Sorotan kualitas aset dari 22 bank yang terdaftar di A-shares: pinjaman korporasi secara keseluruhan membaik, banyak bank mengalami peningkatan tingkat kredit macet pada pinjaman perumahan pribadi

Tanya AI · Mengapa tingkat kredit bermasalah di sektor properti korporasi menunjukkan polaritas?

Setiap wartawan: Zhao Jingzhi    Editor: Huang Sheng

Hingga 31 Maret, dari 42 bank yang terdaftar di A-share, sudah 22 bank menyerahkan “laporan pencapaian” tahun 2025, di mana enam bank milik negara telah tampil lengkap.

Dari laporan tahunan, kualitas aset bank yang terdaftar menunjukkan tren yang stabil dan membaik, sebagian besar bank memiliki rasio kredit bermasalah yang hampir sama atau membaik dibandingkan tahun lalu, empat bank mengalami kenaikan kecil, menunjukkan pola yang secara keseluruhan membaik.

Namun dalam hal perubahan struktur, wartawan memperhatikan bahwa beberapa bank terdaftar mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah di sektor properti dari pinjaman korporasi. Selain itu, rasio kredit ritel secara keseluruhan masih meningkat, dan banyak bank mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah pada pinjaman pribadi mereka.

Kualitas aset bank yang terdaftar secara umum membaik

Kualitas aset adalah “nyawa” bank komersial, kualitas aset yang baik berarti aset bank dapat dikembalikan tepat waktu pokok dan bunga, memiliki kemampuan tahan risiko yang kuat, dan selanjutnya menjamin operasi yang stabil dan pengembangan berkelanjutan bank.

Dari laporan tahunan yang telah dipublikasikan, secara keseluruhan 22 bank yang terdaftar menunjukkan tren peningkatan kualitas aset, sejalan dengan data keseluruhan yang diumumkan oleh Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional—pada tahun 2025, rasio kredit bermasalah dari berbagai jenis bank semuanya membaik, termasuk bank-bank pedesaan dan kota yang menunjukkan perbaikan paling signifikan, dengan rasio kredit bermasalah kuartal keempat turun 0,14 poin persentase menjadi 2,72% dibandingkan kuartal pertama.

Sebagai pilar utama industri perbankan, enam bank milik negara tampil sangat menonjol. Selain Bank Pos, lima bank lainnya—ICBC, ABC, BOC, CCB, dan BOCOM—semua menunjukkan penurunan rasio kredit bermasalah secara year-on-year, dengan penurunan berkisar antara 0,02 hingga 0,03 poin persentase. Secara spesifik, rasio kredit bermasalah ICBC dan CCB keduanya sebesar 1,31%, BOC 1,28%, ABC 1,27%, dan BOCOM 1,23%, semuanya tetap pada tingkat yang relatif rendah.

Bank-bank saham yang saat ini mengungkapkan laporan tahunan meliputi: China Merchants Bank, Ping An Bank, Industrial Bank, CITIC Bank, SPD Bank, China Everbright Bank, Zheshang Bank, Minsheng Bank, dan Huaxia Bank, total sembilan bank. Di antaranya, Minsheng Bank, Industrial Bank, dan Everbright Bank mengalami kenaikan rasio kredit bermasalah masing-masing sebesar 0,02, 0,01, dan 0,02 poin persentase menjadi 1,49%, 1,08%, dan 1,27%. Enam bank lainnya menunjukkan penurunan rasio kredit bermasalah dibandingkan akhir tahun lalu.

Di bank regional, saat ini ada tujuh bank yang mengungkapkan rasio kredit bermasalah, yaitu Zhengzhou Bank, Chongqing Bank, Yunnan Rural Commercial Bank, Ruifeng Bank, Qingdao Bank, Zhangjiagang Bank, dan Wuxi Bank. Di mana rasio kredit bermasalah Ruifeng Bank sedikit meningkat 0,02 poin persentase menjadi 0,99%, sementara bank-bank lainnya rasio kredit bermasalahnya tetap stabil atau menurun dibanding tahun lalu.

Penurunan rasio kredit bermasalah di sektor korporasi, namun rasio kredit properti tetap tinggi

Menurut analis dari GF Securities, Ni Jun, dari 22 bank yang mengungkapkan laporan tahunan, rasio kredit bermasalah di sektor korporasi tahun lalu turun 0,14 poin persentase menjadi 1,07%, dengan penurunan yang cukup besar di sektor infrastruktur umum, perdagangan grosir dan eceran, serta manufaktur. Dari segi industri, rasio kredit bermasalah di sektor properti korporasi tetap tinggi pada tahun 2025, diikuti oleh sektor perdagangan grosir dan eceran, konstruksi, dan manufaktur. Selain itu, di bawah latar belakang restrukturisasi utang, kualitas pinjaman di bidang infrastruktur umumnya cukup baik, dan rasio kredit bermasalah terus menurun.

Dalam hal pinjaman properti korporasi, kinerja berbagai bank di bidang ini menunjukkan perbedaan yang cukup besar, menunjukkan pola “polaritas”.

Sebagai contoh, Zhengzhou Bank pada tahun 2024 rasio kredit bermasalah di sektor properti adalah 9,55%, dan tahun 2025 turun menjadi 5,11%, penurunan sebesar 4,44 poin persentase. Selain itu, jumlah kredit bermasalah di sektor properti bank ini juga turun dari 2,123 miliar yuan pada 2024 menjadi 941 juta yuan pada 2025, penurunan lebih dari 50%. Total kredit bermasalah di sektor properti Minsheng Bank juga turun drastis dari 16,69 miliar yuan menjadi 11,74 miliar yuan, sehingga rasio kredit bermasalah di sektor properti turun dari 5,01% menjadi 3,61%.

Namun, beberapa bank menghadapi tekanan kenaikan rasio kredit bermasalah di sektor properti. Misalnya, Chongqing Bank dan ICBC pada 2024 berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah di sektor properti masing-masing menjadi 5,63% dan 4,99%, tetapi pada 2025 keduanya naik lagi sebesar 2,12 poin persentase dan 0,4 poin persentase, menjadi 7,75% dan 5,39%.

Dalam hal pinjaman perumahan pribadi, berdasarkan data Wind, saat ini banyak bank yang mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalahnya meningkat, kecuali Minsheng Bank yang mengalami penurunan, sementara Industrial Bank dan tahun lalu tetap sama.

Contohnya, rasio kredit bermasalah di Zhengzhou Bank naik dari 1,04% menjadi 1,28%, ICBC dari 0,73% menjadi 1,06%, Bank of Communications dari 0,58% menjadi 1,01%, Agricultural Bank dari 0,73% menjadi 0,92%, China Construction Bank dari 0,63% menjadi 0,89%, Postal Savings Bank dari 0,64% menjadi 0,69%, dan China Merchants Bank dari 0,48% menjadi 0,51%.

Wartawan memperhatikan bahwa Wakil Presiden ICBC, Wang Jingwu, menyatakan dalam rapat kinerja tahun ini bahwa kualitas aset pinjaman pribadi bank ini secara jangka panjang tetap baik. Dalam dua tahun terakhir, karena faktor transformasi ekonomi, penyesuaian pasar properti, dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, rasio kredit bermasalah sedikit meningkat dalam jangka pendek, sesuai tren industri secara umum.

Rasio kredit bermasalah di pinjaman perumahan pribadi umumnya meningkat

Dibandingkan dengan pinjaman korporasi, tekanan di bidang pinjaman ritel lebih umum—banyak bank mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah di pinjaman ritel, termasuk pinjaman perumahan pribadi sebagai salah satu titik tekanan utama.

Menurut data Wind, dari bank yang mengungkapkan informasi terkait, hanya rasio kredit bermasalah di pinjaman perumahan pribadi Minsheng Bank yang menurun, sementara Industrial Bank dan tahun lalu tetap sama, sisanya mengalami peningkatan dalam berbagai tingkat.

Secara spesifik, rasio kredit bermasalah di pinjaman perumahan pribadi Zhengzhou Bank naik dari 1,04% menjadi 1,28%, ICBC dari 0,73% menjadi 1,06%, Bank of Communications dari 0,58% menjadi 1,01%, dan Bank Agrikultur, CCB, Postal Savings Bank, serta China Merchants Bank juga mengalami kenaikan kecil. Wakil Presiden ICBC, Wang Jingwu, dalam rapat kinerja menjelaskan bahwa kualitas aset pinjaman pribadi bank ini secara jangka panjang tetap baik, dan dalam dua tahun terakhir, karena faktor transformasi ekonomi dan penyesuaian pasar properti, rasio kredit bermasalah jangka pendek meningkat, sesuai tren industri secara umum.

Selain pinjaman perumahan pribadi, seluruh risiko di sektor pinjaman ritel sedang meningkat. Ni Jun menunjukkan bahwa pada tahun 2025, rasio kredit bermasalah ritel naik 0,24 poin persentase dari awal tahun menjadi 1,71%, dengan rasio kredit bermasalah kartu kredit, pinjaman konsumsi, dan pinjaman hipotek masing-masing naik 0,12, 0,10, dan 0,07 poin persentase, menunjukkan risiko di berbagai lini bisnis meningkat.

Sebagai perwakilan bank ritel, kinerja China Merchants Bank cukup representatif: rasio kredit bermasalah pinjaman mikro naik dari 0,79% menjadi 1,22%, rasio kredit bermasalah pinjaman perumahan pribadi naik dari 0,48% menjadi 0,51%, dan rasio kredit bermasalah pinjaman konsumsi sedikit menurun. Kepala risiko utama bank ini, Xu Mingjie, menyatakan bahwa tahun ini risiko kredit ritel secara keseluruhan masih dalam tren meningkat, dan kualitas aset kartu kredit juga menghadapi tekanan tertentu. Bank ini akan mengambil langkah aktif untuk mengendalikan risiko kredit ritel dan memastikan kualitas kredit ritel tetap dapat dikendalikan.

Daily Economic News