最新まとめ | 連邦準備制度が銀行の暗号資産化活動を監督し始め、RWA トラックの合計 TVL が $10 億を超え、今日の CPI データに注目

通貨サークルの毎日のまとめ： 連邦準備制度が銀行の暗号資産化活動を監督し始めた; ビットコイン現物ETFの通過は時間の問題。

連邦準備制度は、銀行の暗号資産化活動を監督する新しい計画を導入しました。規制対象の全ての銀行は、デジタル資産活動に従事するためには承認を取得する必要があります。CoinDeskによると、連邦準備制度は、規制対象銀行がステーブルコイン取引に参加するためには、事前に承認を得る必要があることに関する包括的なガイドラインを発表しました。”米ドルのステーブルコインを発行、保有、または取引”する機関は、その活動が”安全かつ確実な方法”で行われることを、規制当局に事前に証明する必要があり、連邦準備制度からの正式な承認が求められます。

各銀行は、自身の活動のリスクを特定し、測定し、監視し、制御できることを証明する必要があります。一方で、FRBはマネーロンダリングや顧客の取り付けなどのリスクを評価するため、ライセンスの取得は困難かもしれません。さらに、ハッキングのリスクにも注意が必要です。FRBは新しいプログラムにおいて、銀行がデジタル資産へのエクスポージャーをどのように見直すかを通知し、監督の強度は各規制対象銀行のデジタル資産活動の程度に応じて変動すると述べています。

ウッド姉妹による昨日の発言に続き、SECが複数のビットコイン・現物ETFを同時に承認する可能性があるとされています。ブルームバーグのシニアETFアナリストであるエリック・バルチュナス氏も、ブラックロックとインベスコ内部の情報筋からの情報に基づき、「ビットコイン・現物ETFは年内に承認される見込み」と述べました。問題は「承認されるかどうか」ではなく、「いつ承認されるか」です。

また、「市場シェアを求めて犬猫のように争うことになる」という観点も重要です。これはキャシー・ウッド氏が指摘した内容で、これらのETFは基本的に同様の機能を持つため、差別化がマーケティングにおいて重要となります。

データの変化に関しては、昨日CEXビットコイン先物の建玉が$10億増加し、この月で最大の増加となりました。一方で、CMEビットコイン先物の建玉は同じ期間中大きな変動は見られませんでした。これは、上述の変動が主に個人投資家の行動に起因する可能性があることを示唆しています。

DefiLlamaによると、RWAトラックプロジェクトの総合TVLは$10億5,700万に達し、プロトコルカテゴリで10位にランクインし、合成トラックプロジェクトの総合TVLを上回りました。

トップ15のイーサリアムNFTトレーダーは合計で$2億9,900万の利益を上げており、そのうち94.5%以上はLarva Labs、Yuga Labs、Art Blocksによる優れたNFTシリーズに由来しており、CryptoPunksは全体の100%を占めています。トップトレーダーの利益構成は、70.6%がCryptoPunks、2.0%がCryptoPunks V1、12.2%がArt Blocks、5.5%がBored Ape Yacht Club (BAYC)、3.4%がMeebitsです。

ウォール街の投資銀行であるバーンスタインは、水曜日のリサーチノートで、ステーブルコイン市場は将来5年以内にトークン化されたデジタル通貨によって、現在の$1,250億から$2兆8,000億に成長すると予測しています。消費者プラットフォームとの統合は、ステーブルコインの成長を後押しし、ユーザーの吸引力を高め、仮想通貨ネイティブのプラットフォームを超えた流通を促進できる可能性があると報告書は述べています。

今日の主なトークントレンド

BTC

要点まとめ： 近期では、頭と肩の底のパターンが形成される可能性があります。ロングポジションを検討する際には、$30,888を超える動きを確認することが重要です。逆に、ショートポジションを取る場合には、$28,535を割る動きに注目が必要です。この全体的な構造は、上昇トレンドを示す紫色のラインを維持することが肝要です。

WLD

要点まとめ：4時間足チャートでは、過去最安値である$1.845の重要なサポートが継続的に突破されています。この状況から、市場は近期に反発する可能性が考えられますが、高値水準での弱気な傾向は続いており、今後の目標価格としては、順に$1.791、$1.727、$1.624を見込むことが推奨されます。全体の傾向は引き続き弱気と見られます。

ユニボット

要点まとめ： 先週の価格は$137.23から始まり、$157.56で終了しました。本日の取引では、過去最高値に近い水準での変動が継続しており、第2の上昇波の攻撃が迫る可能性があります。将来の展望として、新たな高値を見込むポイントは$213.81および$290.16です。また、短期的にはこれらの高値をサポートに価格が推移する可能性があります。

まとめ： 終わりのない浮き沈みが続く、一見穏やかな CPI データに注目する必要がある

昨日水曜日、世界の金融市場は全般的に下落基調に入りました。

米国株式市場は広く下落し、ダウジョーンズ指数は0.5%減少し、S&P 500指数は0.7%減少し、ナスダック指数は1.2%減少しました。仮想通貨市場も影響を受け、ビットコインは1.63%の下落、イーサリアムは0.63%の下落を記録しました。また、米ドル指数は0.03%下落しましたが(指数は再び過度の強気感から脱却し、下落方向を示しています)、国債利回りも若干下がり、金価格も下落しました。一時は最高値から$20近く上昇しましたが、オフショアとオンショアの人民元は対米ドルで0.1%上昇し、米国原油は1.8%上昇して年初来高値を更新しました。

市場は下落傾向にありますが、現時点ではニュースの流れは比較的静かで、米国の経済指標やFRB当局者の発言はありません。しかし、市場の動向は依然として懸念されています。

特に注目されているのは米国株式市場で、下落幅は中途半端ではありますが、その背後には多くの懸念が潜んでいます。最近の格付けの引き下げなどが背景にあると考えられますが、市場の反応はまだ過程中とも言えるでしょう。投資銀行の中には、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェースなどが、米国株に関して弱気なレポートを発表しています。さらに、フィッチが米国の信用格付けを引き下げたことで、米国債にも弱気の流れが広がりました。

米国は現在のFRBの利上げサイクル以来、緊張感を抱える「空虚」な瞬間を経験しています。ムーディーズが中小銀行の格付けを引き下げたことに対する反応もあり、株価は幅広く下落しています。

今後、20時30分には米国の7月のCPIデータと週の失業給付申請者数に関する重要なデータが発表される予定です。前月比のCPI前回値は0.2%で、予想も0.2%です。失業給付申請者数は前回値が22.7で、予想は23です。

著者：Gate.ioの研究者Byron B.
翻訳者：AkihitoY.
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