Model AI besar China melebihi empat kali lipat dari Amerika Serikat dalam volume panggilan mingguan, rantai industri AI mengalami ledakan kolektif, dan saham seperti Xingyun Technology dan lainnya mencapai batas atas.

Pada penutupan siang hari tanggal 8 April, pasar mengalami rebound kolektif, indeks ChiNext naik 4,8%, indeks STAR 50 naik lebih dari 5%, dan indeks Shenzhen naik 3,87%.

Rantai industri AI mengalami ledakan kolektif, di mana konsep penyewaan daya komputasi menguat, Dawi Technology (600589.SH), Xingyun Technology (300209.SZ), Aorui De (600666.SH), Hanggang Shares (600126.SH), Huafu Fashion (002042.SZ) naik batas atas. Konsep perangkat keras daya komputasi melonjak cepat, Zhongji Xuchuang (300308.SZ) naik lebih dari 7%, menyentuh rekor tertinggi, Mingpu Magnetic (002902.SZ) dan Dongshan Precision (002384.SZ) juga naik batas atas. Performa aplikasi AI menunjukkan aktivitas yang aktif, Blue Focus (300058.SZ) dan Zhisheng Information (920171.BJ) naik batas atas.

Dari segi berita, kemarin platform penilaian AI otoritatif Artificial Analysis secara tiba-tiba memperkenalkan model baru yang tidak dikenal di peringkat AI Video Arena, yaitu “Happy Horse”( dengan versi V1 dan V2). Model ini langsung melampaui Seedance2.0 yang sebelumnya memimpin, dan dengan cepat menduduki posisi teratas. Berdasarkan data terbaru dari Artificial Analysis, Happy Horse secara menyeluruh melampaui Seedance2.0 dalam beberapa indikator inti seperti teks ke video (Text-to-Video), terutama dalam konsistensi gambar, tingkat detail, dan naturalitas gerakan.

Selain itu, berdasarkan data terbaru dari OpenRouter, selama minggu lalu (30 Maret hingga 5 April), jumlah panggilan mingguan model AI besar China mencapai 12,96 triliun Token, meningkat 31,48% dibandingkan minggu sebelumnya, sementara di AS hanya 3,03 triliun Token, dengan pertumbuhan hanya 0,76% dari minggu sebelumnya, dan kesenjangan terus melebar. Di antara model besar peringkat teratas, semua produk berasal dari China, dengan tiga besar dari seri Alibaba Qianwen, di mana Qwen3.6Plus(free) mencapai puncak dengan 4,6 triliun Token panggilan mingguan, Qwen3.6PlusPreview berada di posisi ketiga dengan 1,64 triliun Token, diikuti oleh model domestik seperti Xiaomi MiMo-V2-Pro, StarStep3.5Flash, MiniMaxM2.7, DeepSeekV3.2, dan lainnya, yang secara kokoh menduduki posisi terdepan dalam model AI global.

Wanlian Securities menyatakan bahwa di tengah penguatan aplikasi AI yang mempercepat penerapan skala bisnis dan dukungan kebijakan yang besar, permintaan daya komputasi AI diperkirakan akan terus meningkat. Modul optik sebagai bagian inti diharapkan mempercepat tren menuju kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah, dan produk pendingin seperti pendingin cair juga akan mendapatkan manfaat dari kebutuhan listrik hijau dan tren kolaborasi daya komputasi yang semakin meningkat. Dalam hal internet satelit, optimalisasi dan penyesuaian sistem tarif layanan ruang angkasa diharapkan mendorong pembangunan ekosistem industri internet satelit di China. Dari perspektif jangka menengah hingga panjang, tetap fokus pada peluang investasi dalam rantai industri daya komputasi AI dan integrasi ruang-udara secara terpadu sebagai dua garis utama.