Baru saja melihat beberapa saham teknologi yang sedang mengalami penurunan akhir-akhir ini dan jujur saja, ada beberapa hal menarik yang layak dipertimbangkan jika Anda bermain dalam jangka panjang.

Jadi begini - pendapatan dan suku bunga masih menjadi penggerak utama, dan keduanya sebenarnya terlihat cukup solid saat ini. Cerita pengeluaran AI tidak melambat sama sekali. Kita berbicara tentang hyperscalers yang mengeluarkan sekitar $530 miliar untuk capex tahun ini, naik dari $400 miliar tahun lalu. Itu bukan narasi gelembung, itu adalah penempatan modal nyata. Dan panduan pendapatan sektor teknologi kuartal pertama 2026 melonjak menjadi 24% dari 18% hanya beberapa bulan lalu.

Saya telah memantau ServiceNow cukup dekat. Sahamnya benar-benar dihajar - turun hampir 50% dari puncak Januari. Sekarang, di sinilah yang menarik: perusahaan sebenarnya melakukan hal yang benar. Mereka secara agresif mengintegrasikan AI ke dalam platform mereka, memperdalam kemitraan mereka dengan OpenAI, dan memperluas integrasi Claude melalui Anthropic. ServiceNow mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 21-24% di tahun 2025, mencapai $13,28 miliar. Itu hampir dua kali lipat dari posisi mereka di tahun 2021. Mereka memiliki 244 transaksi di atas $1 juta dalam ACV baru di Q4, naik 40% dari tahun ke tahun. CEO Bill McDermott baru saja membeli saham senilai $3 juta, yang menunjukkan sesuatu tentang di mana dia melihat titik masuk yang tepat.

Angka-angkanya tidak bohong - NOW diproyeksikan akan tumbuh pendapatan sebesar 20% di 2026 dan 18% di 2027. Jika kembali ke puncak Januari itu, Anda akan mendapatkan hampir dua kali lipat uang Anda. Saham ini turun sekitar 50% dari puncaknya, yang jujur saja, adalah jenis penurunan yang menciptakan peluang di saham teknologi berkualitas.

Lalu ada Celestica - ini adalah permainan alat dan perlengkapan untuk pembangunan infrastruktur AI. CLS merancang dan memproduksi perangkat keras sebenarnya - server AI, peralatan jaringan, peralatan pusat data - untuk hyperscalers. Pendapatan tumbuh 29% menjadi $12,39 miliar di 2025. Mereka pada dasarnya menggandakan pendapatan antara 2021 dan 2025. Laba bersih yang disesuaikan melonjak 56% tahun lalu.

Apa yang menarik perhatian saya adalah panduan mereka untuk 2026. Mereka mengharapkan pertumbuhan pendapatan sebesar 37% dan ekspansi laba bersih yang disesuaikan sebesar 46%. Mereka juga menginvestasikan $1 miliar dalam capex di 2026 karena permintaan untuk teknologi pusat data AI terus meningkat. Saham ini turun sekitar 25% dari puncak November, dan analis memperkirakan ada sekitar 34% potensi kenaikan dari sini. Diperdagangkan pada 30X laba depan setelah penurunan itu - yang sebenarnya cukup masuk akal untuk perusahaan yang pertumbuhan laba bersihnya secepat itu.

Kedua saham teknologi ini memiliki kombinasi yang Anda inginkan: pertumbuhan laba nyata, manajemen yang menaruh uang di tempat mulut mereka, dan penurunan harga yang menciptakan titik masuk. Siklus capex AI tidak akan melambat dalam waktu dekat, dan perusahaan-perusahaan ini berada di posisi yang tepat di tengah-tengahnya. Sangat layak untuk ditelusuri jika Anda ingin menambah eksposur berkualitas saat harga sedang melemah.