Kredit konsumsi menjadi "medan perang" baru ritel bank

Tanya AI · Bagaimana bank mengatasi peningkatan rasio kredit macet konsumsi melalui integrasi skenario?

Laporan wartawan Zhongjing Zhang Manyou di Beijing

Di tengah latar makro di mana niat konsumsi warga masih perlu dipulihkan dan pertumbuhan bisnis ritel bank secara umum tertekan, laporan tahunan bank yang terdaftar yang baru-baru ini diumumkan justru mengungkapkan sinyal perubahan struktural: pinjaman konsumsi pribadi sedang beralih dari peran “pendukung” menjadi alat penting untuk mendorong konsumsi dan menjaga pertumbuhan.

Beberapa bank yang terdaftar menunjukkan bahwa saldo pinjaman konsumsi pribadi mereka menjadi mesin utama yang mendorong pertumbuhan bisnis ritel pada laporan tahunan 2025. Di balik pertumbuhan ini, ada dorongan kuat dari kebijakan yang mendukung, serta inisiatif aktif dan inovasi digital dari lembaga perbankan sendiri. Namun, seiring meningkatnya persaingan pasar, kekhawatiran tentang meningkatnya rasio kredit macet dari pinjaman konsumsi juga muncul. Bagaimana keluar dari “perang harga”, dan mencapai transformasi diferensiasi melalui integrasi skenario dan pengembangan pelanggan, telah menjadi tantangan penting yang harus dipecahkan oleh industri perbankan.

Kebijakan Mendukung Terus Menerus · Pinjaman Konsumsi Jadi “Mesin Penggerak” Pertumbuhan Ritel

Dari segi kebijakan, tahun 2025 bisa disebut sebagai “tahun besar” untuk mendorong konsumsi. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan, Bank Rakyat, dan Badan Pengawas Keuangan secara berurutan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi, seperti program tukar barang lama dengan baru dan subsidi fiskal untuk pinjaman konsumsi pribadi. Rencana “Fifteen Five” mengusung slogan “menguatkan konsumsi secara besar-besaran”, dan secara pertama kali memasukkan “peningkatan signifikan tingkat konsumsi warga” sebagai salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Dari laporan kinerja bank yang diumumkan baru-baru ini untuk tahun 2025, di bawah dorongan kebijakan yang terus-menerus, berbagai bank meningkatkan penempatan strategi mereka, dan data pinjaman konsumsi menunjukkan performa yang mencolok.

Misalnya, di antara enam bank besar, peningkatan pinjaman konsumsi paling mencolok terjadi di Bank Konstruksi. Pada tahun 2025, saldo pinjaman dan kredit dalam negeri Bank Konstruksi mencapai 9,05 triliun yuan, meningkat 177,902 miliar yuan dari tahun 2024, dengan kenaikan 2,01%. Di antaranya, pinjaman konsumsi pribadi sebesar 683,174 miliar yuan, meningkat 155,279 miliar yuan dari tahun 2024, dengan kenaikan 29,41%.

Wakil Presiden Bank China Cai Zhao juga menyatakan bahwa pada tahun 2025, Bank China meluncurkan “Program Manfaat Rakyat” yang terdiri dari sepuluh paket besar, menyalurkan lebih dari 2 triliun yuan dana kredit ke bidang konsumsi utama, menciptakan pendapatan aset lebih dari 250 miliar yuan bagi nasabah, serta memberikan subsidi konsumsi dan pengurangan biaya lebih dari 100 miliar yuan, yang menguntungkan lebih dari satu miliar orang; saldo pinjaman konsumsi pribadi bank ini meningkat 28% pada tahun 2025.

Direktur Bisnis Ritel Postal Savings Bank Liang Shidong dalam konferensi kinerja menyimpulkan bahwa performa keseluruhan pinjaman konsumsi non-perumahan pada tahun 2025 cukup baik dengan kata-kata “volume dan harga keduanya bagus”. Ia menjelaskan secara rinci: “Dari segi volume, pinjaman konsumsi Postal Savings Bank meningkat 52 miliar yuan pada tahun 2025, dua kali lipat dari tahun sebelumnya; dari segi risiko, indikator utama adalah tingkat pembentukan kredit macet, yang pada 2025 adalah 0,97%, turun 18 basis poin dari tahun 2024; dari segi harga, berkat sistem penetapan harga risiko yang berbeda, harga kami berada pada tingkat relatif unggul dibandingkan industri sejenis.”

Kekhawatiran “Perang Harga” Masih Ada · Transformasi Diferensiasi Jadi Kunci Pemecahan Masalah

Meskipun skala pinjaman konsumsi telah mengalami pertumbuhan cepat, ada kekhawatiran tersembunyi di balik kemakmuran tersebut. Untuk merebut pangsa pasar, beberapa bank melakukan “perang harga” dengan menurunkan suku bunga, meningkatkan batas kredit, dan memperpanjang jangka waktu pinjaman, sehingga kompetisi semakin memanas.

Wang Runshi, peneliti tamu di Laboratorium Keuangan dan Pengembangan Shanghai, menjelaskan bahwa langkah penurunan suku bunga bank saat ini sebagian besar merupakan respons terhadap panggilan kebijakan, menggabungkan “subsidi fiskal + insentif keuangan” untuk secara bersama-sama menurunkan biaya pembiayaan warga. Selain itu, bank secara umum meningkatkan batas kredit (beberapa produk hingga 1 juta yuan), memperpanjang jangka waktu (hingga 7 tahun), dan strategi kombinasi lainnya untuk merebut pangsa pasar.

Wang Runshi berpendapat bahwa secara data jangka pendek, strategi ini cukup efektif dalam jangka waktu singkat, menunjukkan bahwa di antara pelanggan yang sensitif terhadap harga, kebijakan diskon memang dapat merangsang permintaan kredit. Namun, dari sudut pandang jangka panjang, efek samping dari kompetisi “inward-looking” ini mulai muncul. Masalah paling mencolok adalah meningkatnya rasio kredit macet dari pinjaman pribadi. Pada akhir tahun 2025, rasio kredit macet dari pinjaman konsumsi di semua bank meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kompetisi harga yang semata-mata berorientasi pada skala terbatas memang bisa memperluas volume, tetapi juga melonggarkan standar risiko, memberikan kredit berlebihan kepada pelanggan berkualitas tinggi, dan menimbulkan risiko tersembunyi terhadap kualitas aset di masa depan. Jika kepercayaan konsumsi dan harapan pendapatan warga secara keseluruhan tidak membaik secara fundamental, menurunkan suku bunga saja tidak cukup untuk merangsang permintaan kredit konsumsi yang berkelanjutan dan sehat.

Menghadapi situasi ini, industri umumnya berpendapat bahwa lembaga perbankan harus keluar dari “lubang perang harga”, dan beralih dari strategi “skala prioritas” ke “nilai prioritas”. Intinya adalah beralih dari kompetisi homogen ke pengembangan diferensiasi. Wang Runshi menyarankan agar bank melakukan integrasi mendalam dengan skenario konsumsi, mewujudkan “kredit tanpa rasa” (tanpa hambatan). Bank perlu melampaui pemikiran produk keuangan semata, dan mengintegrasikan layanan kredit secara mulus ke dalam kehidupan nyata dan aktivitas konsumsi pelanggan, bukan lagi sebagai layanan terisolasi, tetapi membangun aliansi strategis dengan rantai industri dan platform konsumsi, misalnya bekerja sama dengan merek mobil listrik baru, menyediakan layanan keuangan satu atap yang mencakup pemasangan stasiun pengisian, asuransi, dan perawatan di dalam aplikasi pembelian mobil. Selain itu, melalui digitalisasi, ciptakan pengalaman terbaik, buat proses pengajuan kredit menjadi sangat sederhana dan cepat, sehingga layanan keuangan berubah dari “produk penjualan” menjadi “pelicin” konsumsi.

Dalam praktiknya, banyak bank sudah mulai mengeksplorasi pengembangan pelanggan niche dan jalur baru. Liang Shidong memandang ke depan tahun 2026, meskipun konsumsi secara keseluruhan masih dalam tahap pemulihan, dengan terus berlanjutnya kebijakan mendorong konsumsi, terutama subsidi bunga, permintaan akan menunjukkan tren stabil dan meningkat. Ia menjelaskan bahwa tahap berikutnya, Postal Savings Bank akan fokus pada tiga bidang: pertama, mendorong kredit aktif secara berkelanjutan, memanfaatkan data dari 680 juta pelanggan untuk menyediakan pengalaman kredit cepat dan instan; kedua, melakukan pemasaran kepada unit bisnis berkualitas tinggi; ketiga, terus memperkuat integrasi skenario. Di satu sisi, skenario tradisional seperti kawasan otomotif, tahun ini juga akan mengeksplorasi pendirian cabang khusus mobil; di sisi lain, aktif mengeksplorasi bidang konsumsi baru seperti penyewaan baterai dan konsumsi robot.

Selain itu, Cai Zhao menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Bank China akan lebih mendukung pengembangan usaha dan pendapatan, meningkatkan kemampuan pengelolaan kekayaan, meningkatkan seleksi produk, alokasi aset, dan pendampingan pelanggan, serta memperbaiki pengelolaan seluruh siklus hidup produk, membantu warga mengelola “kantong uang”, memperluas saluran pendapatan warga kota dan desa. Mendukung stabilisasi dan perluasan lapangan kerja, mendukung produksi dan operasional perusahaan, memperkuat layanan keuangan pensiun, serta mengoptimalkan produk dan layanan untuk kelompok seperti penduduk baru dan lulusan universitas, guna memperbaiki sistem perlindungan sosial berlapis, dan dari sumbernya, mengembangkan dan melepaskan potensi konsumsi. Selain itu, memperbaiki lingkungan konsumsi dan meningkatkan pengalaman berbelanja, memajukan kemudahan pembayaran di China, memperbarui layanan pengembalian pajak saat keluar negeri, dan membantu mengoptimalkan lingkungan konsumsi di dalam negeri. Terus mengadakan kegiatan edukasi keuangan, memperkuat perlindungan hak-hak konsumen, dan memperkokoh garis pertahanan keamanan.

(Disunting: Yang Jingxin · Diperiksa: He Shasha · Penyuntingan: Zhang Guogang)