Baru saja memikirkan tentang narasi AI dan apakah kita sedang dalam gelembung atau tidak. Jujur, saya rasa ada uang nyata yang bisa didapat di sini jika Anda memilih permainan yang tepat. Izinkan saya berbagi tiga saham yang telah saya pantau yang bisa menjadi taruhan jangka panjang yang solid untuk dibeli sekarang.

Pertama adalah ASML. Ini hal penting - mereka benar-benar satu-satunya perusahaan di dunia yang dapat membuat mesin litografi EUV. Mesin-mesin ini sangat penting untuk memproduksi chip AI generasi berikutnya yang sedang dibangun semua orang. Apakah itu Nvidia, AMD, atau Broadcom yang merancang chip, semuanya membutuhkan peralatan dari ASML. Permintaan untuk mesin-mesin ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Seiring chip menjadi lebih canggih dan membutuhkan presisi yang lebih tinggi, pabrik-pabrik tidak punya pilihan selain terus berinvestasi dalam teknologi ASML. Ini hampir seperti parit yang tidak akan hilang.

Lalu ada Nvidia. Ya, kompetisi semakin memanas - Anda memiliki chip kustom dari Broadcom, AMD, dan bahkan Alphabet yang ikut bermain. Tapi Nvidia tetap mendominasi pasar GPU untuk pusat data dalam skala besar. Bagian yang indah dari model bisnis mereka adalah margin keuntungan. Mereka mengubah lebih dari setengah pendapatan mereka menjadi laba bersih setelah pajak dengan margin laba bersih 53%. Bahkan jika kompetisi mengikis kekuatan harga mereka, mereka tetap akan menjadi bisnis yang luar biasa. Apakah itu Oracle yang bersaing dengan AWS atau Claude yang bersaing dengan ChatGPT, Nvidia tetap mendapatkan keuntungan.

Yang ketiga yang ingin saya soroti adalah Microsoft. Apa yang saya sukai dari mereka adalah mereka tidak hanya bertaruh pada satu bagian dari tumpukan AI. Mereka memiliki Azure untuk infrastruktur cloud, mereka adalah pendukung utama OpenAI, dan mereka kuat dalam perangkat lunak perusahaan dan game. Mereka secara dasar diposisikan di seluruh rantai nilai - infrastruktur, model, dan aplikasi. Plus, mereka mengembalikan uang kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham, diperdagangkan dengan rasio harga 30x laba masa depan yang wajar.

Intuisi utama di sini adalah Anda sebaiknya tidak berinvestasi sepenuhnya hanya pada pembuat chip atau hanya pada perangkat lunak. Saham terbaik untuk dibeli sekarang adalah yang memberi Anda eksposur di berbagai lapisan rantai nilai AI. Itulah cara Anda melindungi taruhan sambil tetap menangkap potensi kenaikan dari peluang yang tampaknya bersifat generasional ini. Memiliki posisi di pemimpin industri seperti ketiga perusahaan ini memberi Anda berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dan membantu portofolio Anda bertahan dari volatilitas yang tak terelakkan.