Pertumbuhan lebih dari 50% dalam lima tahun, "Pertempuran Akhir" Rokid telah tiba

Wen|Xiaofeng

Sumber|BoWang Finance

Baru-baru ini, pendiri & CEO Rokid, Misa, mengungkapkan dalam wawancara media bahwa penjualan kacamata pintar perusahaan ini pada bulan Januari tahun ini meningkat 30% dari bulan sebelumnya, dan diperkirakan akan meluncurkan produk baru pada akhir tahun ini.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Rokid juga menyebutkan target pengiriman jutaan unit. Namun, meskipun tampaknya industri ini berkembang pesat dan perusahaan penuh ambisi, kenyataannya pola pasar telah diam-diam berubah.

Latar belakang utamanya adalah, meskipun data IDC menunjukkan bahwa pasar kacamata pintar di Tiongkok akan mengalami tingkat pertumbuhan majemuk lima tahun sebesar 55,6% dari 2024 hingga 2029, dan menempati posisi terdepan secara global, pasar yang dulu dianggap sebagai lautan biru ini, di mana rantai pasok utama sudah matang, menyebabkan perbedaan fungsi yang dulu besar menjadi menyusut, serta kompetisi sengit antar produsen di pasar, dan rekonstruksi teknologi yang dipicu oleh model besar AI, semuanya mempercepat penghapusan hambatan yang pernah ada di jalur lensa optik.

Akibatnya, kekuatan lama dan baru mulai bersaing secara langsung, dan pola industri terus berubah.

Rokid sebagai pemain di bidang vertikal, dengan fokus penuh pada jalur kacamata pintar, berhasil memanfaatkan celah waktu di mana raksasa teknologi belum menjadikannya strategi inti, dan masuk ke dalam kelompok terdepan di pasar domestik, serta melangkah menuju pengiriman yang lebih besar.

Namun, saat jalur kacamata pintar beralih dari “lautan biru” ke “lautan merah” dengan cepat, sinyal masuknya raksasa besar semakin jelas, dan tantangan yang dihadirkan bagi Rokid dalam bidang ekosistem dan teknologi pun semakin meningkat.

Mengenai masa depan Rokid, apakah akan menjadi yang pertama meraih posisi utama dengan pengiriman jutaan unit, atau menjadi sasaran “serangan”? Hasilnya akan bergantung pada pasar.

01

Rokid di Tiongkok adalah kuda hitam

Saat ini, pasar kacamata AI global didominasi oleh Meta, yang menguasai 85,2% pangsa pasar dan memproduksi 7,4 juta unit pada tahun 2025, membentuk monopoli mutlak. Keunggulan utamanya terletak pada penciptaan “merek Ray-Ban + saluran Luxottica + ekosistem sosial Meta + pengurangan produk” yang membentuk lingkaran tertutup empat dimensi, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru.

Ditambah lagi, ekosistem sosial Meta membuat perangkat keras membentuk lingkaran nilai, dengan konten yang diambil dan disinkronkan secara satu klik ke platform sosial, serta model besar Llama yang mengoptimalkan interaksi AI melalui kolaborasi cloud-end. Model “perangkat keras + ekosistem” ini membuat Meta memegang kendali penuh atas wacana industri global, meskipun belum resmi masuk ke pasar Tiongkok, tetap menjadi tolok ukur bagi semua pemain.

Dalam kondisi ini, pasar domestik tetap menjadi basis utama pemain lokal, dan dengan pertumbuhan pasar global yang cepat bergeser ke Tiongkok, tingkat pertumbuhan majemuk lima tahun sebesar 55,6% juga memberikan ruang pengembangan yang luas bagi pemain domestik.

Seluruh rantai industri kacamata pintar domestik di Tiongkok terdiri dari sekitar lima sampai enam ribu perusahaan, dengan sekitar empat sampai lima ratus perusahaan yang aktif memproduksi produk. Tiga kategori pemain utama adalah: raksasa komunikasi seperti Huawei dan Xiaomi, perusahaan otomotif seperti Li Auto, serta pemain vertikal seperti Rokid dan Thunder Bird. Peluang utama bagi pemain vertikal adalah “meskipun perusahaan besar memiliki keunggulan merek, R&D, dan dana, mereka belum menjadikan kacamata pintar sebagai strategi utama atau satu-satunya,” dan celah waktu ini menjadi peluang penting bagi pemain vertikal untuk merebut pasar dan masuk ke barisan terdepan, serta membentuk pola persaingan “multi-kelompok” yang berbeda dari dominasi tunggal di pasar global.

Dalam konteks ini, Rokid memanfaatkan keunggulan awal dari fokus penuh dan mulai menikmati manfaat industri.

Pendiri Rokid, Zhu Mingming, pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa produk yang awalnya direncanakan terjual 40.000 unit per bulan, dalam 5 hari sudah habis terjual, dan meraih posisi pertama dalam total penjualan kategori di seluruh jaringan selama “Double 11”, dengan total interaksi produk melebihi 15 juta kali. Pada Januari 2026, penjualan bulanan diperkirakan meningkat 30% dari bulan sebelumnya. Bahkan, diperkirakan dalam dua tahun ke depan, pengiriman akan melebihi satu juta unit, dan perusahaan sebelumnya menetapkan target penjualan tahunan 10 juta unit pada 2028.

Dari segi produk dan penempatan pasar, langkah Rokid sangat sesuai dengan kebutuhan jalur saat ini, membentuk keunggulan kompetitif sementara. Misalnya, kacamata AI Rokid yang dipasarkan di kisaran harga sekitar 3000 yuan, dilengkapi teknologi tampilan sudut pandang penuh, serta mengintegrasikan 89 fungsi seperti terjemahan bahasa, pengingat, navigasi, dan lainnya, memenuhi kebutuhan konsumsi umum.

Dalam hal penempatan pasar, Rokid berhasil mencapai cakupan di lebih dari 30 provinsi secara cepat, menyelesaikan posisi dasar di pasar nasional, dan berkat fokus penuh ini, perusahaan mampu menstabilkan posisinya di industri. Pandangan umum menyebutkan, “Rokid masih sangat kompetitif di industri ini.”

02

Apakah teknologi dan ekosistem menghadapi tekanan?

Seiring masuk ke barisan terdepan pasar, Rokid juga memiliki ruang untuk perbaikan, karena tidak memiliki ekosistem alami seperti raksasa besar, dan menghadapi tantangan dalam menembus hambatan teknologi inti serta mengatasi homogenisasi industri dan pengembangan ke arah high-end.

Dalam hal homogenisasi dan kompetisi internal, meskipun Rokid juga melakukan pengembangan lengkap secara mandiri, keunggulan diferensiasi pada komponen utama dan teknologi dasar masih bisa ditingkatkan.

“Fungsi seperti navigasi, monitoring kesehatan, pengambilan gambar, pengenalan AI, dan terjemahan sudah cukup seragam, dan detail diferensiasi di area ini sangat diperlukan. Seperti dalam bidang kecantikan medis, homogenisasi membuat produk sulit dibedakan dan kehilangan daya tarik. Prediksi saya, siapa yang pertama kali memperbesar dan menonjolkan perbedaan inti dari perangkat keras kacamata pintar ini, dia yang akan sukses. Ini adalah keunggulan bagi Rokid, karena perusahaan ini adalah salah satu yang paling banyak berinvestasi dalam hal kepadatan unit.”

Namun, ini juga menjadi tantangan. Tujuan utamanya adalah: saat ini, orang dengan cepat dapat menyebutkan perbedaan mendasar antara Huawei, Apple, dan Xiaomi dalam hal bentuk, sistem, layar, dan chip saat membahas ponsel. Sedangkan di bidang kacamata pintar, perbedaan yang ‘diketahui bersama’ ini masih jauh. Masalahnya, apa saja yang harus dilakukan untuk memperbesar perbedaan ini masih dalam tahap eksplorasi,” ujar Mr. Zhu (nama samaran), yang pernah bekerja di bidang perangkat keras pintar, saat membahas tren homogenisasi industri.

Dari segi high-end, tantangannya juga tidak mudah.

Rokid saat ini telah meluncurkan seri nasional yang mendukung resolusi 4K ke atas, menandai adanya penataan di jalur pengembangan produk high-end. Namun, jika dilihat dari sisi lain, Rokid tetap mengandalkan pengembangan mandiri sekaligus mengintegrasikan komponen dari luar, serta bekerja sama dengan beberapa produsen model besar.

Terutama, banyak produk mereka menggunakan chip Qualcomm AR1, yang juga merupakan pilihan umum di industri, dan mereka belum mengembangkan model besar AI yang independen, melainkan hanya bekerja sama dengan beberapa vendor besar, sehingga pengalaman interaksi AI mereka tidak cukup berbeda secara mutlak.

Selain itu, solusi tampilan monokrom yang dulu menjadi kebanggaan juga menjadi pertimbangan pembeli, dan bukan lagi keunggulan teknologi yang tak tergantikan.

Karena tidak mengungkapkan strategi dan investasi teknologi inti secara lengkap, sulit bagi pihak luar untuk mengetahui secara pasti strategi Rokid di bidang teknologi dasar tertentu. Namun, kita tetap bisa menyimpulkan bahwa meskipun Rokid adalah pemain utama di bidang vertikal, faktor yang mempengaruhi potensi high-end masih banyak, dan perusahaan ini masih memiliki banyak tantangan besar dalam pengembangan produk high-end.

Mengenai ekosistem, meskipun Rokid bersikap terbuka dan kolaboratif, berbeda dengan pesaing utama.

Contohnya paling nyata adalah, Meta memiliki ekosistem sosial tertutup, Huawei dan Xiaomi memiliki ekosistem lengkap dari ponsel hingga IoT, sementara Rokid meskipun telah membangun ekosistem kerjasama dengan pihak luar, seperti peta, namun ekosistem tersebut tetap bergantung pada pihak lain. Jadi, perusahaan ini tidak memiliki ekosistem lengkap internal yang kuat, dan saat ini bisnis utamanya masih fokus pada kategori tunggal, yaitu kacamata pintar, sehingga kurang memiliki kategori lain yang dapat meningkatkan daya tahan pelanggan.

“Dalam fase lautan biru kacamata pintar, yang penting adalah siapa yang pertama memenuhi kebutuhan pasar, sedangkan di fase lautan merah, yang penting adalah kekuatan komprehensif. Jika raksasa besar membangun hambatan teknologi, seluruh jalur akan terjebak dalam perang internal.”

Singkatnya, keberhasilan Rokid adalah hasil dari celah waktu di lautan biru, fokus vertikal, dan nilai unik yang dimilikinya. Namun, saat manfaat jalur mulai memudar, tantangan lain tidak akan kecil.

03

Jalur kacamata pintar masih membutuhkan produk hits

Saat jalur AI kacamata memasuki fase lautan merah dari lautan biru, dengan homogenisasi yang semakin parah dan persaingan yang memanas, sebuah produk yang benar-benar mampu menembus pasar dan menjadi hits, menjadi kunci utama untuk memecahkan kebuntuan industri dan mendorong pemain mencapai lonjakan skala. Ini juga menjadi faktor penting bagi Rokid dan pemain lain untuk tetap berada di posisi terdepan dan mencapai target pengiriman jutaan unit.

Inti dari produk hits bukan hanya sekadar menumpuk fitur secara sederhana, tetapi harus mampu secara tepat memenuhi kebutuhan nyata pengguna melalui pengalaman diferensiasi yang unik, dan inilah yang saat ini kurang dari jalur kacamata pintar.

Sebagian besar produk saat ini masih sebatas meniru fungsi dasar seperti terjemahan, pengingat, navigasi, dan lainnya, sehingga pengalaman pengguna cenderung seragam dan sulit meninggalkan kesan mendalam. Produk hits sejati harus mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dan penerapan di berbagai skenario, sehingga kacamata pintar tidak lagi sekadar “coba-coba”, tetapi menjadi “kebutuhan mutlak”.

Bagi Rokid, menciptakan produk hits memiliki keunggulan alami: pertama, fokus vertikal yang mendalam di jalur ini membuat mereka lebih memahami kebutuhan nyata konsumen, dari penempatan produk di kisaran harga utama sekitar 3000 yuan hingga penguasaan pasar nasional, mereka telah mengumpulkan basis pengguna dan pengenalan pasar yang solid; kedua, akumulasi teknologi dari pengembangan lengkap secara mandiri memberi peluang untuk mengatasi homogenisasi, baik dari segi iterasi teknologi tampilan maupun optimalisasi interaksi AI, yang semuanya masih bisa terus disempurnakan.

Namun, menciptakan produk hits juga menguji kemampuan komprehensif para pemain industri, karena harus mengatasi hambatan teknologi inti, mewujudkan diferensiasi di aspek chip, solusi tampilan, dan model besar AI, serta mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam skenario nyata agar pengalaman produk menjadi daya saing yang tak tergantikan. Selain itu, perlu menggabungkan keunggulan merek sendiri, menggabungkan layout high-end nasional dan kebutuhan konsumsi umum, sehingga produk hits tidak hanya memiliki keunggulan teknologi, tetapi juga daya tarik pasar yang luas.

Di tengah masuknya raksasa secara besar-besaran, celah waktu bagi pemain vertikal untuk menciptakan produk hits dan memperkuat keunggulan semakin menyempit.

Hanya dengan inovasi teknologi yang mampu memecah homogenisasi dan pengalaman yang luar biasa yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna, mereka dapat terus melaju di jalur ini dan benar-benar mengamankan posisi terdepan dengan pengiriman jutaan unit.

Jalur kacamata pintar, menantikan momen iPhone4.