AI業界の発展と政策動向

ChainCatcherによると、分散型AIインフラの開発企業であるMAGNE.AIは、GAEA Ventures、Titans Ventures、Go2Mars Labsが主導する264万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了したと発表した。以前発表された1,000万ドルの資金調達と合わせ、MAGNE.AIの累計調達額は1,264万ドルに達した。今回の新たな資金は、プライベートRAGとAIエージェントの実行をサポートするローカル推論デバイス「MAGNE AI BOX」の開発および商用化の加速に加え、MAGNE Agent Payプロトコルの開発、MAGNE L1およびMHash L2ネットワークとの統合にも活用される。

Alibaba CloudのQwen3.8-Maxモデルは、10日間以上にわたる自律的なプログラミング実行を完了し、自己進化型フレームワークを構築するとともに、その機能を独自に検証し、実行中に遭遇した問題を自ら修正することに成功しました。モデルは、この長期にわたる自律運用の全期間を通じて、構築、テスト、検証、デバッグの各フェーズを繰り返し、長期間に及ぶ自己主導型のコーディングタスクを安定して遂行できる信頼性を示しました。

BitMEX共同創業者のArthur Hayesは8月4日、Substackで記事を公開し、2026年から2028年にかけてのAI投資ブームは本質的に信用拡大によって駆動されており、融資がデフォルトに陥れば、2008年の信用崩壊が再現される可能性があると指摘した。Hayesは、米国がその時点で大規模な流動性支援を実施すれば、ビットコインが最大の受益資産となり、価格は100万ドルを突破する可能性があると述べた。 Hayes：AIデータセンターの信用崩壊は2008年に類似、ドル安がビットコインを押し上げる Arthur HayesはSubstackの記事で、現在のAIデータセンターおよび電力網建設の投資ブームは、本質的に不動産開発と信用拡大であり、技術革新によって推進されているものではないと指摘した。これらの建設は大量の借り入れに依存しており、融資がデフォルトに陥れば、2008年の世界金融危機における信用崩壊と同様の結果になる可能性がある。 Hayesの分析枠組みと、ビットコインが100万ドルに達するための条件付き見通しは以下のとおりである： AIデータセンターと電力網の建設：大量の借り入

MiniMaxは8月3日、重みを一般公開した動画生成モデル「H3」をリリースした。同モデルは2K解像度で最大15秒の動画を生成でき、Artificial Analysisの動画編集ベンチマークで1位にランクインした。今回のリリースは、AIモデルの訓練における著作権保護コンテンツの使用をめぐり、Disney、Universal、Warner Bros. Discoveryとの著作権訴訟が続く中で行われた。5月には米国の裁判所が、MiniMaxに対する訴えの却下を求める申し立てを退け、現在も審理が続いている。米国、欧州連合（EU）、韓国では地域的な利用制限が適用されている。

Bloombergによると、BlackRockはAnthropicがGoogleのAIチップのレンタル料を支払えるよう、少なくとも360億ドルの債務調達を手配しており、これはこれまでで最大のAIインフラ向け債務取引となる。今回の資金調達は、ここ数カ月の間にApollo Global ManagementとBlackRockが手配した350億ドルのプライベートクレジット取引に続くものだ。Anthropicの戦略的投資家であり、主要なチップ供給元でもあるGoogleは、Anthropicに数十億ドルを投資しており、Anthropicはその資金を使ってGoogleのカスタムTPUとクラウドインフラをリースすることで、Googleの投資の一部がレンタル収入として還流する資本循環を生み出している。今回の新たな資金調達はこのパターンをさらに拡大するものであり、BlackRock、Broadcom、その他の金融機関が大規模なAIインフラ資金調達の組成における役割を一段と深めている。

TechCrunchによると、NVIDIAが主導するOpen Secure AI Alliance（OSAA）は、発足から1週間以内に120社を超える加盟企業を集めた。加盟企業には、Adobe、BlackRock、Cisco、Intel、Microsoft、Visaが含まれる。同アライアンスは、今週ラスベガスで開催されたBlack Hatセキュリティカンファレンスで、Shared AI Finding Exchange（SAFE）と呼ばれるワーキンググループを設立し、AI関連のサイバーセキュリティインシデントについて、機密性の高いインシデント報告、影響通知プロセス、責任追及を伴わない根本原因分析のためのフレームワークを提案した。Linux Foundationが管理を担う。 注目すべきことに、Anthropic、OpenAI、Googleは同アライアンスに加盟していない。OpenAIとGoogleは、同アライアンスの設立につながった公開書簡に共同署名していたにもかかわらずである。

Odailyによると、本日未明に行われたSpaceXの決算説明会で、Elon Musk氏は、メモリ（ストレージ）容量が現在、年間約20％のペースで増加している一方、AI需要の伸びは約200％、あるいはそれ以上に達する可能性があると述べた。 Musk氏は、メモリがAIの拡大を制約する主なボトルネックになっていると説明した。この需給ギャップを踏まえ、需要の伸びが供給の伸びを大幅に上回っていることから、基本的な経済原則に照らせば、価格は下落するのではなく上昇するはずだと結論付けた。

SPCX株は8月5日の取引終了時に9.43%上昇し、125.33ドルとなった。時間外取引では、投資家がSpaceXの四半期業績とAI支出計画を評価する中、SPCXは116.78ドルまで下落した。SpaceXはNVIDIAとの提携を拡大すると発表し、Starmind衛星ネットワークにNVIDIAのRubin GPUおよびVera CPUを搭載する計画を明らかにした。 SPCXとNVIDIA株の日中および時間外の価格推移 市場データによると、2026年8月5日の株価推移は以下のとおり。SPCXは取引終了時に9.43%上昇して125.33ドル（10.80ドル上昇）となったが、投資家がSpaceXの四半期業績とAI支出計画を評価する中、時間外取引では6.82%下落して116.78ドルとなった。NVIDIAは取引終了時に3.03%上昇し、212.91ドルとなった。 Starmind衛星ネットワークの技術仕様 NVIDIAの説明によると、NVIDIA Space-1 Vera Rubinモジュールは、Rubin GPU、Vera CPU、高帯域幅接続を1つのシステムに統合しており、衛星の電力および

Bloombergによると、昨日（8月4日）、シンガポールに拠点を置くAIインフラ企業Volta Infraは、企業価値24億米ドルで3億米ドルを調達するとともに、顧客向けに追加で50億米ドルの資金調達を確保した。Andreessen HorowitzとAltimeter Capitalが共同でこのラウンドを主導し、NvidiaとMichael Dellも参加した。Voltaは、ノルウェーのティーダルにある施設で、ビットコインマイニング企業Bitdeerと共同で提供する、6年間・総額100億米ドルの顧客契約を締結した。この契約では、16年間のコロケーションリースに基づき、IT負荷121メガワットを提供する。

GS E&C、Kakao Pay、ISCは8月5日、韓国の証券会社がAI主導の成長機会を強調したことで、アナリストから前向きな評価を受けた。BNK Investment Securitiesは、GS E&Cに対する買い推奨と目標価格5万ウォンを維持した。GS E&Cがベトナムのニン・トゥアン2原子力発電プロジェクトに非主幹施工会社として参加を申請したことや、GS Groupが2028年までに1.2GW規模のAIデータセンターを建設する計画を理由に挙げた。LS Securitiesは、Kakao Payが第2四半期に前年同期比40.6％増の3,351億ウォンの売上高を報告し、四半期ベースで過去最高を更新したことを受け、Kakao Payに対する買い推奨と目標価格6万1,000ウォンを維持した。IBK Investment SecuritiesはISCのカバレッジを買い推奨、目標価格18万ウォンで開始し、テストソケットメーカーである同社のGPU製品向け事業の営業利益率が約50％に達している点を指摘した。これらのレポートは、AIインフラ構築と半導体需要の成長から恩恵を受ける立場にある企業に、

BNK投資証券の8月5日付の見解によると、GS建設は、2028年までにGSグループが推進する合計1.2ギガワット規模のAIデータセンター建設計画の一環として、今後3年間で約10兆ウォン（約75億ドル）相当の建設契約を獲得する見通しだ。同社はまた、「チーム・コリア」コンソーシアムの一員としてベトナムのニントゥアン2プロジェクトに参加し、初の海外原子力発電事業も推進しており、プロジェクトの結果は年末までに発表される見込みだ。AIインフラと原子力エネルギー事業という二つの成長ドライバーによる株価モメンタムは、これまで建設会社では見られなかったほど大きなものとなっている。

BeatingがOpenRouterのデータを基に報じたところによると、今週、モデル集約プラットフォームのOpenRouterで最も多くのテキストAPIリクエストを受けたのはDeepSeekで、2億9,900万件の呼び出しにより、プラットフォーム全体のトラフィックの27.1%を占めた。これにGoogleが2億7,700万件のリクエスト、25.0%のシェアで続き、OpenAIは1億8,500万件のリクエスト、16.8%のシェアで3位となった。

DeepXは5日、同社が国内で生産するニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）が、国防部の「NPU基盤インテリジェント映像監視システム試験事業」に採用されると発表した。このシステムは、空軍基地の滑走路やフェンスなどの重要な境界区域を24時間監視し、AIが人物、車両、異常行動をリアルタイムで検知する一方、監視要員が脅威を評価して対応する。同事業は、海外製GPUへの依存を減らすとともに、防衛インフラにおけるシステム構築コストと消費電力の削減を目指している。 DeepX、共同事業の実施に向けNPUプラットフォームを供給 KMNetとFintelが共同で事業を実施し、DeepXはFintelのAI映像分析ソフトウェアを実行するための演算プラットフォームを供給する。システムには、映像デコードとAI推論処理を統合したDeepXのDX-H1 V-NPUに加え、最大100 TOPSの演算性能を実現するエッジサーバー向けNPUカードが採用される。 DeepXは、同社の技術が単一のNPU上で映像デコードとAI推論の両方を処理するため、個別の海外製GPUを必要とせず、複数の監視カメラ（CCTV）映像を

Deepxが8月5日に発表した公式声明によると、韓国国内で開発されたDX-H1 V-NPUが、韓国国防部の「NPUベース知能型映像監視システム実証事業」への導入機器として選定された。このシステムは、空軍基地の滑走路やフェンスを24時間365日監視し、AIによって人員、車両、異常行動をリアルタイムで検知する。NPUは映像デコードとAI推論を単一のプロセッサに統合することで外部GPUを不要にし、システムコストと消費電力を削減する。エッジサーバー版は最大100 TOPSの演算性能に対応し、複数のCCTV映像を同時に分析できる。

ブルームバーグによると、Energy Transfer LPは火曜日、AIデータセンターからの電力需要の高まりに対応するため、天然ガスパイプラインの拡張を加速する計画を発表した。CEOのThomas Long氏はアナリストとの電話会議で、ガス火力発電の需要増加に応えるため、同社が複数のパイプラインプロジェクトを積極的に推進していると述べた。今後数か月以内に、プロジェクトの詳細がさらに発表される見通しだ。

Odailyによると、イーロン・マスク氏は今朝（8月5日）のSpaceXの決算説明会で、SpaceXとTeslaは地球上で最もハードウェア能力の高い2社だと述べた。マスク氏は、同社がロケットや衛星の製造で培った専門知識を活用し、地上データセンターの運用拡大を進めており、将来のデータセンターは実際に必要となる電力と冷却能力を大幅に上回る規模になると見込んでいると指摘した。また、同社は来年、NvidiaのGPU生産能力の相当な部分を取得する見通しだとも述べた。

『財経』誌は8月5日、複数の取引関係者の話として、大規模モデル企業のDeepSeekが第2ラウンドの資金調達を再開し、500億元の調達を計画していると報じた。プレマネー評価額は約5,000億元で、8月下旬の契約締結を予定しているという。5,000億元の評価額は、第1ラウンドの3,500億元超から約43％の上昇となる。 第2ラウンド資金調達の主要データ：調達目標は500億元 『財経』が複数の取引関係者の話として伝えたところによると、DeepSeekの第2ラウンド資金調達の主な条件は以下のとおり。調達予定額は500億元、プレマネー評価額は約5,000億元で、第1ラウンドの評価額である3,500億元超から約43％上昇する。契約締結は8月下旬を予定している。今回の資金調達が順調に進めば、DeepSeekは2ラウンドで合計1,000億元超を調達することになる。 第1ラウンド資金調達を振り返る：10社の投資家、調達額500億元、評価額3,500億元超 『財経』の報道によると、DeepSeekの第1ラウンド資金調達は2026年4月に始まり、同年6月にクロージングを完了した。調達額は500億元、評価額

SpaceXの幹部は火曜日、同社の第2四半期の設備投資額が184億ドルに達し、前年の6倍超となったほか、アナリスト予想の132億2,000万ドルを上回ったことを受け、投資家の安心感を取り戻そうとした。CFOのBret Johnsenは、AIインフラへの投資は1年未満で回収できると主張し、設備投資の80%以上が人工知能関連に向けられていると述べた。同社はAIモデル分野でOpenAI、Anthropic、Googleと競争する一方、コンピューティング容量の販売では、Microsoft、Amazon、Googleなどのクラウド大手と競合している。 決算発表後、SpaceX株が7.5%下落 SpaceX株は、6月のIPO以来初めてとなる同社の決算発表を受け、時間外取引で7.5%下落した。この下落により、日中早い時間帯の上昇分の大半が失われ、株価は6月12日の初値を20%以上下回った。第2四半期の売上高は前年同期比92%増となり、予想も上回ったが、184億ドルの設備投資額は同四半期の総売上高の2倍超に相当した。 SpaceX、クラウドサービス収益67億ドルの契約を獲得 Johnsenは、当四半期

Gate Newsによると、8月5日時点のGateの市場データでは、記事執筆時点でCYS（Cysic）は0.53ドルとなり、過去24時間で95.94%上昇しています。過去24時間の最高値は0.61ドル、最安値は0.29ドル、取引高は835.87万ドルに達しています。現在の時価総額は約8483.81万ドルです。 CysicはComputeFiインフラを構築し、世界中の計算能力を、検証可能かつトークン化可能なオンチェーン資産へと変換しています。ハードウェアアクセラレーション、ZK証明システム、検証可能な計算能力のトークン化市場を融合することで、Cysicは世界の計算能力を、誰もが貢献・参加・構築できるオープンなリソースへと再構築しています。 本情報は投資助言を構成するものではありません。投資にあたっては、市場変動リスクにご注意ください。

Barclays、UBS、Wells Fargoを含む金融機関は、2026～2027年にかけて、OpenAIとAnthropicが大手クラウドプロバイダー3社のAI関連収益の70％超を占めると予測しています。Barclaysは、2026年におけるAmazon Web ServicesのAI関連収益の73％をこの2社が占めると試算しています。一方、UBSは、Google CloudのAI関連収益に占める両社の割合が、2026年には28％、2027年には48％超に達すると予測しています。Wells Fargoは、Microsoft AzureのAI関連収益に占めるOpenAIとAnthropicの割合が、2026会計年度には23％、2027会計年度には35％になると試算しています。この分析は、クラウドインフラ投資における集中リスクを浮き彫りにしています。