MicroStrategy mendapatkan $2.97 miliar untuk membeli lebih banyak BTC setelah penawaran catatan konversi

MicroStrategy telah menyelesaikan penawaran obligasi senior konversi 0%. Perusahaan menyatakan bahwa hasil bersih dari penawaran tersebut akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin.

Pada 22 Nov, Ketua Eksekutif MicroStrategy, Michael Saylor, mengumumkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan penawaran catatan senior yang dapat dikonversi yang jatuh tempo pada 1 Desember 2029. Jumlah pokok agregat sebelumnya diumumkan sebesar $2,6 miliar tetapi meningkat menjadi $3 miliar setelah tambahan $400 juta catatan diterbitkan sebagai opsi greenshoe.

MicroStrategy menerima sekitar $2.97 miliar dalam hasil bersih dari penjualan catatan, setelah dikurangi diskon pembeli. Hasil penjualan akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin (BTC) dan untuk mendanai kebutuhan umum perusahaan, sesuai dengan siaran pers.

Catatan-catatan tersebut dijual selama periode tiga hari dalam penawaran pribadi yang hanya tersedia bagi individu yang memenuhi syarat sebagai pembeli institusional, sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933.

Pembeli dapat mengkonversi catatan menjadi uang tunai, saham kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya.

Tingkat konversi untuk catatan awalnya adalah 1,4872 saham saham biasa kelas A MicroStrategy per jumlah pokok catatan $1.000, yang bernilai sekitar $672,40 per saham. Catatan yang ditawarkan [hold] memiliki premi konversi 55% dibandingkan dengan saham biasa kelas A MicroStrategy

Meskipun perusahaan menyatakan bahwa investor hanya dapat mengonversi catatan sebelum 1 Juni 2029 jika terjadi beberapa peristiwa dan selama periode tertentu. Setelah itu, mereka dapat melakukannya kapan saja hingga hari perdagangan jadwal kedua setelah tanggal jatuh tempo.

Sebelum penjualan, perusahaan mengumumkan bahwa mereka menaikkan penawaran catatan senior yang dapat dikonversi, dari $1,75 miliar menjadi $2,6 miliar, mengikuti permintaan tinggi untuk catatan tersebut. Pada saat itu, saham MSTR naik 620% year-to-date dan 871% dalam setahun terakhir.

Setelah lonjakan tersebut, saham MicroStrategy telah menjadi “saham yang paling banyak diperdagangkan di Amerika.”

Tidak hanya itu, MicroStrategy saat ini juga memegang gelar pemegang Bitcoin korporat terbesar. Setelah pembelian terbarunya sebanyak 51.780 BTC, perusahaan ini memegang total 331.200 BTC atau bernilai lebih dari $32,6 miliar setelah lonjakan terbaru Bitcoin melebihi $99.000.