニングからデータセンターのコンピューティングサービス提供へと戦略的に転換したことを示している。Yahoo Financeの報道によると、この契約は、暗号資産市場が低迷局面に入る一方でAI向けコンピューティング容量の需要が急増し、ビットコインマイナーが自社のインフラをAI企業にリースしている状況を反映している。CEOのJason Les氏は、この取引は同社が大規模データセンターの主要事業者へと進化したことを示すものだと述べた。Riotはまた、第2四半期の売上高が前年同期比14％増の1.74億ドルになったと報告した。これは、データセンター事業とエンジニアリング事業の成長によるものだ。 Riot Platforms、Anthropicと91億ドルの契約を締結 Riot Pla

Riot Platformsの株価は、AI企業Anthropicとの91億ドル規模の契約締結を受け、8月10日に4.33%上昇し、20.24ドルとなった。CEOのJason Les氏によると、この20年間の契約は191メガワットのデータセンター容量をリースするもので、今回の契約は同社が大手データセンター運営会社へと進化したことを示している。 Riotは、第2四半期の売上高が1億7,400万ドルとなり、データセンター事業およびエンジニアリングサービスの成長により、前年同期比14%増加したと報告した。同社は、ビットコインマイニングから、AI企業へのコンピューティング能力のリースへと事業を転換している。

ManusおよびCNBCの報道によると、中国の規制当局は8月11日、Metaに対し、AIエージェントのスタートアップ企業であるManusの20億ドル規模の買収を解消するよう命じました。Manusは近く独立運営に移行する予定で、Metaからの分離に伴い規制遵守要件が変更されるため、ユーザーは2025年12月29日以降に作成されたデータをバックアップする必要があります。

Target（NYSE:TGT）は11日（現地時間）、初代最高AI責任者（CAIO）を任命し、Chandu Nair氏を新設されたシニアバイスプレジデント職に起用した。今回の人事は、大手テクノロジー企業や競合小売企業の間でAIをめぐる競争が激化する中、世界の小売企業が生成AIや会話型エージェントを流通ネットワークに組み込もうと競い合っていることを背景とするものだ。Targetの決定は、Walmartをはじめとする競合企業が店舗運営やサプライチェーン全体にAIエージェントを導入する一方、GapがGoogle Geminiと提携し、Best BuyがOpenAIおよびGoogleと協力して業務システム全体にAIを統合している中で行われた。 Chandu Nair氏、複数の小売企業で培ったAIの専門知識をTargetに導入 Chandu Nair氏は、米国第2位のホームセンター小売企業であるLowe's Companies（NYSE:LOW）で、店舗、データ、AI、イノベーション部門のシニアバイスプレジデントを務めた後、CAIO兼シニアバイスプレジデントとしてTargetに入社した。CNBC