DeepSeek akan merilis model baru, dan masih melakukan adaptasi kekuatan komputasi tingkat dasar secara mendalam dengan Huawei sehingga tertunda cukup banyak kemajuan, dikatakan bahwa inferensi dan pelatihan semuanya akan dijalankan di chip Huawei.

Jika hal ini terwujud, skenario yang paling dikhawatirkan oleh Jensen Huang akan menjadi kenyataan.
Beberapa hari yang lalu, dia menyebutkan dalam wawancara dengan Dwarkesh Patel: 「Jika suatu hari nanti model setingkat DeepSeek dirilis terlebih dahulu di chip Huawei, itu akan menjadi hasil yang mengerikan bagi negara kita.」
Sekarang, "suatu hari" ini mungkin sudah dekat.
Logika Huang Huang menentang pembatasan ekspor chip sangat sederhana (tentu saja saya rasa dia masih ingin mendapatkan uang dari China, ini adalah pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat)
1. Kekuatan komputasi China sudah cukup lama. Pelatihan AI adalah masalah komputasi paralel, satu H100 melakukan pekerjaan yang sama dengan tumpukan chip 7nm. China memiliki kapasitas produksi 7nm yang besar dan energi murah, Mythos dari Anthropic dilatih dengan "skala kekuatan komputasi yang cukup umum", dan kekuatan ini sudah meluas di China, menunjukkan bahwa melatih model-model paling canggih di China sudah cukup, Huawei pada tahun 2025 akan menghasilkan pendapatan sebesar 880,9 miliar yuan dan telah mengirimkan jutaan chip.
2. Algoritma lebih menentukan batas atas daripada kekuatan komputasi. China memiliki lebih dari 50% peneliti AI di dunia, dan jika melihat laboratorium AI terkemuka di dunia, mayoritas di antaranya adalah keturunan Tionghoa. DeepSeek bukan hasil dari tumpukan kartu atau perangkat keras, melainkan terobosan di tingkat algoritma. Kekuatan komputasi adalah batas bawah, algoritma adalah batas atas.
Biaya pelatihan model di China hanya kurang dari sepersepuluh dari Amerika, biaya listrik pusat data di China setengah dari Amerika, jadi harga API model China saat ini bukanlah penjualan dengan kerugian, margin keuntungannya mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan dibandingkan AS. Jika kemampuan model sama dengan AS, tetapi biaya hanya seperlima, itu akan menjadi mimpi buruk terbesar. Seperti produk buatan China dengan kualitas yang sama dengan Amerika, tetapi biayanya kurang dari sepertiga dari Amerika, akhirnya pengguna akan memilih, jawaban yang sangat jelas.
3. Efek nyata dari larangan adalah membantu Huawei membangun ekosistem. Tidak bisa membeli Nvidia → hanya bisa pakai chip domestik → ekosistem perangkat lunak berfokus pada adaptasi chip domestik → chip Huawei semakin baik → bahkan jika larangan dicabut, pelanggan belum tentu kembali. China menguasai 40% dari industri teknologi global, melepaskan pasar ini secara sukarela bukanlah perlindungan, melainkan merugikan diri sendiri.
Jensen Huang berkata: 「Jika suatu hari nanti model AI berjalan di tumpukan teknologi orang lain, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Amerika.」
Lalu, apa?
Kekayaan perlindungan industri chip bukan hanya tentang keunggulan teknologi, tetapi juga penguncian ekosistem. Pelanggan menulis kode di sekitar arsitektur Anda, dan benteng perlindungan Anda akan semakin dalam; jika pelanggan terpaksa beralih ke arsitektur lain, benteng perlindungan Anda akan terkikis. China menghabiskan waktu 3 tahun untuk migrasi, dan dapat diprediksi dalam waktu dekat akan terwujud.
Jika DeepSeek benar-benar menyelesaikan verifikasi seluruh rantai dari pelatihan hingga inferensi di chip Huawei, itu berarti ekosistem AI China dari chip ke kerangka kerja hingga model, untuk pertama kalinya menjalankan rangkaian teknologi yang sepenuhnya independen dari Nvidia.
DeepSeek dan chip Huawei yang pernah mengalami hambatan dapat digunakan kembali pada model sumber terbuka lain di China, dan semua ekosistem terkait akan mengikuti, mungkin tidak perlu 3 tahun lagi untuk mengejar ekosistem Amerika saat ini.
Saya rasa bagian ini cukup masuk akal, perkembangan internet di China memang karena adanya tembok, sehingga bisa bersaing dengan Amerika. Jika tidak ada tembok, China mungkin sudah seluruhnya dipenuhi produk internet Amerika, dan mungkin ruang internet domestik tidak akan sebesar ini.
China saat ini bukan sedang mengejar, tetapi bercabang.
Jensen Huang melihat bahwa China bukan sedang mengejar, melainkan memulai dari nol lagi. Dan larangan ini justru menjadi pendorong mereka untuk mengambil jalan ini.