Mitra kerja sama AI Apple di Cina mungkin berubah. Baru-baru ini, ada laporan yang menyebutkan bahwa Apple sedang melakukan pembicaraan dengan Tencent dan ByteDance untuk mengintegrasikan model AI kedua perusahaan ke iPhone yang dijual di Cina, namun negosiasi masih dalam tahap awal. Terkait kebenaran laporan ini, pihak Tencent menyatakan kepada wartawan: "Tidak ada komentar". Saat ini, ByteDance juga belum memberikan tanggapan.
Perlu diperhatikan bahwa sebelumnya telah ada desas-desus bahwa Baidu menjadi mitra Apple, tetapi baru-baru ini ada laporan bahwa ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam hal teknologi dan privasi. Terpengaruh oleh laporan tersebut, pada 20 Desember, saham Baidu Group di Hong Kong turun 2,56%, sementara saham Tencent Holdings naik 2,7%. Saham Baidu Group di pasar saham AS turun 0,63% pada hari Jumat.
Bagaimanapun juga, untuk segera meningkatkan penjualan iPhone di dalam negeri dan menjelajahi model bisnis Apple Intelligence, Apple perlu segera menetapkan mitra AI di dalam negeri. Dan bagi Baidu yang 'membangunkan awal' di bidang model besar, kehilangan mitra kerja seperti Apple yang mungkin menekan pangsa pasar AI mereka sendiri, mungkin perlu memeriksa kembali strategi mereka.
Apple mungkin perlu mempercepat kesepakatan dengan mitra AI
Apple sangat memperhatikan implementasi fitur AI dalam produk akhir. Dalam acara pertemuan kinerja Apple pada bulan November, CEO Apple, Tim Cook, menyebutkan bahwa Apple Intelligence menandai awal babak baru produk-produk Apple. Dari situasi saat ini, mengingat Baidu dianggap salah satu vendor AI yang paling mungkin bekerja sama dengan Apple di dalam negeri, jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, Apple mungkin akan lebih cepat mencari mitra kerja baru untuk mempercepat implementasi fitur AI.
Dilihat dari timeline, Apple meluncurkan fitur Apple Intelligence berbasis model besar pada bulan Juni tahun ini. Pada bulan November, Apple Intelligence diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris, kemudian versi lokal dirilis untuk Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru. Selain itu, Apple juga berencana untuk menambahkan lebih banyak bahasa pada bulan April tahun depan. Di luar negeri, Apple juga bekerja sama dengan OpenAI, ChatGPT sudah sepenuhnya tersedia di iPhone, iPad, dan Mac bulan ini.
Sementara itu, di dalam negeri, tidak ada jadwal yang pasti untuk penyebaran fungsi kecerdasan buatan Apple. Tim Cook sebelumnya menyatakan saat kunjungannya ke China bahwa Apple sedang berupaya menyelesaikan proses regulasi peluncuran Apple Intelligence di pasar China.
Bagi Apple, sangat penting untuk segera menyelesaikan kerja sama dengan perusahaan AI dalam negeri dan mempercepat peluncuran fitur AI. Penerimaan Apple di wilayah China besar dan tengah mengalami penurunan pada kuartal terbaru, dan mungkin memerlukan peluncuran AI untuk meningkatkan penjualan iPhone. Pada kuartal keempat tahun fiskal 2024 yang berakhir pada 28 September, pendapatan Apple dari wilayah China besar dan tengah adalah 15,033 miliar dolar AS, dibandingkan dengan 15,064 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. Wilayah China besar dan tengah adalah satu-satunya wilayah di mana pendapatan Apple mengalami penurunan pada kuartal ini, dan pendapatan wilayah ini juga di bawah perkiraan analis sebesar 15,8 miliar dolar AS.
Setelah peluncuran iPhone16, tidak terlihat perubahan besar dalam penjualan iPhone di China dalam jangka pendek. Menurut data dari lembaga riset pasar Counterpoint Research, penjualan iPhone16 di Tiongkok meningkat 20% dalam tiga minggu pertama setelah peluncurannya dibandingkan dengan iPhone15 tahun 2023, namun penjualan total iPhone di Tiongkok turun 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode Hari Belanja 11.11 tahun ini, iPhone 16 Pro dan iPhone16 Pro Max menjadi model dengan penjualan tertinggi, namun karena banyak pesaing meluncurkan produk unggulan mereka sebelum dan selama periode tersebut, penjualan iPhone mengalami penurunan dua digit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Beberapa lembaga analisis pasar berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan iPhone yang disebabkan oleh Apple Intelligence tidak akan segera terlihat, tetapi akan secara bertahap terwujud dengan peluncuran fitur AI secara bertahap di berbagai wilayah. Selain mendorong penjualan perangkat keras seperti iPhone, Neil Shah, Mitra dan Wakil Presiden Penelitian Counterpoint Research, mengatakan kepada wartawan bahwa Apple mungkin akan mengenakan biaya kepada pengguna untuk menggunakan fitur AI tingkat lanjut dalam langganan Apple One atau fitur AI terpisah, untuk menjaga margin laba dan keuntungan operasional Apple yang tinggi.
Bagaimana jika Baidu kehilangan Apple?
Selain Tencent dan ByteDance, baru-baru ini ada kabar bahwa Apple juga sedang bernegosiasi dengan perusahaan startup AI Zhipu AI untuk menggunakan model besar mereka dalam versi iPhone di China. Zhipu AI juga belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Apple sepertinya memiliki banyak mitra kerja di China. Jika kehilangan mitra kerja ini, bagaimana dampaknya terhadap strategi kecerdasan buatan Baidu?
Saat ini, beberapa produsen ponsel telah merencanakan pengembangan kecerdasan buatan (AI) atau model besar, dan industri telah melihat adanya aplikasi yang lebih dalam dari AI dalam beberapa tahun ke depan, terutama pada perangkat sisi ujung seperti ponsel. Presiden Mesin Gunung di bawah naungan ByteDance, Tan Dai, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebagian besar ponsel Android di dalam negeri saat ini bekerja sama dengan Douyin. Pada bulan Oktober tahun ini, Zhipu AI meluncurkan entitas kecerdasan buatan mandiri AutoGLM yang dapat menggantikan kontrol manusia dalam mengoperasikan perangkat elektronik, seperti memesan makanan atau membeli tiket kereta api. Beberapa produsen perangkat keras juga menyatakan prospek bahwa model besar akan beralih dari pusat data ke sisi ujung dan masuk ke lebih banyak perangkat sisi ujung.
Dari segi pasar ponsel domestik, pangsa pasar Apple di pasar smartphone China pada kuartal ketiga tahun ini adalah 13,5%, berada di peringkat keenam setelah vivo, Huawei, Xiaomi, Honor, dan OPPO. Namun, mengingat harga jual iPhone yang tinggi, pengguna mungkin memiliki keinginan konsumsi yang kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna iPhone di masa depan lebih bersedia membayar untuk fitur AI, yang mungkin menarik bagi mitra model besar.
Para eksekutif Baidu sebelumnya menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa agen cerdas adalah bentuk penerapan AI yang terbaik, dan industri juga berharap bahwa tahun depan agen cerdas akan mendarat di perangkat ponsel. Jika kehilangan mitra kerja sama di bidang ponsel, Baidu akan kehilangan satu skenario besar untuk mendarat AI di sisi ujung, dan skenario pendaratan agen cerdas mungkin akan terbatas karena itu. Selanjutnya, skenario pendaratan AI Baidu kemungkinan akan lebih mengandalkan layanan pencarian, otonom, dan pengaturan bisnis yang sudah ada, serta terus menyediakan layanan cloud cerdas.
Menurut kinerja kuartal ketiga yang diumumkan oleh Baidu pada bulan November, lebih dari 20% halaman hasil pencarian Baidu pada kuartal ini mencakup konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), sementara pendapatan terkait AI di cloud cerdas mencapai lebih dari 11%.
Menurut data IDC, pada tahun 2023, pangsa pasar platform dan aplikasi model besar di Tiongkok, pasar awan pintar Baidu memiliki pangsa pasar 19,9%, menduduki peringkat pertama, melebihi pesaing seperti Sensetime, Zhifu AI, Baichuan Cerdas, dan lainnya. Melihat ke depan, dengan lebih banyak vendor yang menggarap aplikasi sisi ponsel, struktur pasar mungkin berubah, dan Baidu juga akan menghadapi persaingan yang lebih sengit.
（Sumber artikel: First Financial）
Sumber: situs web keuangan Oriental
Penulis: First Financial
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Spekulasi Perubahan Mitra Kerjasama AI Apple: Apple Perlu Mempercepat Kesepakatan Kerjasama dengan Baidu atau Perlu Meninjau Kembali Strategi
Mitra kerja sama AI Apple di Cina mungkin berubah. Baru-baru ini, ada laporan yang menyebutkan bahwa Apple sedang melakukan pembicaraan dengan Tencent dan ByteDance untuk mengintegrasikan model AI kedua perusahaan ke iPhone yang dijual di Cina, namun negosiasi masih dalam tahap awal. Terkait kebenaran laporan ini, pihak Tencent menyatakan kepada wartawan: "Tidak ada komentar". Saat ini, ByteDance juga belum memberikan tanggapan.
Perlu diperhatikan bahwa sebelumnya telah ada desas-desus bahwa Baidu menjadi mitra Apple, tetapi baru-baru ini ada laporan bahwa ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam hal teknologi dan privasi. Terpengaruh oleh laporan tersebut, pada 20 Desember, saham Baidu Group di Hong Kong turun 2,56%, sementara saham Tencent Holdings naik 2,7%. Saham Baidu Group di pasar saham AS turun 0,63% pada hari Jumat.
Bagaimanapun juga, untuk segera meningkatkan penjualan iPhone di dalam negeri dan menjelajahi model bisnis Apple Intelligence, Apple perlu segera menetapkan mitra AI di dalam negeri. Dan bagi Baidu yang 'membangunkan awal' di bidang model besar, kehilangan mitra kerja seperti Apple yang mungkin menekan pangsa pasar AI mereka sendiri, mungkin perlu memeriksa kembali strategi mereka.
Apple mungkin perlu mempercepat kesepakatan dengan mitra AI
Apple sangat memperhatikan implementasi fitur AI dalam produk akhir. Dalam acara pertemuan kinerja Apple pada bulan November, CEO Apple, Tim Cook, menyebutkan bahwa Apple Intelligence menandai awal babak baru produk-produk Apple. Dari situasi saat ini, mengingat Baidu dianggap salah satu vendor AI yang paling mungkin bekerja sama dengan Apple di dalam negeri, jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, Apple mungkin akan lebih cepat mencari mitra kerja baru untuk mempercepat implementasi fitur AI.
Dilihat dari timeline, Apple meluncurkan fitur Apple Intelligence berbasis model besar pada bulan Juni tahun ini. Pada bulan November, Apple Intelligence diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris, kemudian versi lokal dirilis untuk Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru. Selain itu, Apple juga berencana untuk menambahkan lebih banyak bahasa pada bulan April tahun depan. Di luar negeri, Apple juga bekerja sama dengan OpenAI, ChatGPT sudah sepenuhnya tersedia di iPhone, iPad, dan Mac bulan ini.
Sementara itu, di dalam negeri, tidak ada jadwal yang pasti untuk penyebaran fungsi kecerdasan buatan Apple. Tim Cook sebelumnya menyatakan saat kunjungannya ke China bahwa Apple sedang berupaya menyelesaikan proses regulasi peluncuran Apple Intelligence di pasar China.
Bagi Apple, sangat penting untuk segera menyelesaikan kerja sama dengan perusahaan AI dalam negeri dan mempercepat peluncuran fitur AI. Penerimaan Apple di wilayah China besar dan tengah mengalami penurunan pada kuartal terbaru, dan mungkin memerlukan peluncuran AI untuk meningkatkan penjualan iPhone. Pada kuartal keempat tahun fiskal 2024 yang berakhir pada 28 September, pendapatan Apple dari wilayah China besar dan tengah adalah 15,033 miliar dolar AS, dibandingkan dengan 15,064 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. Wilayah China besar dan tengah adalah satu-satunya wilayah di mana pendapatan Apple mengalami penurunan pada kuartal ini, dan pendapatan wilayah ini juga di bawah perkiraan analis sebesar 15,8 miliar dolar AS.
Setelah peluncuran iPhone16, tidak terlihat perubahan besar dalam penjualan iPhone di China dalam jangka pendek. Menurut data dari lembaga riset pasar Counterpoint Research, penjualan iPhone16 di Tiongkok meningkat 20% dalam tiga minggu pertama setelah peluncurannya dibandingkan dengan iPhone15 tahun 2023, namun penjualan total iPhone di Tiongkok turun 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode Hari Belanja 11.11 tahun ini, iPhone 16 Pro dan iPhone16 Pro Max menjadi model dengan penjualan tertinggi, namun karena banyak pesaing meluncurkan produk unggulan mereka sebelum dan selama periode tersebut, penjualan iPhone mengalami penurunan dua digit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Beberapa lembaga analisis pasar berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan iPhone yang disebabkan oleh Apple Intelligence tidak akan segera terlihat, tetapi akan secara bertahap terwujud dengan peluncuran fitur AI secara bertahap di berbagai wilayah. Selain mendorong penjualan perangkat keras seperti iPhone, Neil Shah, Mitra dan Wakil Presiden Penelitian Counterpoint Research, mengatakan kepada wartawan bahwa Apple mungkin akan mengenakan biaya kepada pengguna untuk menggunakan fitur AI tingkat lanjut dalam langganan Apple One atau fitur AI terpisah, untuk menjaga margin laba dan keuntungan operasional Apple yang tinggi.
Bagaimana jika Baidu kehilangan Apple?
Selain Tencent dan ByteDance, baru-baru ini ada kabar bahwa Apple juga sedang bernegosiasi dengan perusahaan startup AI Zhipu AI untuk menggunakan model besar mereka dalam versi iPhone di China. Zhipu AI juga belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Apple sepertinya memiliki banyak mitra kerja di China. Jika kehilangan mitra kerja ini, bagaimana dampaknya terhadap strategi kecerdasan buatan Baidu?
Saat ini, beberapa produsen ponsel telah merencanakan pengembangan kecerdasan buatan (AI) atau model besar, dan industri telah melihat adanya aplikasi yang lebih dalam dari AI dalam beberapa tahun ke depan, terutama pada perangkat sisi ujung seperti ponsel. Presiden Mesin Gunung di bawah naungan ByteDance, Tan Dai, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebagian besar ponsel Android di dalam negeri saat ini bekerja sama dengan Douyin. Pada bulan Oktober tahun ini, Zhipu AI meluncurkan entitas kecerdasan buatan mandiri AutoGLM yang dapat menggantikan kontrol manusia dalam mengoperasikan perangkat elektronik, seperti memesan makanan atau membeli tiket kereta api. Beberapa produsen perangkat keras juga menyatakan prospek bahwa model besar akan beralih dari pusat data ke sisi ujung dan masuk ke lebih banyak perangkat sisi ujung.
Dari segi pasar ponsel domestik, pangsa pasar Apple di pasar smartphone China pada kuartal ketiga tahun ini adalah 13,5%, berada di peringkat keenam setelah vivo, Huawei, Xiaomi, Honor, dan OPPO. Namun, mengingat harga jual iPhone yang tinggi, pengguna mungkin memiliki keinginan konsumsi yang kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna iPhone di masa depan lebih bersedia membayar untuk fitur AI, yang mungkin menarik bagi mitra model besar.
Para eksekutif Baidu sebelumnya menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa agen cerdas adalah bentuk penerapan AI yang terbaik, dan industri juga berharap bahwa tahun depan agen cerdas akan mendarat di perangkat ponsel. Jika kehilangan mitra kerja sama di bidang ponsel, Baidu akan kehilangan satu skenario besar untuk mendarat AI di sisi ujung, dan skenario pendaratan agen cerdas mungkin akan terbatas karena itu. Selanjutnya, skenario pendaratan AI Baidu kemungkinan akan lebih mengandalkan layanan pencarian, otonom, dan pengaturan bisnis yang sudah ada, serta terus menyediakan layanan cloud cerdas.
Menurut kinerja kuartal ketiga yang diumumkan oleh Baidu pada bulan November, lebih dari 20% halaman hasil pencarian Baidu pada kuartal ini mencakup konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), sementara pendapatan terkait AI di cloud cerdas mencapai lebih dari 11%.
Menurut data IDC, pada tahun 2023, pangsa pasar platform dan aplikasi model besar di Tiongkok, pasar awan pintar Baidu memiliki pangsa pasar 19,9%, menduduki peringkat pertama, melebihi pesaing seperti Sensetime, Zhifu AI, Baichuan Cerdas, dan lainnya. Melihat ke depan, dengan lebih banyak vendor yang menggarap aplikasi sisi ponsel, struktur pasar mungkin berubah, dan Baidu juga akan menghadapi persaingan yang lebih sengit.
（Sumber artikel: First Financial）
Sumber: situs web keuangan Oriental
Penulis: First Financial