Google, dengan penataan lengkap "AI tipe agen" sebagai strategi kemenangan... Musim kinerja cloud menghadapi ujian

Di Las Vegas, Amerika Serikat, acara “Google Cloud Next” kembali menampilkan arah kompetisi AI perusahaan tahun ini. Google secara komprehensif meluncurkan strategi “full-stack” yang mencakup semua lapisan dari semikonduktor, model bahasa besar, pengelolaan data, jaringan hingga keamanan, dan menegaskan perannya sebagai “sistem operasi” agen AI.

CEO Google Cloud Thomas Kurian menyatakan, “Kita jelas telah memasuki era ‘AI agen’,” dan menyebutkan “setiap anggota organisasi dapat menjadi pengembang.” Meskipun kata-katanya mewah, pesannya sangat jelas: Google berencana agar perusahaan menggunakan AI sebagai “perangkat lunak otonom” untuk menjalankan pekerjaan nyata, bukan sekadar chatbot sederhana.

Dalam acara ini, Google merilis banyak platform agen perusahaan berbasis Gemini, TPU baru, teknologi jaringan super besar, fitur Workspace AI, alat akses data, serta agen operasi keamanan. Google juga mengumumkan kerjasama dengan Salesforce, Oracle, Atlassian, dan lainnya, mempercepat ekspansi ekosistem. Ini dipahami sebagai strategi: menyediakan layanan satu atap bagi klien perusahaan dalam mengadopsi AI, termasuk model, infrastruktur, data, dan keamanan.

Intinya, “AI agen” berpotensi mengubah peran perangkat lunak SaaS yang ada. Pengguna tidak perlu lagi beralih antar berbagai aplikasi secara manual, melainkan beralih ke struktur di mana beberapa agen AI saling berkomunikasi dan berkolaborasi menyelesaikan tugas. Wakil Presiden Data Cloud Google Andy Gutmans menjelaskan, “Pengguna utama tidak lagi manusia, melainkan agen,” dan menambahkan bahwa platform data juga harus didesain ulang dari “berorientasi manusia” menjadi “berorientasi agen dalam skala besar.”

Perubahan ini secara signifikan meningkatkan kebutuhan infrastruktur. Wakil Presiden Google Cloud Mark Rummels menyatakan, token yang dibutuhkan oleh satu agen bisa 20 hingga 50 kali lipat dari chatbot biasa. Hal ini karena satu permintaan dapat memicu serangkaian tugas berantai. Oleh karena itu, jaringan, penyimpanan, sumber daya komputasi, bahkan listrik, di setiap bagian tumpukan AI bisa menjadi bottleneck. Inilah sebabnya Google terus menekankan optimisasi jaringan dan peningkatan TPU.

Kepercayaan investasi AI pulih… kinerja perusahaan menunjukkan divergensi

Pergerakan saham teknologi AS minggu ini menunjukkan bahwa pasar tetap optimis terhadap AI. Intel melonjak sekitar 24% dalam satu hari setelah laporan kinerja yang melebihi ekspektasi. Texas Instruments juga mendapat manfaat dari permintaan chip pusat data AI, naik 19%. SAP melaporkan kinerja stabil berkat performa bisnis AI yang baik.

Namun, tidak semua perusahaan mendapatkan penilaian yang sama. IBM, meskipun melaporkan hasil di atas ekspektasi, gagal memenuhi harapan pasar terhadap bisnis AI-nya dan sahamnya anjlok sekitar 21%. ServiceNow juga menunjukkan performa yang lemah karena kekhawatiran kontrak besar tertunda akibat konflik di Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa meskipun sentimen AI membaik, reaksi pasar sangat bergantung pada kenyataan apakah hasil tersebut bisa dikonversi menjadi penjualan dan pesanan.

Yang patut diperhatikan, minggu depan akan dirilis laporan keuangan dari perusahaan cloud besar seperti Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT), dan Amazon ($AMZN). Selain itu, laporan keuangan Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics, dan Qualcomm ($QCOM) juga sudah dijadwalkan, menjadi titik penting untuk mengamati bagaimana biaya investasi besar dalam AI tercermin di laporan keuangan.

Persaingan model AI antara OpenAI, Anthropic, DeepSeek semakin intens

Persaingan di bidang model AI generatif semakin memanas. OpenAI merilis model baru untuk merebut kembali dominasi; sementara Anthropic mendapatkan komitmen dukungan tambahan dari Amazon hingga 25 miliar dolar dan dari Google hingga 40 miliar dolar. Dalam mata uang won Korea, masing-masing sekitar 36,9375 triliun won dan 59,1 triliun won. Kedua perusahaan ini terus bersaing dalam performa model dan komersialisasi dengan dana besar.

Pengaruh China juga semakin meningkat. DeepSeek merilis model open-source baru yang hampir kompetitif, memperluas pengaruhnya. Dalam kompetisi yang berpusat di raksasa teknologi AS, kecepatan kejar-kejaran perusahaan AI China menjadi variabel yang terus menarik perhatian pasar. Selain itu, pengumuman merger Cohere dan Aleph Alpha menunjukkan tren membangun blok independen di Eropa dan Kanada.

Di sisi lain, penyebaran AI juga membawa risiko keamanan. Ada tanda-tanda bahwa model terbatas Anthropic, Mythos, diakses tanpa izin, menimbulkan kekhawatiran industri keamanan siber bahwa penyerang bisa memanfaatkannya untuk mengeksploitasi celah atau melakukan serangan otomatis. Semakin luas aplikasi AI perusahaan, semakin penting aspek “kontrol” dan “tata kelola” yang setara dengan “kinerja” sebagai kekuatan kompetitif utama.

Transformasi organisasi dan investasi berbasis AI… kekhawatiran efek kunci semakin meningkat

Era AI agen juga menuntut perubahan struktur perusahaan. Meta telah memulai PHK besar-besaran, sementara Microsoft menawarkan program pengunduran diri sukarela pertama bagi beberapa karyawan di AS. Apakah ini tren penggantian langsung tenaga manusia oleh AI, atau redistribusi biaya untuk memperbesar investasi AI, masih perlu diamati. Namun, mengingat Meta dan Amazon menandatangani kontrak infrastruktur AI bernilai miliaran dolar, karakteristik aliran dana saat ini lebih banyak menuju perangkat dan infrastruktur daripada biaya tenaga kerja.

Pentingnya penyimpanan dan pengelolaan data juga meningkat. Vast Data dengan valuasi perusahaan sekitar 30 miliar dolar (sekitar 44,325 triliun won) berhasil mengumpulkan dana 1 miliar dolar (sekitar 1,4775 triliun won). Ini menunjukkan bahwa investor sangat percaya bahwa semakin umum “AI agen”, semakin penting sistem akses data yang cepat dan efisien.

Namun, tren ini juga memicu kekhawatiran “efek terkunci” baru. Google, Amazon Web Services, dan Microsoft memperkuat integrasi dari model ke platform cloud, data, hingga alat produktivitas. Sekali perusahaan memilih satu stack penyedia, migrasi di kemudian hari akan sangat sulit. Ketika email kerja, penyimpanan file, basis data, dan sistem keamanan terikat bersama, biaya perpindahan akan semakin tinggi.

Akhirnya, pesan yang sangat jelas dari pasar minggu ini adalah, “AI agen” bukan lagi konsep bukti, melainkan kompetisi yang secara bersamaan mengubah infrastruktur, modal, dan tatanan perangkat lunak. Google secara tegas menyatakan keinginannya menjadi pusat, tetapi kemenangan akhir akan bergantung pada platform mana yang dipilih perusahaan sebagai standar. Musim laporan keuangan mendatang kemungkinan akan menjadi sinyal awal dari pilihan tersebut.