Penambang Bitcoin TeraWulf mencari $350 juta dalam obligasi konversi untuk pembelian kembali saham

crypto.news · 2024-10-24T03:31:19+00:00

Perusahaan penambangan Kripto TeraWulf bertujuan untuk mengumpulkan $350 juta dengan penjualan catatan senior jatuh tempo pada tahun 2030 kepada investor institusional yang memenuhi syarat. Catatan tersebut tidak dijamin dan akan mengakumulasi bunga setengah tahunan mulai 1 Mei 2025, dengan jatuh tempo pada 1 Februari 2030. Hasil dari catatan tersebut akan digunakan untuk tujuan perusahaan. Penawaran dapat ditingkatkan sebesar $75 juta tambahan, tergantung pada kondisi pasar dan jendela penawaran awal. Catatan konversi dan saham biasa terkait hanya tersedia untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat.

crypto.news

2024-10-24 03:31:19

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Perusahaan penambangan kripto TeraWulf berencana menawarkan $350 juta dalam obligasi senior yang dapat dikonversi jatuh tempo 2030 kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat, dengan hasil yang ditujukan untuk tujuan perusahaan.

Perusahaan penambangan Bitcoin (BTC) yang berbasis di Maryland, TeraWulf, mengumumkan niatnya untuk menawarkan $350 juta dalam bentuk obligasi senior yang dapat dikonversi jatuh tempo pada tahun 2030 dalam penempatan pribadi yang ditujukan untuk pembeli institusi yang memenuhi syarat, tergantung pada kondisi pasar.

Dalam siaran pers Rabu, pada 23 Oktober, perusahaan mengatakan penawaran itu dapat mencakup tambahan $ 75 juta jika pembeli awal menggunakan opsi mereka dalam jendela 13 hari pasca-penerbitan. Perusahaan berencana untuk menggunakan hasil “untuk membayar biaya transaksi panggilan yang dibatasi, untuk membeli kembali saham biasa perusahaan dan untuk tujuan umum perusahaan.”

Obligasi senior tanpa jaminan ini akan mengakumulasi bunga yang dibayarkan setiap enam bulan mulai 1 Mei 2025, dengan jatuh tempo pada 1 Februari 2030. Catatan tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai atau kombinasi uang tunai dan saham biasa, demikian bunyi siaran pers.

TeraWulf berencana untuk terlibat dalam transaksi pembatasan panggilan yang dinegosiasikan secara pribadi untuk mengurangi potensi dilusi dari konversi. Kegiatan lindung nilai ini dapat memengaruhi harga saham selama periode penawaran, mempengaruhi pasar untuk catatan yang dapat dikonversi dan saham biasa, seperti yang dicatat oleh TeraWulf.

Perusahaan menambahkan bahwa obligasi konversi dan saham biasa terkait tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas dan hanya dapat ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.

Pada awal Agustus, TeraWulf mengungkapkan hasil keuangan Q2-nya, menampilkan peningkatan pendapatan sebesar 130% secara tahunan meskipun produksi Bitcoin menurun. Bitcoin yang ditambang sendiri oleh perusahaan pada Q2 mengalami penurunan sebesar 21,4%, dengan total 699 BTC yang tersebar di fasilitas Lake Mariner dan Nautilus Cryptomine, yang perusahaan kaitkan dengan peningkatan kesulitan penambangan dan biaya listrik yang tinggi.

BTC-0,51%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.