Raksasa penambangan kripto Marathon berencana melakukan catatan konversi senilai $700 juta untuk membeli Bitcoin

Marathon Digital mengumumkan penawaran catatan konversi pribadi senilai $700 juta untuk mendanai pembayaran utang, pembelian Bitcoin, dan kebutuhan korporat.

Perusahaan penambangan Bitcoin (BTC) Marathon Digital mengatakan bahwa mereka berencana untuk menjual $700 juta catatan konversi dalam penempatan pribadi untuk mendanai pembelian BTC dan tujuan perusahaan umum.

Dalam siaran pers pada hari Senin, 18 Nov, perusahaan yang berbasis di Florida mengatakan catatan tersebut akan membawa bunga yang dibayar setiap enam bulan dan jatuh tempo pada 1 Maret 2030. Pemegang akan memiliki opsi untuk mengonversi catatan menjadi uang tunai, saham Marathon, atau kombinasi keduanya. Marathon juga memberikan pembeli awal opsi selama 13 hari untuk membeli tambahan $105 juta dalam catatan.

Marathon untuk membeli lebih banyak Bitcoin

Hasil hingga $200 juta akan digunakan untuk membeli kembali catatan konversi Marathon 2026, sementara sisanya akan digunakan untuk pembelian Bitcoin dan operasi bisnis. Opsi penebusan akan tersedia mulai Maret 2028, dan pemegang catatan dapat meminta pembelian kembali pada Desember 2027, sesuai dengan siaran pers.

Menurut data dari Bitcoin Treasuries, Marathon memegang sekitar 25.945 BTC senilai $2,3 miliar pada harga saat ini.

Penawaran ini terbatas untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Aturan 144A dari Undang-Undang Sekuritas AS, masih tunduk pada kondisi pasar, dengan tingkat suku bunga dan ketentuan lainnya akan ditetapkan saat penetapan harga, Marathon menambahkan. Langkah ini mengikuti penawaran catatan konversi senilai $250 juta oleh Marathon pada awal tahun ini, jatuh tempo pada tahun 2031, yang ditujukan untuk pembelian Bitcoin dan pendanaan perusahaan. Catatan-catatan tersebut juga membayar bunga semi-tahunan.