AIブームがこれらの5つの株のさらなる成長潜在力を後押しする

AI革命は、クラウドコンピューティングとデータセンターの爆発的な成長によって支えられ、まだ初期段階にあります。クラウドベースのデータの大規模な流入を処理するために、データセンターのキャパシティに対する需要は急増しています。

AIインフラストラクチャの状況は非常に堅牢であり、需要は供給を大きく上回っています。ブルームバーグ・インテリジェンスは、生成AI市場が2022年の$40 億ドルから今後10年間で1.3兆ドルに急増することを予測しています。

国際データ公社は最近、2025年から2029年までの間に世界のAI支出が31.9%増加すると報告しました。特にエージェントAIに対する支出は、2029年までに約1.3兆ドルに達し、世界のIT支出の26%を占めることになります。

私は、この機会を活用する準備が整った5つのAI駆動のデータセンターおよびクラウドインフラ開発者を特定しました。これらの株はすでに2025年に45%以上のリターンをもたらしていますが、彼らの好ましいザックスランクはさらに上昇する余地があることを示唆しています。

これらの5つの株は: アンフェノール社、ウエスタンデジタル社、セレステカ社、ジャビル社、および コンフォートシステムズUSA社です。各株は現在、ザックスランク#1 (Strong Buy) or #2 (買い)を持っています。

アンフェノール社

このZacks Rank #1企業は、信号の整合性と熱性能を最適化した高密度コネクタ、ケーブル、相互接続システムを含むAI駆動の接続ソリューションを提供しています。

APHはAIデータセンター相互接続市場で推定33％のシェアを占めています。その先進的な光ファイバーおよび高密度相互接続ソリューションは、ハイパースケールデータセンターおよび5Gネットワークにとって不可欠なものとなっています。

この会社は、防衛、商業航空、産業、ITデータ通信分野での強い需要から利益を得ています。AIの作業負荷の増加が高速相互接続の需要を促進し、輸送および医療機器の電化がAPHのケーブルアセンブリとセンサーシステムの採用を後押ししています。

アンフェノールは、現在の年度の収益と利益の成長率をそれぞれ41.5%と59.8%と予測しています。

ウェスタンデジタル社

このザックスランク#1の企業は、クラウドとAIの需要が高まる中で強力な実行を経験しています。クラウドのエンドマーケット(90%の総収益)は、ハイキャパシティのニアラインHDDに対する需要により、先四半期に36%急増しました。

WDCは、26TBのCMRドライブと32TBのUltraSMRドライブの出荷量を倍増させ、2027年初頭にHAMRドライブの生産を増加させる計画です。同社は、生成AIがデバイスのリフレッシュサイクルを促進し、HDDおよびフラッシュセグメント全体でストレージ需要を高めると予想しています。

生成AIの採用率は2024年に65%に急増し、2023年の33%から上昇しました。これにより、HDDに対する速度と信頼性の利点からeSSDの販売が促進されています。WDCは、2026年度第1四半期の売上高を27億ドルと予測しており、22%の増加が見込まれています。これはデータセンターの需要によって支えられています。

ウェスタンデジタルは、2026年6月に終了する現在の会計年度において、17.8%の売上高減少を予想していますが、31.9%の利益成長を見込んでいます。

セレスティカ社

このザックスランク＃1の電子機器製造サービスの巨人は、特に800Gおよび400Gネットワークスイッチのハイパースケーラーポートフォリオソリューションおよび光プログラムにおける接続性およびクラウドソリューションセグメントの強い需要から恩恵を受けています。

CLSは急速に拡大するAIインフラ市場において重要なプレーヤーとしての地位を確立しており、この市場は2030年までに2234.5億ドルに達することが予測され、年平均成長率は30.4%です。同社はこのトレンドを活かすためにポートフォリオを急速に拡大しています。

AIアプリケーションの普及は、ルーター、スイッチ、データセンター相互接続、サーバーなど、Celesticaのエンタープライズレベルのデータ通信インフラ製品への需要を促進しています。

Celesticaは、現在の年度に対してそれぞれ20.6%と43%の収益および利益の成長を予想しています。

ジャビル株式会社

このザックスランク#2の電子製造サービスプロバイダーは、資本設備、AIデータセンター、クラウド、デジタルコマースの分野での勢いから繁栄しています。

JBLはAIデータセンター市場の製造拡大のために$500 百万を投資し、AIハードウェア供給チェーンにおける地位を強化しています。30か国の100の拠点にわたるグローバルなプレゼンスにより、世俗的な成長ドライバーから利益を得るための良い位置にあります。

生成AIの適用により、JBLの自動光学検査機械の効率が劇的に向上する見込みです。管理部門は、運転資本の改善と内部プロセスを強化するためのAI機能の統合に注力しており、これがさらなる追い風となります。

Jabilは、2026年8月に終了する現在の会計年度において、収益と利益がそれぞれ6.1％および17.8％の成長を見込んでいます。

コンフォートシステムズUSA社

このザックス・ランク#1のHVACプロバイダーは、AI、クラウドコンピューティング、そして高性能コンピューティングによって推進されるデータセンターのブームに乗っています。これらの施設は、正確で信頼性のあるパフォーマンスを提供する専門的な冷却ソリューションを必要とします。

FIXは、液体冷却やモジュールユニットのような先進技術に対する需要を活用しています。このセグメントは重要な成長ドライバーとなり、高いマージンの機会を提供し、M&A活動を引き寄せています。

コンフォートシステムズUSAは、現在の年に対してそれぞれ13.9%と44.1%の収益と利益の成長を予測しています。

私は個人的にこれらの企業が過去1年間で変革するのを見てきましたが、株価はすでに大幅に上昇していますが、AIインフラの構築はまだ初期段階です。これらの企業は一時的な波に乗っているだけではなく、数十年にわたってコンピューティングを再形成するAI革命の重要な供給者としての地位を確立しています。