Dialog co-founder a16z: Hukum fisika dunia lama telah mati, infrastruktur kunci untuk AI yang dienkripsi

null

Sumber: a16z

Disusun: Felix, PANews

Di acara a16z Fintech Connect, Alex Rampell dan co-founder a16z sekaligus mitra umum Ben Horowitz membahas bagaimana AI mengubah aturan dasar kompetisi perangkat lunak, mengapa infrastruktur kripto sangat penting di dunia yang didominasi AI, dan tren masa depan VC.

PANews merangkum inti dari percakapan tersebut.

Pembawa acara: Anda telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, saya ingin mulai dari buku Anda sebelumnya tentang tantangan CEO, saat Anda mengalami keruntuhan pasar dan transformasi perusahaan di LoudCloud dan Opsware. Saat ini, sebagian besar startup bersifat “AI-utama”, tetapi bagi CEO perusahaan tradisional yang berusia 5 hingga 10 tahun dan berada di era pra-AI, menghadapi situasi di mana pasar keuangan pun tidak mendukung mereka, apa yang harus dilakukan?

Ben Horowitz: Saya pikir dalam perubahan industri yang besar, Anda harus menyadari bahwa beberapa “hukum fisika” paling dasar telah berubah. Dibandingkan dengan cara membangun perusahaan teknologi di masa lalu, AI membawa dua perbedaan mendasar: pertama, dulu semua orang tahu “menghamburkan uang tidak menyelesaikan masalah perangkat lunak” (misalnya, tertinggal dua tahun tidak mungkin mengejar dengan merekrut seribu insinyur dalam sebulan), tetapi sekarang tidak lagi, selama Anda punya cukup uang dan data yang baik, Anda bisa membeli GPU yang cukup untuk menyelesaikan hampir semua masalah perangkat lunak. Kedua, industri perangkat lunak dulu percaya bahwa “penguasaan pasar berarti memiliki sembilan puluh persen kekuasaan” (misalnya, penguncian data, biaya migrasi, penguncian antarmuka pengguna), tetapi benteng-benteng ini sekarang hampir hilang. Karena kode sangat mudah diduplikasi, data mudah dipindahkan, dan di masa depan, bukan manusia yang berinteraksi dengan perangkat lunak, melainkan AI, yang menggunakan antarmuka pengguna secara sangat fleksibel.

Sebagai CEO, Anda harus menyadari bahwa keunggulan ini sedang menghilang. Jadi, apa nilai Anda selanjutnya? Apa yang Anda tawarkan? Faktanya, banyak hal tetap berharga. Tetapi, jika Anda berusaha mendapatkan harga yang baik berdasarkan keunggulan lama, Anda akan menghadapi tekanan besar. Harga Anda harus didasarkan pada nilai unik lain yang Anda berikan.

Pembawa acara: Di perusahaan kita sendiri, kita sering berdiskusi bahwa dulu jika Anda punya produk bagus, Anda mungkin memiliki masa manfaat pengembangan selama sepuluh tahun, atau setidaknya lima tahun; tetapi sekarang, mungkin hanya lima minggu. Kita juga membahas masalah IPO perusahaan. Saat ini, perusahaan cenderung tetap privat lebih lama. Jika Anda sedang menghadapi krisis hidup-mati, sebagai perusahaan swasta tentu lebih mudah menghadapinya daripada sebagai perusahaan publik. Tapi, kiamat SaaS ( perangkat lunak sebagai layanan) juga datang karena orang mulai meragukan nilai akhir perusahaan. Semua startup bertujuan menciptakan nilai ekonomi dan berharap mendapatkan keuntungan finansial. Tapi, jika menunggu terlalu lama, perusahaan Anda bisa menjadi tidak berharga. Ini sangat menakutkan. Jika risiko disrupsi mengancam, apa yang harus dilakukan CEO saat ini?

Ben Horowitz: Ya, saya pikir Anda harus jujur terhadap apa yang benar-benar Anda miliki. Beberapa perusahaan memang wajar tersingkir, yang lain tidak. Jika Anda mendorong banyak ide ke ekstrem logika, Anda mungkin merasa semuanya tidak berharga lagi, karena jika tidak ada karyawan di perusahaan, siapa yang akan membeli perangkat lunak buruk Anda? Perkembangan hal-hal ini seringkali lebih halus dari yang kita bayangkan dan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi, pertanyaannya adalah, selama masa transisi ini, apakah Anda menjadi lebih kuat atau justru melemah? Jika tidak ada yang membeli produk Anda, dana pelanggan berpindah ke tempat lain, maka Anda menghadapi masalah besar dan mungkin harus melakukan PHK besar-besaran dan transformasi.

Di sisi lain, ada perusahaan yang dihancurkan valuasinya secara brutal, tetapi bisnisnya tetap kuat. Misalnya, dewan direksi Navan tempat saya berada, yang bergerak di bidang perjalanan bisnis. Jelas dalam narasi “kiamat SaaS”, mereka dianggap pasti akan gagal, karena perjalanan bisnis tidak punya masa depan. Tapi, jika Anda menyelami lebih dalam, situasinya jauh lebih kompleks. Dalam bisnis perjalanan, Anda membutuhkan jaringan relasi yang jelas. Jika perusahaan Anda cukup besar dan melayani perjalanan global, Anda harus menjalin hubungan dengan semua maskapai, hotel, dan kereta api di seluruh dunia. Anda harus mengelola semua ini dan menghubungkan sistem ke sistem anggaran pelanggan, dan lain-lain.

Kedua, raksasa seperti OpenAI atau Anthropic sama sekali tidak ingin menjual produk mereka langsung ke manajer perjalanan. Tidak ada saluran yang memungkinkan kontak langsung ke manajer perjalanan, bahkan Anda tidak bisa membayangkan itu ide yang bagus. Jadi, Anda ingin terus maju, melakukan apa yang dilakukan Intuit, mengubah diri menjadi perusahaan yang lebih AI-centric, dan mempertahankan pelanggan. Omong-omong, pengalaman perjalanan yang didukung AI sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan orang. Saya tidak tahu apakah situasi ini akan bertahan selamanya, tetapi itulah kenyataannya. Jadi, saya rasa ini tergantung perusahaan tertentu. Saya tidak berpikir semua perusahaan berada dalam situasi yang sama, tetapi saya yakin ini adalah “dunia baru yang indah”; jika Anda memandangnya dengan cara dunia lama dan percaya bahwa hukum fisika yang lama masih berlaku, maka Anda pasti akan gagal.

Pembawa acara: Sekarang batasnya sangat kabur, membuat sebuah fitur menjadi sangat mudah, tetapi fitur itu sendiri bukanlah produk atau perusahaan. Sejak Anda mendirikan perusahaan modal ventura selama krisis keuangan global 2009, dunia telah berubah secara besar-besaran, bagaimana dunia VC saat ini berbeda dari saat itu?

Ben Horowitz: Sangat berbeda. Dana pertama kami berukuran 300 juta dolar, berasal dari semua LP tradisional, dana amal, dana donor, dan lain-lain. Sekarang, kami baru saja mengumpulkan sekitar 15 miliar dolar untuk empat dari tujuh dana kami. Dan kami mengumpulkan dari berbagai jenis investor. Pada awalnya, hampir tidak ada investor internasional, sekarang sekitar 35% dana berasal dari seluruh dunia. Teknologi menjadi semakin penting. Saya rasa kita harus memikirkan dunia ini dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya.

Alasan kami mengumpulkan begitu banyak dana adalah karena Amerika Serikat harus segera membangun kembali seluruh infrastruktur mereka: kita kekurangan sumber daya mineral langka, listrik, dan kapasitas manufaktur. Chip yang ada sangat boros energi dan awalnya dirancang untuk game. Investasi untuk masa depan ini membutuhkan dana besar, ini adalah tantangan baru yang sangat penting, karena sumber daya listrik AS hampir habis, sementara kapasitas China terus meningkat secara vertikal. Kami bahkan berinvestasi di perusahaan trafo fisik karena kita membutuhkan trafo listrik yang lebih efisien dan mudah diproduksi. Sejak penemuan listrik, trafo sebenarnya tidak pernah berubah.

Pembawa acara: Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa solusi dari harga tinggi adalah harga tinggi itu sendiri, tetapi masalahnya adalah ada penundaan besar di antaranya. Jadi, saat ini beberapa komputer tiba tanpa RAM. Jika Anda membeli server dari Dell, mereka akan bilang RAM habis terjual karena ludes. Anda bisa membangun pabrik baru, tetapi butuh lima tahun. Pada 1999, kami membangun jaringan serat optik, tetapi sebagian besar serat saat itu belum terpakai, dan sekarang semua GPU berjalan penuh. Bagaimana kita mengatasi hambatan ini?

Ben Horowitz: Ya, saat pemasangan serat optik dulu juga ada hambatan, hanya letaknya berbeda. Saat itu, kecepatan transfer server bahkan tidak cukup untuk mendukung video. Tidak ada load balancer, tidak ada layanan aplikasi, semuanya kosong. Jadi, Anda punya serat dan bandwidth, tetapi tidak bisa membangun aplikasi, dan sebagian besar pengguna akhir juga tidak terhubung ke jaringan. Maka sistem tidak berjalan, dan kita mengalami gelembung internet. Tapi situasi sekarang berbeda karena hampir semua bagian menjadi hambatan.

Saya rasa yang akan terjadi di masa depan adalah kita akan memiliki cukup chip sebelum sumber daya listrik mencukupi. Nvidia akan memproduksi cukup chip, tetapi kemudian kita akan menghadapi kekurangan memori dan listrik. Jadi, Anda harus mempelajari posisi kita di setiap bagian rantai pasok dan mencari cara mengatasi hambatan tersebut. Omong-omong, semoga sukses dengan “Terrafab” Elon Musk. Itu adalah ide dia, dia ingin menyelesaikan semua hambatan sendiri. Dia melakukan segala sesuatu sendiri, dan itulah mengapa kita membutuhkannya.

Pembawa acara: Memang benar. Anda adalah pakar di bidang AI dan kripto. Sekarang yang paling menakutkan adalah siapa saja bisa menggunakan Claude atau ChatGPT untuk membuat email atau panggilan penipuan yang sangat personal dan mendalam, semua komunikasi tampaknya menjadi tidak dapat dipercaya. Apakah Anda setuju?

Ben Horowitz: Sangat setuju.

Pembawa acara: Karena biasanya saya menerima email seperti “Kepada Allen dari Index Ventures” yang salah nama, saya bisa langsung hapus dan merasa lega karena mereka salah nama. Tapi jika semua orang bisa mempersonalisasi dan memalsukan konten secara sempurna? Saat ini, cara terbaik melihat email masuk adalah sebagai daftar tugas yang terbuka untuk umum. Apa yang harus kita lakukan? Ini kembali ke teknologi kriptografi, itulah mengapa saya menyebutkan hash, karena awalnya bertujuan untuk mencegah spam. Menurut Anda, apakah ada hubungan antara AI dan cryptocurrency?

Ben Horowitz: Ya, saya pikir semuanya berawal dari masalah yang dihasilkan AI. Suatu malam, saya terbangun dan berpikir, jika seseorang menggunakan AI di Zoom untuk memalsukan saya dan memerintahkan tim keuangan saya mentransfer 500 juta dolar ke Nigeria, itu akan menjadi masalah besar. Kita menghadapi beberapa masalah inti: pertama, di media sosial, aplikasi kencan, atau Zoom, bagaimana membuktikan bahwa Anda adalah manusia asli dan bukan robot? Kedua, saya sering menerima video palsu AI dari keluarga saya yang mereka percayai sepenuhnya, dan di masa depan, bahkan AI tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, jadi kita perlu tanda tangan kriptografi yang kuat untuk membuktikan keaslian (misalnya, ini benar-benar pidato seseorang, bukan rekayasa). Untuk sumber fakta ini, Anda tidak seharusnya percaya Google, Meta, atau pemerintah AS, melainkan harus percaya pada sifat matematis dari blockchain dan teori permainan. Ketiga, jika ingin menerapkan pendapatan dasar universal (UBI), pemerintah sangat tidak efisien dalam mendistribusikan uang (seperti dalam stimulus pandemi, sekitar 450 miliar dolar dicuri), jadi setiap orang perlu memiliki alamat aman untuk menerima dana, ini adalah masalah kripto. Terakhir, bagaimana AI bisa menjadi entitas ekonomi (misalnya, berbisnis dan menerima pembayaran)? Mereka membutuhkan mata uang internet (kripto) sebagai infrastruktur. Oleh karena itu, AI telah melahirkan banyak peluang di bidang kripto.

Pembawa acara: Jadi, ke mana arah masa depan modal ventura? Ada yang bilang pekerjaan kantoran akan hilang, dan satu-satunya profesi yang tersisa adalah VC, karena investasi adalah taruhan pada ketidakpastian pengusaha, dan hubungan manusia mungkin akan bertahan di era AI. Mengingat potensi perubahan pekerjaan kantoran dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, menurut Anda, seperti apa dunia VC di masa depan?

Ben Horowitz: Sulit diprediksi. Jika kita melihat transformasi Revolusi Industri, para investor di bidang kereta api dan mobil akhirnya menjadi bank seperti JP Morgan dan Goldman Sachs. Ada banyak skenario: satu adalah industri didominasi beberapa perusahaan raksasa yang monopoli semuanya, dan VC akan mengarah ke hulu; lain adalah, setelah laboratorium AI besar mencapai batas, mereka akan dinasionalisasi dan menjadi infrastruktur publik seperti listrik, dan semua orang membangun di atasnya, yang akan menciptakan dunia VC yang sangat berbeda. Kekurangan listrik juga bisa menyebabkan perusahaan besar menguasai semua GPU, atau malah mendorong komputasi ke perangkat edge seperti ponsel yang menjalankan model kecil. Masa depan VC bisa menjadi semakin besar dan menarik karena setiap orang bisa menjadi pengusaha, atau justru menjadi lebih sulit untuk membangun perusahaan baru seperti setelah Revolusi Industri.

Pembawa acara: Dengan 8 miliar orang sekarang mampu mengubah ide di kepala mereka menjadi kenyataan (baik menulis kode, musik, maupun film), ini sangat menggembirakan. Bagaimana kita membuat transformasi teknologi ini tidak menakutkan dan mengubah narasi distopia?

Ben Horowitz: Secara makro, sejarah perkembangan teknologi selalu tentang hal-hal yang menjadi lebih baik. Tapi selama masa transisi, selalu menimbulkan ketakutan. Misalnya, pada tahun 1750, sekitar 93-94% orang di AS adalah petani. Jika saat itu Anda memberi tahu petani apa itu “manajer pemasaran produk”, mereka akan menganggap itu pekerjaan paling bodoh dan tidak masuk akal di dunia, karena mereka tidak memproduksi makanan maupun membangun rumah. Kebanyakan orang sulit melihat sisi lain dari transisi ini. Ekonom besar selama Great Depression, Keynes, pernah meramalkan bahwa setelah kekayaan material melimpah dan kebutuhan dasar (tempat tinggal, makanan) terpenuhi, orang akan bekerja hanya 15 jam seminggu. Tapi dia tidak menyadari bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan kebutuhan baru sangat luar biasa; kita membutuhkan mobil, TV, komputer, bahkan chef yang menyiapkan makan malam mewah selama 10 jam. Kebutuhan ini tidak ada di masa lalu. Dalam 15 tahun ke depan, saya rasa baik di AS maupun di seluruh dunia, kualitas hidup, kemewahan, dan akses informasi akan jauh melebihi orang terbaik di tahun 1980. Jadi, meskipun transisi ini menakutkan, kita tidak boleh marah atau takut.

Baca juga: a16z Wealth Manager: Embracing 40% Market Drawdown, Jangan Investasikan 80% “Uang Pertama” ke Startup Teman