今日のニュース 期待はずれのブラックフライデー売上と中国の内乱でサプライチェーンの不確実性が高まり、BTC、ETHは急落。

ファンダメンタルとテクニカルな見通し：

マクロ

🥂おはようございます、今日は2022年11月28日(月)です。

感謝祭休暇中の米国の小売状況が期待外れだったことや、中国で内乱が起きていることが原因となり、月曜日市場が開くと同時にビットコインとイーサが下落しました。

月曜日は比較的静かですが、火曜日から多くの国でGDP成長率、インフレ率、雇用統計の発表が予定されています。

🔹金曜日の米非農業部門雇用者数(NFP)、失業率、パウエルFRB議長の講演が今週の焦点に。

🔹今日のトピック：Twitter2.0-マスクがTwitterを最も価値ある企業にするための方法

🔹今週の出来事：モバイルコインは、Twitterが暗号化されたプライベートメッセージ「Signal」を開始したことが原因で300％以上上昇。

⚡️ビットコイン(BTC)24時間足推移：16,103(-2.25%)

⚡️イーサリアム(ETH)24時間足推移：1,165(-3.75%)

米国の「ブラックフライデー」と中国の「ゼロコロナ政策」による騒動

米国のブラックフライデーの販売状況が芳しくなかったことや、経済規模第2位の国の内情不安から、ビットコインとイーサリアムは、週末に取引量の減少により伸び悩んだ後、月曜日の市場が開くと同時に急落しています。

ビットコインのドルインデックス(DXY)およびボラティリティインデックス(VIX)との相関は、0.89および0.67と依然として高く、金曜日の0.9および0.7からわずかに低下しています。一方、BTCの米国株式指数との逆相関は平均-0.8程度で、金曜日に見られた数値から若干上昇しています。

月曜日は中国株が下落し、オーストラリア、日本、韓国も弱含みで推移しました。米国では、ブラックフライデーで小売業者が大幅な値引きをしたため、客足が鈍くなり、先物が下落しました。

Teneo Holdings LLCの管理ディレクターであるGabriel Wildau氏によると、「市場は広範な抗議行動と患者数の増加に否定的に反応し、少なくとも短期的には、新たなサプライチェーンの混乱を引き起こし、消費需要を減退させると思われます」ということです。

先週、米連邦準備制度理事会(FRB)が11月1日から2日に開いた議事録で、ほとんどの当局者が利上げペースの鈍化を支持したため、世界市場のセンチメントは上昇しましたが、中国から発せられる暗い雰囲気はこれとは対照的なものです。

中国が困難な状況にある中、中国の中央銀行は金曜日に、金融機関が保有義務を負う現金保有量を今年2回目に引き下げました。

金は、ドル高が貴金属への下落圧力となり、小幅下落しました。原油は、中国情勢がリスク志向と需要見通しを悪化させ、すでに脆弱化している世界市場にストレスを与え、下落しました。

ィリアムズNY連銀総裁ら中央銀行関係者の講演に注目が集まっています。

月曜日はマクロな話題は比較的少ないものの、火曜日から各国のGDP成長率、インフレ率、雇用統計の発表が予定されています。

火曜日

13:00UTC

ドイツインフレ率前年同期比(11月)

実績：データ待ち、コンセンサス：10.3％、前回：10.4

インフレ率前月比(11月)

実績：データ待ち、コンセンサス：-0.2％、前回：0.9

10月は、ユーロ安、エネルギー危機の深刻化、サプライチェーン問題が長引くなか、ドイツの年間インフレ率は速報値と同じ10.4％となり、再統一以来のピークに達しました。

10月の財物インフレ率は、エネルギーコストの高騰(9月の43.9%から43.0%)と食品価格の加速(18.7%から20.3%)に牽引され、前月の17.2%から17.8%に増加しました。また、サービス価格も3.6%から4.0%に上昇し、家賃は1.8%上昇しました。

エネルギー製品の価格は、特に天然ガス(109.8％)、ヒーティングオイル(35.6％)、電気(26.0％)、モーター燃料(22.3％)が大幅に上昇しました。月次ベースでは、10月の消費者物価は0.9％の上昇となりました。

欧州の消費者物価指数は、前年同期比11.6％増と過去最高を記録し、前月比では1.1％増となりました。

13:30UTC

カナダ第3四半期GDP前年同期比

実績：データ待ち、コンセンサス：1.5％、前回：3.3

GDP成長率前四半期比

実績：データ待ち、コンセンサス：0.4％、前回：0.8

第2四半期のカナダのGDPは、2022年6月までの3か月間で0.8％拡大し、前期の成長率と同じになり、4四半期連続の成長となりました。

非農業部門と農業部門の在庫投資の増加には、企業在庫の蓄積が最も貢献しました。最終消費支出は1.7%増加し、家計の準耐久財(5.6%)とサービス(3.9%)の支出が堅調に推移しました。

一方、輸入の大幅な増加(6.9％)が輸出のわずかな回復(2.6％)を上回ったため、純外需は実質GDPの成長にマイナスになりました。年率換算では3.3％の経済成長で、予想の4.4％には届きませんでした。

金曜日

7:00UTC

ドイツGfK消費者気候(12月)

実績：-40.2、コンセンサス：-39.6、前回：-41.9

GfKの消費者専門家Rolf Bürkl氏は、「消費者が長年抱いていたエネルギー価格の高騰に対する懸念は現在緩和されており、これが消費者心理にややプラスの影響を及ぼしています。一方で、一部のエネルギー価格が少し回復し、他方では、消費者は、エネルギー価格に上限を設けるために採用された措置が、たとえこれがかなり控えめなものになるとしても、インフレ抑制に役立つと考えているようです」と語りました。

ドイツのGfK消費者態度指数は、11月の-41.9から12月に向け-40.2に上昇しましたが、市場予想の-39.6をわずかに下回りました。最新の測定値は、政府のエネルギー対策の中で、経済状況(-17.9対-22.2)と所得への期待(-54.3対-60.5)の両方が増加し、心理がさらに安定したことを示しています。

一方、購入意欲はわずかに低下しました(-18.6、-17.5)。これは、消費者が今後数か月間に爆発的に増加するエネルギー料金を見越して、まだ資金を蓄えているためと見られます。同指数は10月に過去最低の-42.8を記録しています。

💡今日のマーケット@01:04UTC

BTC+0.23％、ETH+0.29％。

アジア：日本-0.50%、香港-0.49%、中国+0.40%、インド+0.15%。

ヨーロッパ：ロンドン-0.32％、パリ+0.08％、フランクフルト+0.01％。

指数先物：ダウ-0.31％、S＆P-0.48％、ナスダック-0.65％。

米2年債は2bps高の4.461%。

米10年債は2bps高の3.683％。

英国10年債は7bps増の3.111%。

ドルインデックスは+0.21%の105.87で推移しています。

FXGBP:-0.21%,EUR:-0.11%,JPY:-0.16%,CNY:+0.20%。

金-0.24%、ブレント原油-2.00%。

今週の材料

月曜日なし

火曜日ドイツCPI、カナダGDP

水曜日米国GDP、米国雇用変動、中国NBDPMI、インドGDP、ユーロ圏CPI、フランス
CPI、イタリアCPI、トルコGDP

木曜日中国カイシンPMI、米国所得支出、米国ISMPMI、日本消費者信頼感指数、ユーロ圏失業率、イタリア失業率、ブラジルGDP

金曜日米非農業部門雇用者数＆失業率、ドイツ貿易収支、カナダ失業率

🏦BTC

BTC週間タイムフレーム：

主要レベル：13,965(2019年6月の月次高値)
直近のサポートゾーン：16,400〜16,220
主要なレジスタンスライン：16,400〜16,880

11月28日～12月4日時点の分析セッション。
BTC週足抵抗帯
16,400-16,880
17,085-17,715
17,875-18,246

BTC週足サポートゾーン
16,400-16,220
15,950-15,830
15,525-15,200

BTC日足タイムフレーム：

直近のサポートゾーン：16,305〜16,150
最寄りの抵抗帯：16,630〜16,800
主要レベル：15,952(2020年11月02日～09日の間の週足終値)

11月28日0:52UTC更新。

ビットコイン(BTC)は、24時間足で16,457ドル(+0.02％)で取引されています。

BTC日足抵抗帯
16,630-16,800
16,875-17,085
17,205-17,370

BTC日足サポートゾーン
16,305-16,150
16,010-15,950
15,860-15,580

🌐ETH

週足タイムフレーム

主要レベル-757(2020年12月の月初高値)
直近のサポートゾーン：1,110～1,060
主要レジスタンスゾーン：1,220〜1,265

11月28日～12月4日時点の分析セッション。

ETH週足抵抗線ゾーン
1,220-1,265
1,280-1,330
1,345-1,390

ETH週足サポートゾーン
1,110-1,060
1,035-990
910-795

ETH日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,175〜1,160
最寄りの抵抗帯：1,220〜1,240
主要レベル：1,010(2020年12月28日～2021年1月04日の週足高値)

11月28日1:02UTC更新：

ETHは1,195ドルで取引され、24時間では-1.14%でした。

ETH日足抵抗帯
1,220-1,240
1,255-1,270
1,295-1,315

ETH日足サポートゾーン
1,175-1,160
1,140-1,120
1,110-1,065

📌今日のトピック：Twitter2.0-マスクがTwitterを最も価値ある企業にするための方法

11月27日、マスク氏はTwitterで「Ads as a Service」、動画、暗号化されたプライベートメッセージ、ロングツイート、青マーカー認証機能の最適化など、Twitter 2.0の内容に関わるパワーポイントをソーシャルメディアを通じて公開しましたが、決済機能の計画はあえて空欄とし、周囲の関心を誘いました。

Crypto KOLのWilly Woo氏によると、マスク氏がTwitterを世界で最も価値のある企業にできると考えている理由は、この空白の決済機能部分にあるようです。マスク氏は決済会社X.comを設立していたものの、その後Peter Thiel氏が設立したConfinityと合併し、現在決済代行会社として知られるPayPalになりましたが、マスク氏がPayPalで計画していた戦略は、当時Eコマース最大手のeBayへの買収前に間に合わなかったようです。

マスク氏は、Baron Capitalとの対談で、「もし自分の戦略が実行されていたら、PayPalは世界で最も価値のある金融機関になっていただろう」と語っています。

その後、TwitterユーザーのJane Manchun Wong氏(@wongmjane)は、Twitterが暗号化されたプライベートメッセージ機能を開発するためにSignalプロトコルも統合するとし、TwitterのIOSアプリにSignalプロトコルのコード採用が見られると述べています。おそらく、その結果、Signalアプリと連携するモバイルプライバシー決済プログラムであるMobile CoinのネイティブトークンMOBの価格は、今朝方から急上昇し、一時3.72ドルをつけ、現在は1.64ドルになっています。

Signalプロトコル(旧名Text Secureプロトコル)は、音声通話、ビデオ通話、インスタントメッセージングセッションのエンドツーエンド暗号資産化に使用できる非インターコネクト型の暗号資産化プロトコルです。このプロトコルは2013年にOpen Whisper sによって開発され、オープンソースのText Secureアプリケーションで最初に導入され、その後Signalに更新されました。

Twitter2.0の計画が進行中であり、マスク氏は想像の余地を十分に与えていますが、Twitterの将来については楽観的と言えるでしょうか。

👁今週の出来事(11月25日～11月28日)：

📣注目

🔹プーチン氏、ブロックチェーンとデジタル通貨に基づく国際的な決済ソリューションの構築を呼びかけ。

🔹香港財務長官：仮想資産サービスプロバイダーに対する新しいライセンス制度が数か月以内に開始される予定。

🔹中国中央銀行、12月5日に金融機関の預金準備率を0.25ポイント引き下げ。

🔹中国杭州：政府の新政策として、アニメゲームやeスポーツの分野でメタバースやブロックチェーンなどの新技術を統合的に活用することを支援する。

🔹ベルギーHKMA：BTCやETHなどの発行者のいない暗号資産は証券ではないので、金融ルールを遵守する必要はない。

🔹シンガポール金融管理局(MAS)、暗号資産分野で英国財務省との協力をさらに深化させる予定。

📣11月28日

🔹暗号資産ブロガーがバハマに集結し、SBFの捜索に参加すると主張する人が続出。

🔹Telegram、アプリのチャットインターフェイスで直接BTCとTONの取引をサポート。

🔹1～10BTCを保有するアドレスは過去最高の約80万件に到達。

📣11月27日

🔹メタバース特許ランキングでLGがトップ、ファーウェイ、メタがトップ5入り。
Twitterが暗号資産化プライベートメッセージ「Signal」を開始した影響で、プライバシープロジェクト「Mobile Coin」が24時間で300%以上上昇。

🔹0.1ビットコインを保有するアドレス数が過去最高の4,069,920に。

🔹スイスのモバイルアプリ開発会社BIZI LABS、Polygonと連携したWeb3スマートフォンのフラッグシップモデルを発表。

🔹暗号資産業界関係者から米国政治家に8,410万ドル寄付、84％がSBFとFTX幹部から。

📣11月26日

🔹マスク氏、GoogleとAppleがTwitterを潰したら、自分のスマートフォンを生産すると発言。

🔹CZ氏：FTXの崩壊はLunaとは違う、来年は暗号資産業界の改善に期待

🔹複数の米国規制当局がGenesis Global Capitalが証券取引法に違反したかどうかを調査中

📣11月25日

🔹Amber Groupの共同設立者であるTiantian Kullander氏が急死。

🔹Jihan Wuの暗号資産金融サービスプラットフォームMatrixport、15億ドルの評価額で1億ドルを調達予定。

🔹ソラナ財団、FTX倒産で1億8,000万ドル超の暗号資産を失う。

🔹暗号資産ウォレットメーカーLedger、欧州で暗号資産デビットカード「CryptoLife」の販売を開始。

🔹アマゾン、独立系映画テレビ制作会社AGBOにFTXのテレビシリーズを委託。

🔹CoinList：課金の遅れは技術的な問題であり、流動性クランチではない、プルーフ・オブ・リザーブを公開予定

📣今週のファンドレイジング：

🔹Web3ゲーム開発会社Midnight、ShimaCapitalなどが主導する750万ドルのシードラウンドをクローズ。2021年末に設立されたMidnightは、現在60名以上の正社員を抱え、ブロックチェーン技術を使ってプレイヤーに真の価値を創造し、IPベースのゲームの世界を構築することを目指しています。プロダクトとしては、2Dピクセル格闘ゲーム「Next Protectors」、4XMMOゲーム「Legion」などがあります。

🔹DAOツールのXDAO、Panonyなどの参加で230万ドルのシードラウンドをクローズ。XDAOのCEOであるVlad Shavlidze氏は、このラウンドはトークン販売によって完了し、資金調達の条件には12か月のロックアップ期間と36か月の線形権利確定期間、さらにクリプトベアに合わせたトークン経済学が含まれていると発言。

🔹NFT無期限先物取引プラットフォームnftperp、170万ドルのシードラウンドを終了、投資後の評価額は1,700万ドル。Flow Venturesなどがラウンドに参加した。nftperpはNFTプールの最安値を追跡し、ユーザーはNFTのロングとショートを行うことができるとされています。

📣今週のオンチェーン犯罪活動：

🔹FTXハックの最新情報：11月25日、オンチェーンアナリストのZachXBT氏がSNSで、FTXのハッカー「FTX Accounts Drainer」が暗号資産ミキサーChipMixerを使って360BTC、現在の価格では600万ドル近くを資金洗浄したと投稿しました。

🔹Pleasant Goat and Big Big Wolf NFTにデータ漏洩のセキュリティ脆弱性、警戒が必要。SupremacyのセキュリティチームのSheepdog脆弱性監視システムによると、AoFei EntertainmentのPleasant Goat and Big Big Wolf NFTプロジェクトには、Supremacyが以前公開した汎用セキュリティ脆弱性「CVE-2022-38217」の脆弱性があることが判明しました。この脆弱性により、プロジェクト内の全NFTのメタデータが早期に開示され、ハッカーが貴重なNFTを事前に選別し、Mempoolを監視して指定したNFTのキャスティングを狙い、最終的に二次市場で売却して利益を得ることが可能になる可能性があります。これまでSupremacyはDiscordを通じて公式へのコンタクトを試みてきましたが、本稿執筆時点では公式からの回答はありませんでした。


執筆者　PeterL.&ByronB.( Gate.io研究員)

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