MicroStrategy menyelesaikan penawaran catatan konversi senilai $1.01 miliar dalam 4 hari

MicroStrategy telah menyelesaikan penawaran obligasi senior yang dapat dikonversi sebesar $1.01 miliar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2028, kurang dari seminggu setelah mengumumkan penjualan tersebut.

MicroStrategy, salah satu pemegang Bitcoin (BTC) korporat terbesar, mengatakan dalam siaran pers pada Jumat, 20 September, bahwa mereka telah menyelesaikan penawaran $1,01 miliar untuk 0,625% obligasi konversi senior yang jatuh tempo pada tahun 2028, kurang dari seminggu setelah mengumumkan penjualan tersebut.

Catatan-catatan tersebut dijual kepada investor institusional di bawah Rule 144A dari Securities Act, dengan hasil bersih yang dimaksudkan untuk “membeli Bitcoin tambahan dan untuk tujuan korporat umum.”

Perusahaan yang berbasis di Virginia mengeluarkan catatan dengan premi 40% di atas harga saham biasanya, menetapkan harga konversi awal sekitar $183.19 per saham. MicroStrategy menggunakan opsi yang memungkinkan tambahan $135 juta dalam catatan diterbitkan, membawa total menjadi $1.01 miliar.

MicroStrategy mengumpulkan lebih dari $1 miliar untuk membeli lebih banyak Bitcoin

Modal yang terkumpul akan digunakan untuk menebus catatan aman senior senilai $500 juta per 6.125% yang jatuh tempo pada tahun 2028, yang awalnya dijamin dengan 69.080 BTC. Dana yang tersisa akan dialihkan ke pembelian kripto tambahan dan untuk tujuan korporat umum.

Catatan-catatan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham dari saham biasa, atau kombinasi keduanya atas kebijakan MicroStrategy.

MicroStrategy, yang didirikan oleh Michael Saylor, terus memperkuat strategi Bitcoin-nya, meskipun volatilitas pasar. Perusahaan ini adalah salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar, dengan kepemilikan sekitar 244.800 BTC per September, senilai lebih dari $15,4 miliar. Penawaran ini dilakukan setelah MicroStrategy baru-baru ini membeli 18.300 BTC senilai $1,11 miliar, menegaskan komitmennya untuk memperluas kepemilikan kripto.