Zusammenfassung:

• BTC fiel schnell unter 56.000 $, nachdem es kurzzeitig 59.800 $ überschritten hatte. Kurzfristig fungiert 56.000 $ als wichtige Unterstützungsebene.
• ETH erlebte in den letzten 24 Stunden starke Volatilität zwischen $2.500 und $2.700, wobei $2.500 das kurzfristige Unterstützungsniveau darstellte.
• In letzter Zeit hat sich der Altcoin-DeFi-Sektor erholt und zeigt minimale Auswirkungen auf den Rückgang von BTC. Die Hauptfluktuationen traten hauptsächlich bei Mainstream-Kryptowährungen auf.
• MakerDAO hat einen Vorschlag zur Reduzierung der WBTC-Kollateralgrenze verabschiedet.
• Meme-Startplattformen gewinnen an Fahrt, mit einem Ansturm von Nachahmerplattformen, die Pump.fun nachahmen.
• Der Markt ist derzeit bärisch, mit dem Long-Short-Verhältnis, das deutlich gesunken ist.
• Die US-Aktienindizes haben sich erholt, wobei sowohl Tech- als auch Blockchain-Aktien parallel gestiegen sind.
  Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten in diesem Artikel bis 4:00 (UTC+0) am 16. August 2024 erhoben.

Marktüberblick

• BTC ——In den letzten 24 Stunden stieg BTC kurzzeitig über 59.800 $, bevor es innerhalb von vier Stunden rapide unter 56.000 $ fiel, nur um schnell wieder anzusteigen. Derzeit wird BTC bei 57.896 $ gehandelt. Das kurzfristige Unterstützungsniveau liegt bei 56.000 $; wenn dieses Niveau durchbrochen wird, könnten weitere Rückgänge beschleunigt werden.[1]
• ETH ——ETH zeigte in den letzten 24 Stunden eine stärkere Performance als BTC und schwankte zwischen 2.500 und 2.700 $. Nach dem Rückgang von BTC erholte sich ETH schnell auf etwa 2.600 $, mit einem kurzfristigen Unterstützungsniveau von 2.500 $.[2]
• Altcoins——In letzter Zeit hat sich der DeFi-Sektor innerhalb von Altcoins erholt. Der kürzliche Rückgang von BTC hatte nur minimale Auswirkungen auf Altcoins, von denen die meisten stabil geblieben sind. Nur wenige, die zuvor signifikante Gewinne verzeichneten, haben eine Korrektur erfahren. Die Hauptpreisbewegungen konzentrierten sich auf BTC, ETH und andere führende Altcoins. Sollte der Markt weiterhin fallen, könnte es für Altcoins langfristig herausfordernd sein, stabil zu bleiben.
• Stablecoins ——Die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins beträgt 167,651 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 830 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vortag und eine Steigerung von 0,5% im Jahresvergleich. Die Marktkapitalisierung von USDT beträgt 116,534 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 400 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vortag.
• ETF ——Der US-Bitcoin-Spot-ETF verzeichnete gestern einen Nettozufluss von 11,11 Millionen US-Dollar, während der Ethereum-Spot-ETF einen Nettozufluss von 39,21 Millionen US-Dollar verzeichnete.[3]
• U.S. Aktienindizes —— Der S&P 500 stieg um 1,61%, der Nasdaq stieg um 2,34% und der Dow Jones stieg um 1,39%.[4]
• Spot Gold ——Spotgold wird mit 2.456 $ pro Unze gehandelt, mit einem täglichen Anstieg von 0,02%.

Top-Performer

Laut Gate.io sind die am meisten gehandelten Tokens der letzten 24 Stunden, basierend auf signifikanten Gewinnen und einer Marktkapitalisierung von über 50 Millionen US-Dollar, wie folgt[5]:

• CAD （Caduceus Protocol） —— Dieses Token stieg an einem Tag um etwa 1.011% und wird derzeit mit $0,3333 gehandelt. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden beträgt $1,2866 Millionen, bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von $380 Millionen. Das Caduceus-Protokoll ist eine Plattform, die sich auf die Blockchain-Technologie und dezentrale Anwendungen konzentriert und Entwicklern eine flexible Entwicklungsumgebung und effiziente Tools bietet, um eine weit verbreitete Blockchain-Adoption zu fördern. Der jüngste Preisanstieg steht in engem Zusammenhang mit seinem bevorstehenden Airdrop-Event, das vom 14. August 2024, 00:00 Uhr, bis zum 21. August stattfinden wird (UTC). Teilnehmer können durch das Absolvieren bestimmter Aufgaben einen Airdrop von 10.556 CAD verdienen.
• RARE （SuperRare） ——Der Token verzeichnete einen Tagesgewinn von etwa 29,36 % bei einer Marktkapitalisierung von 68,82 Millionen US-Dollar. Das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden beträgt 8,0236 Millionen US-Dollar. SuperRare ist eine digitale Kunstplattform, die Künstlern ermöglicht, limitierte Blockchain-basierte digitale Kunstwerke zu erstellen und zu verkaufen. Die Plattform erhebt keine Provision für Erstverkäufe und nimmt eine Provision von 3 % für Sekundärverkäufe. RARE ist kürzlich aus einem absteigenden Kanal oder einem bullischen fallenden Keilmuster ausgebrochen, was in der technischen Analyse typischerweise als bullisches Signal betrachtet wird. Dieser signifikante Anstieg spiegelt wahrscheinlich das anhaltende Interesse des Marktes an digitaler Kunst und dem NFT-Sektor wider.
• VELO （VELO） ——Der Token verzeichnete einen eintägigen Anstieg von etwa 12,57% bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von 87,95 Millionen US-Dollar. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden beträgt 11,3824 Millionen US-Dollar. VELO ist ein blockchain-basiertes Finanzprotokoll, das durch ein dezentralisiertes Hauptbuch Stabilität bei Krediten und die Ausgabe von stabilen Münzen erreichen soll und für grenzüberschreitende Überweisungen, Kredite und Zahlungen geeignet ist. Der jüngste Anstieg des VELO-Preises dürfte durch eine erhöhte Marktexposition und Handelsaktivität verursacht worden sein, die durch seine Listung auf Uphold und eine Werbeveranstaltung, bei der die besten 200 Händler im Wert von 25 US-Dollar VELO erhalten, angekurbelt wurde.

Spotlight-Analyse

MakerDAO genehmigt Vorschlag zur Reduzierung der WBTC-Sicherheitenobergrenze
Im täglichen Bericht von Gate Research vom 13. August diskutierten wir MakerDAO's Vorschlag, den WBTC (Wrapped Bitcoin) Kollateraldeckel zu reduzieren, der am 12. August abgestimmt wurde. Heute hat der Vorschlag offiziell bestanden und die maximalen Kollateraldeckel für die WBTC-A, WBTC-B und WBTC-C Kern-Tresore innerhalb von MakerDAO werden von $500 Millionen, $250 Millionen und $500 Millionen auf Null reduziert. Darüber hinaus wird SparkLend das Ausleihen gegen WBTC verbieten und das WBTC Kredit-Kollateralverhältnis von 74% auf 0% reduzieren.

Wie wir in einem früheren Bericht analysiert haben, schlug MakerDAO vor, WBTC aus seinen Sicherheitskammern zu entfernen, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Dezentralisierung von WBTC nach einer Übertragung der Kontrolle. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Risiken im Zusammenhang mit den Änderungen in der Verwahrung zu mindern und die Exposition von MakerDAO gegenüber WBTC zu begrenzen.[6]

Die Zustimmung dieses Vorschlags durch MakerDAO ist eine wirksame Maßnahme zur Minderung potenzieller Risiken für die Plattform selbst. Für andere Protokolle und Projekte, die WBTC beinhalten, könnte die schrittweise Auflösung von WBTC-Sicherheiten nach der Entscheidung von MakerDAO jedoch bestimmte Liquiditätsrisiken mit sich bringen. Es ist wichtig, wie andere wichtige Anwendungen von WBTC, wie AAVE (mit 2,141 Milliarden US-Dollar an Exposure) und Compound (mit 254 Millionen US-Dollar an Exposure), auf diese Entwicklung reagieren. Wenn es zu groß angelegten Liquidationen von WBTC-Sicherheiten kommt, könnte der Markt mit Liquiditätsabzügen in Milliardenhöhe konfrontiert sein, was potenziell eine Kettenreaktion von Liquiditätsrisiken und Abkopplungsereignissen auslösen könnte.[7]

Wie aus dem Diagramm hervorgeht, dominiert WBTC den Markt für an BTC gekoppelte Vermögenswerte auf Ethereum mit einem Marktanteil von 98,8 %. Wenn Protokolle wie MakerDAO ihre WBTC-Exposition schließen, könnte dies neue Marktmöglichkeiten für andere an BTC gekoppelte Vermögenswerte eröffnen, wie z. B. tBTC, das derzeit in Betrieb ist. Darüber hinaus hat Coinbase auf X (ehemals Twitter) angekündigt, dass es plant, ein Produkt ähnlich wie WBTC mit dem Namen cbBTC zu starten. [8]Diese Entwicklungen deuten auf ein erhebliches Potenzial für neue Ethereum-basierte BTC-Vermögenslösungen hin, um auf dem Markt Fuß zu fassen.

Pump.fun Copycats verbreiten sich, da Meme-Startplattformen ein heißes Geschäft werden
Pump.fun, eine Plattform zum Starten von Meme-Münzen mit niedriger Einstiegshürde, hat eine große Benutzerbasis angezogen, die darauf erpicht ist, mit einem Klick Münzen zu prägen. In den letzten Monaten ist die Anzahl der Token auf Pump.fun auf über 1,7 Millionen gestiegen. Allerdings konnten nur lächerliche 0,002% dieser Token (insgesamt 41) für mehr als wenige Wochen eine Marktkapitalisierung von über 1 Million US-Dollar aufrechterhalten. Trotzdem hat Pump.fun beträchtliche Einnahmen durch Transaktionsgebühren generiert und allein in der letzten Woche einen neuen Rekord von 6,18 Millionen US-Dollar verdient.

Die Einfachheit des Geschäftsmodells hat mehr Unternehmer angezogen, um in den Bereich der Meme-Launch-Plattform einzusteigen. Schon im Mai wurde der Meme-Launcher We.Rich, der auf der Base-Chain basiert, eingeführt. Daraufhin führte das Daten-Tool DEX Screener Moonshot ein, ein weiteres Meme-Launch-Produkt. Auf der BNB-Chain sind Plattformen wie Four.Meme, eine faire Startplattform für Meme-Coins, und flap.sh, eine SocialFi-Token-Startplattform, entstanden. Am 13. August kündigte TRON-Gründer Justin Sun auf X die Einführung von Sunpump.fun im TRON-Netzwerk an, was eine noch breitere Diskussion auslöste.

Obwohl viele Protokolle Schnittstellen und Produktlogik eingeführt haben, die Pump.fun ähneln, und einige Innovationen aufweisen, hat bisher keines herausragende Projekte hervorgebracht. Wie im Diagramm dargestellt, entfallen fast 40 % oder mehr der täglich gestarteten neuen Meme-Coins plattformübergreifend auf Pump.fun. [10]Aufgrund des First-Mover-Vorteils von Pump.fun, des ausgereiften Betriebsmodells, der blühenden Meme-Kultur innerhalb des Solana-Ökosystems und der aktiven Community ist es sehr wahrscheinlich, dass Pump.fun seine führende Position auf kurze bis mittlere Sicht beibehalten wird.

Daten-Highlights

Liquidationen, Finanzierungssätze und Long-Short-Verhältnis
Stand 19:00 UTC am 15. August betrug das Gesamtliquidationsvolumen für BTC-Verträge im gesamten Netzwerk etwa 30,521 Millionen US-Dollar. Davon entfielen etwa 22,779 Millionen US-Dollar auf Liquidationen von Long-Verträgen, während Liquidationen von Short-Verträgen insgesamt 12,742 Millionen US-Dollar betrugen. Der gewichtete Finanzierungssatz für BTC-Positionen betrug -0,0074 % und für ETH-Positionen -0,0067 %.[11]

Basierend auf den Daten und dem Diagramm haben BTC und ETH in den letzten 24 Stunden mehrere Verschiebungen im Long-Short-Sentiment erlebt. Am 15. war der Markt überwiegend bärisch, wobei das Long-Short-Verhältnis meist unter 1,0 lag. Am 16. gab es jedoch eine deutliche Verschiebung hin zu bullischem Sentiment sowohl für BTC als auch für ETH, wobei das Long-Short-Verhältnis an bestimmten Punkten über 1,1 lag. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit in einer Phase der Volatilität steckt. Trotzdem deuten die Finanzierungsraten darauf hin, dass der Markt immer noch hauptsächlich von bärischem Sentiment getrieben wird.

Top 3 DeFi-Protokolle nach TVL-Wachstum
Ein schnelles Wachstum des Gesamtwerts der gesperrten Mittel (TVL) deutet häufig auf ein starkes Investoreninteresse an einem Protokoll und das Aufkommen neuer DeFi-Produkte hin. Unten finden Sie die 3 am schnellsten wachsenden DeFi-Protokolle unter denen mit einem TVL von über 50 Millionen US-Dollar:[12]

1. Beethoven X: Beethoven X verzeichnete heute einen massiven Anstieg von 108% bei TVL. Es handelt sich um eine dezentralisierte Investmentplattform der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, das volle Potenzial von DeFi freizusetzen. Die Plattform bietet eine einzigartige Palette von Finanzinstrumenten, darunter gewichtete Pools, Boosted Pools und LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) für zeitbasierte niederländische Auktionen, die es den Benutzern ermöglichen, effiziente und sichere Transaktionen durchzuführen. Beethoven X plant, die Innovation im DeFi-Bereich durch die Erweiterung seiner Finanzinstrumente und die Implementierung technischer Upgrades in Zukunft weiter voranzutreiben.
2. Colend Protocol:Colend Protocol, ein dezentrales Kreditprotokoll, verzeichnete heute einen Anstieg des TVL um 62,97%. Das Projekt zielt darauf ab, das Konzept von Bitcoin-Fi (Bitcoin Finance) voranzubringen. Colend basiert auf der Core-Blockchain und ermöglicht es Einzelpersonen, direkt Kredite zu vergeben und Kredite aufzunehmen. Der jüngste Anstieg des TVL ist größtenteils auf die Einführung von Pell Network auf der Core-Blockchain zurückzuführen. Pell Network führte innovative Non-Custodial BTC-Staking-Funktionen ein, die eine erhebliche Beteiligung der Nutzer anzogen und die Aufmerksamkeit des Marktes erhöhten.
3. Symbiotisch: Symbiotic, ein dezentralisiertes gemeinsames Sicherheitsprotokoll, verzeichnete heute eine Zunahme des TVL um 45,21 %. Das Projekt zielt darauf ab, die Sicherheit und Skalierbarkeit dezentralisierter Netzwerke durch das Genehmigen von erneutem Staking zu verbessern. Kürzlich gab Symbiotic eine Partnerschaft mit Pragma bekannt, bei der Pragma die genehmigungsfreie Restaking-Infrastruktur von Symbiotic zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Sicherheit nutzen wird. Diese Zusammenarbeit hat erhebliche Aufmerksamkeit auf dem Markt erregt und das Vertrauen der Investoren in das Potenzial von Symbiotic gestärkt.

Fear and Greed Index
In den letzten drei Tagen hat der BTC Fear and Greed Index (FGI) um die 30 geschwankt, was auf anhaltend niedrige Marktsentiment hinweist. Es ist wichtig zu beachten, dass Phasen der Angst oft mit Verkaufsdruck und Preisrückgängen einhergehen. Allerdings können solche Zeiten der Angst auch zur Bildung von kurzfristigen Marktböden führen und potenzielle Kaufgelegenheiten bieten.[14]

US-Aktienmarkt erholt sich: Technologie- und Blockchain-Aktien steigen zusammen
Am 15. August setzte sich der Aufwärtstrend an den US-Börsen fort, wobei der Nasdaq um 2% und der S&P 500 um 1,3% stieg. Aktien im Zusammenhang mit der Blockchain schnitten besonders gut ab, wobei MicroStrategy um 1,20% und Hut 8 um 6,20% zulegten und das positive Investoren-Sentiment gegenüber digitalen Assets und verwandten Unternehmen widerspiegeln.[14]

Finanzierungsnachrichten

Laut RootData gab es im Web3-Sektor in den letzten 24 Stunden fünf Finanzierungsrunden, bei denen insgesamt 95 Millionen US-Dollar in den Bereichen Künstliche Intelligenz, DeFi und Sicherheit aufgebracht wurden:[12]

CrunchDAO
Überblick:CrunchDAO ist eine KI-Forschungsgemeinschaft, die aus Datenwissenschaftlern besteht und KI-Forschern die Möglichkeit bietet, an verteilten maschinellen Lernwettbewerben teilzunehmen. CRNCH-Token-Inhaber genießen Governance-Rechte und andere Privilegien innerhalb von CrunchDAO.
Die Seed-Runde brachte 3,5 Millionen US-Dollar ein, angeführt von Multicoin Capital mit Beteiligung von Factor Capital.

Chaos Labs
Überblick:Chaos Labs ist ein in New York ansässiges Kryptostartup, das sich auf On-Chain-Risikomanagement-Tools spezialisiert hat.
Die Serie-A-Finanzierungsrunde brachte 55 Millionen Dollar ein, angeführt von Haun Ventures mit Beteiligung von F-Prime Capital und anderen. Diese Mittel kommen, während Chaos Labs seine Plattform erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach automatisiertem Risikomanagement im DeFi-Sektor gerecht zu werden.

Orderly Netzwerk
Überblick: Orderly Network ist eine Liquiditätsplattform, die auf dem Near-Protokoll aufgebaut ist und Peer-to-Peer-Handel über Smart Contracts ermöglicht. Sie bietet Benutzern Risikomanagement und gemeinsame Vermögenspools.
Das Unternehmen hat eine strategische Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an der Investoren wie OKX Ventures und Nomad Capital beteiligt waren. Die Mittel werden verwendet, um die On-Chain-Liquiditätsinfrastruktur zu verbessern und neue DeFi-Produkte zu entwickeln.

Airdrop-Möglichkeiten

Pichi Finance

Pichi Finance ist ein dezentrales Punkte-Handelsprotokoll, das es Benutzern ermöglicht, Punkte, die sie von verschiedenen Protokollen wie Eigenlayer und Kelp DAO verdient haben, vor einem Token-Generierungsereignis (TGE) zu handeln. Benutzer können eine NFT-Brieftasche erstellen, um durch Punkte verdiente Token (wie z.B. Pendle YT) zu speichern und diese Punkte durch den Verkauf der NFT-Brieftasche zu handeln, sobald Punkte angesammelt wurden.[15]

Airdrop Datum:19. August 2024 (UTC +0)
Token-Verteilung:Pichi Finance hat die Tokenomics für seinen PCH-Token angekündigt, mit einer Gesamtmenge von 1 Milliarde Tokens. Die anfängliche Umlaufmenge wird 125,5 Millionen Token betragen. Die Verteilung erfolgt wie folgt: 5% der Gesamtmenge werden an die Community ausgeliefert, 18% an das Team, 20% an Investoren, 15% an das Ökosystem und 7% an Partner.

Gras

Grass ist ein KI-Web-Crawling-Projekt, das auf dem Solana-Netzwerk aufgebaut ist. Das Team hat kürzlich angekündigt, dass mit dem Abschluss von Epoch 7 eine Momentaufnahme erstellt wird, die zur Bestimmung der Berechtigung für einen bevorstehenden Airdrop verwendet wird. Das Nutzerengagement im Netzwerk, gewichtet nach Epoch, wird als Grundlage für Belohnungen dienen. In den kommenden Wochen werden weitere Details dazu bereitgestellt, wie man die Berechtigung für den Airdrop überprüfen und zusätzliche Tokenomics-Informationen erhalten kann.

Airdrop Datum:Wird bekannt gegeben
Token-Verteilung:Bisher wurden nur wenige Details zur Token-Verteilung veröffentlicht, aber Grass hat angegeben, dass die Netzwerk-Teilnahme als Grundlage für Belohnungen dienen wird, wobei die Verteilung nach Epoch gewichtet wird. Dies legt nahe, dass langjährige Beitragende einen Multiplikator auf ihre Zuweisungen erhalten können.[16]

Referenz:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Düne, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase,https://x.com/coinbase
9. Dune, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Düne, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama,https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance,https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Gate Research
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