$QCOM OpenAI menjajaki kerja sama dengan Qualcomm, MediaTek tentang ponsel agen AI: analis

OpenAI (OPENAI) sedang bekerja sama dengan Qualcomm (QCOM) dan MediaTek untuk mengembangkan prosesor ponsel pintar, dengan Luxshare sebagai mitra desain dan manufaktur sistem eksklusif, menurut analis TF International Securities (HK) Ming-Chi Kuo.
Saham Qualcomm melonjak sekitar 12% sebelum pasar dibuka pada hari Senin.
Analis mencatat bahwa produksi massal diperkirakan akan dimulai pada tahun 2028.
"Hanya dengan mengendalikan sepenuhnya baik sistem operasi maupun perangkat keras, OpenAI dapat memberikan layanan agen AI yang komprehensif," kata Kuo dalam sebuah posting di X sambil mengatakan, "Mengapa OpenAI membuat ponsel?"
Kuo mengatakan bahwa keunggulan OpenAI terletak pada merek konsumennya, data pengguna yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, dan model AI terdepan. Perangkat keras ponsel sudah sangat matang, sehingga OpenAI dapat bekerja sama dengan rantai pasokan untuk mengembangkan perangkat tersebut. Dari sisi model bisnis, OpenAI mungkin menggabungkan langganan dengan perangkat keras dan membangun ekosistem agen AI baru bersama pengembang, menurut analis.
Dalam posting tersebut, Kuo juga membuat konsep desain antarmuka ponsel yang menunjukkan bagaimana Agen AI mendefinisikan ulang ponsel pintar, sebagai perbandingan dengan model saat ini, menggunakan iPhone sebagai contoh.
Analis mencatat bahwa MediaTek dan Qualcomm adalah mitra pengembangan prosesor bersama dan dapat memperoleh manfaat dari permintaan penggantian jangka panjang.
Spesifikasi dan pemasok diperkirakan akan final pada akhir 2026 atau kuartal pertama 2027, menurut analis.
"Sebagai contoh, MediaTek × Google TPU Zebrafish, kontribusi pendapatan dari satu chip kira-kira setara dengan 30–40 prosesor ponsel agen AI. Jika target awal adalah segmen ponsel kelas atas global, yang mengirim sekitar 300–400 juta unit per tahun, siklus penggantian bisa menjadi pendorong pertumbuhan utama lainnya," kata Kuo.
Analis mencatat bahwa tidak peduli seberapa keras Luxshare berusaha, perusahaan akan sulit mengungguli posisi perakitan Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — yang juga dikenal sebagai Foxconn (FXCOF) — dalam rantai pasokan Apple (AAPL). "Itu membuat proyek ini sangat berarti bagi Luxshare. Dengan posisi awal dalam rantai pasokan, Luxshare bisa menjadi penerima manfaat utama dalam generasi ponsel berikutnya," tambah Kuo.
OpenAI, Qualcomm, MediaTek, dan Luxshare belum segera menanggapi permintaan komentar dari Seeking Alpha.