Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

CNX Resources Corporation Mengumumkan Penawaran Tender untuk Obligasi Senior 6,000% jatuh tempo 2029

PR Newswire

Selasa, 17 Februari 2026 pukul 21:56 WIB 6 menit baca

Dalam artikel ini:

CNX

+3,44%

PITTSBURGH, 17 Feb. 2026 /PRNewswire/ – CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memulai tawaran tender tunai (the “Tender Offer”) untuk membeli semua dan setiap obligasi senior 6,000% jatuh tempo 2029 (the “Notes”).

Informasi tertentu mengenai Notes dan Harga Pembelian (seperti yang didefinisikan di bawah) tercantum dalam tabel di bawah.

“Harga Pembelian” untuk setiap $1.000 jumlah pokok Notes yang sah ditender, dan tidak ditarik kembali secara sah, serta diterima untuk pembelian sesuai Tawaran Tender akan menjadi $1.016,10, sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran untuk Membeli.

Selain Harga Pembelian, pemegang yang Notes-nya dibeli sesuai Tawaran Tender juga akan menerima bunga yang terakumulasi dan belum dibayar dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga, tetapi tidak termasuk, tanggal pembayaran CNX untuk Notes tersebut, yang saat ini diperkirakan akan jatuh pada 26 Februari 2026, dengan asumsi bahwa Tawaran Tender tidak diperpanjang atau dihentikan lebih awal.

Tawaran Tender dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Penawaran untuk Membeli dan Pemberitahuan Pengiriman Dijamin, salinan dari mana dapat diperoleh dari Global Bondholder Services Corporation, agen tender dan agen informasi untuk Tawaran Tender, dengan menghubungi (855) 654-2015 (bebas biaya) atau, untuk bank dan pialang, (212) 430-3774 atau melalui email di contact@gbsc-usa.com. Salinan Penawaran untuk Membeli dan Pemberitahuan Pengiriman Dijamin juga tersedia di situs web berikut:

Tawaran Tender akan berakhir pada pukul 17:00 waktu Kota New York pada 23 Februari 2026, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal (seperti waktu dan tanggal yang mungkin diperpanjang, “Waktu Berakhir”). Notes yang ditender dapat ditarik kapan saja sebelum Waktu Berakhir. Pemegang Notes harus secara sah menender dan tidak menarikkannya (atau mematuhi prosedur pengiriman dijamin) sebelum Waktu Berakhir agar memenuhi syarat menerima Harga Pembelian untuk Notes mereka.

Tawaran Tender ini bergantung pada pemenuhan beberapa kondisi, termasuk penyelesaian penawaran notes bersamaan oleh CNX (“penawaran notes baru”) berdasarkan syarat dan ketentuan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jumlah dana yang diperoleh dari penawaran tersebut) yang memuaskan CNX. Tawaran Tender tidak bergantung pada jumlah minimum Notes yang ditender dan Tawaran Tender dapat diubah, diperpanjang, dihentikan, atau ditarik kembali, sesuai hukum yang berlaku.

Cerita Berlanjut  

Seiring dengan dimulainya Tawaran Tender, CNX mengeluarkan pemberitahuan bersyarat, sesuai dengan perjanjian yang mengatur Notes, untuk menebus (“Redemption”) semua Notes yang tidak dibeli dalam Tawaran Tender, dengan harga penebusan 101,50% dari jumlah pokoknya, ditambah bunga yang terakumulasi dan belum dibayar, jika ada, sampai tanggal penebusan 19 Maret 2026 (“tanggal penebusan”). Penebusan ini bergantung pada penutupan penawaran notes baru CNX dan penerimaan hasil bersih dari penawaran tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Penebusan akan selesai. Penebusan dapat dihentikan dan pemberitahuan penebusan dapat dibatalkan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi sebelum tanggal penebusan.

CNX telah menunjuk Wells Fargo Securities, LLC sebagai Dealer Manager untuk Tawaran Tender. Pertanyaan mengenai syarat-syarat Tawaran Tender dapat diarahkan ke Wells Fargo Securities, LLC, Liability Management Group, di (866) 309-6316 (U.S. bebas biaya) atau (704) 410-4235 (panggilan biaya).

CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) adalah perusahaan yang unik. Kami adalah perusahaan pengembangan, produksi, midstream, dan teknologi gas alam berkarbon sangat rendah kelas atas yang berpusat di Appalachia, salah satu wilayah paling kaya energi di dunia. Dengan warisan regional selama 161 tahun, basis aset yang besar, kompetensi operasional inti terdepan, pengembangan teknologi dan inovasi, serta metodologi alokasi modal yang cerdas, kami mengembangkan sumber daya kami secara bertanggung jawab dan mengarahkan arus kas bebas untuk menciptakan nilai jangka panjang per saham bagi pemegang saham, karyawan, dan komunitas tempat kami beroperasi. Per 31 Desember 2025, CNX memiliki cadangan gas alam terbukti sebesar 9,7 triliun kaki kubik ekuivalen. Perusahaan ini merupakan anggota dari Indeks Midcap 400 Standard & Poor’s.

Pernyataan Peringatan:

Siara pers ini tidak merupakan tawaran untuk membeli atau permohonan untuk menjual Notes dalam Tawaran Tender maupun pemberitahuan penebusan berdasarkan perjanjian yang mengatur Notes 2029. Selain itu, siara pers ini bukan tawaran untuk menjual atau permohonan untuk membeli sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran notes bersamaan, dan tidak akan ada penjualan sekuritas tersebut di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.

Berbagai pernyataan dalam rilis ini, termasuk yang menyatakan kepercayaan, harapan, atau niat, dapat dianggap sebagai pernyataan yang bersifat ke depan (seperti yang didefinisikan dalam Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, sebagaimana diubah) yang melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang diproyeksikan. Oleh karena itu, investor tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan ke depan sebagai prediksi hasil aktual. Pernyataan ke depan ini dapat mencakup proyeksi dan estimasi mengenai waktu dan keberhasilan proyek tertentu serta produksi, pendapatan, penghasilan, dan pengeluaran modal di masa depan kami. Ketika kami menggunakan kata-kata “percaya,” “berniat,” “mengharapkan,” “mungkin,” “seharusnya,” “mengantisipasi,” “dapat,” “perkiraan,” “rencana,” “memprediksi,” “proyeksikan,” “akan,” atau negatifnya, atau ungkapan serupa lainnya, pernyataan yang mengandung kata-kata tersebut biasanya adalah pernyataan ke depan. Ketika kami menggambarkan strategi yang melibatkan risiko atau ketidakpastian, kami membuat pernyataan ke depan. Pernyataan ke depan dalam siaran pers ini, termasuk yang terkait dengan tawaran, penawaran notes baru, dan Penebusan, hanya berlaku sejak tanggal siaran pers ini; kami menolak kewajiban untuk memperbarui pernyataan tersebut. Kami mendasarkan pernyataan ke depan ini pada harapan dan asumsi saat ini tentang peristiwa di masa depan. Meskipun manajemen kami menganggap harapan dan asumsi ini masuk akal, mereka secara inheren rentan terhadap risiko bisnis, ekonomi, kompetitif, regulasi, dan risiko lain yang signifikan, banyak di antaranya sulit diprediksi dan di luar kendali kami. Risiko, kontinjensi, dan ketidakpastian ini terkait dengan, antara lain, faktor yang dibahas dalam Laporan Tahunan 2025 kami pada Formulir 10-K di bawah “Risk Factors,” yang tersimpan di Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Logo CNX Resources Corporation (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX…)

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut