Asuransi kendaraan listrik tahun lalu mengalami kerugian sebesar 5,6 miliar yuan, mengapa perusahaan asuransi terkemuka bisa menurunkan biaya?

（Sumber: China Electric Power News）

Dikutip dari: China Electric Power News

Pada 31 Maret, Asosiasi Aktuaris Tiongkok dan China Banking and Insurance Information Technology mengeluarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, industri asuransi nasional akan menanggung asuransi kendaraan energi baru sebanyak 43,58 juta unit, dengan pendapatan premi sebesar 190 miliar yuan, menyediakan perlindungan risiko sebesar 159 juta miliar yuan. Pada saat yang sama, kerugian underwriting industri mencapai 5,6 miliar yuan, menurun 1 miliar yuan dibandingkan tahun sebelumnya, dan rasio biaya komprehensif turun sebesar 1,3 poin persentase secara tahunan.

Meskipun tekanan klaim asuransi kendaraan energi baru berada di posisi tinggi, perusahaan asuransi properti terkemuka telah memanfaatkan keunggulan dalam data, penetapan harga, saluran distribusi, dan biaya, dan telah membangun keunggulan terdepan di bidang asuransi kendaraan energi baru.

Jurnalis mencatat bahwa ketiga perusahaan asuransi properti terbesar telah mengumumkan bahwa bisnis asuransi kendaraan energi baru mereka telah mencapai laba.

Laporan tahunan 2025 menunjukkan bahwa China Ping An Insurance berhasil mencapai laba underwriting dari bisnis asuransi kendaraan energi baru setiap tahun.

Manajer umum Asuransi Properti China, Chen Hui, menyatakan bahwa kondisi biaya bisnis asuransi kendaraan energi baru secara keseluruhan telah membaik secara signifikan, dan bisnis kendaraan rumah tangga energi baru telah memasuki zona laba stabil.

Zhang Daoming, anggota Komite Partai dan Sekretaris Partai China People’s Insurance (PICC) Property & Casualty, dalam konferensi pengumuman kinerja menyebutkan bahwa pada tahun 2024, tingkat klaim yang dilaporkan oleh perusahaan asuransi kendaraan energi baru telah menurun, dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2025. Pada tahun 2026, tren penurunan tingkat klaim diperkirakan akan berlanjut, dan rasio biaya komprehensif asuransi kendaraan energi baru akan membaik lebih jauh, serta tingkat laba akan meningkat lebih jauh.

“Ketiga perusahaan besar” memasuki zona laba

Pada tahun 2025, bagaimana “hasil” dari perusahaan asuransi terkemuka dalam asuransi kendaraan energi baru?

Dari jumlah kendaraan yang diasuransikan, PICC menanggung 15,56 juta kendaraan energi baru sepanjang tahun, meningkat 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya; China Ping An menanggung 12,84 juta kendaraan energi baru, meningkat 44,8%; China Taibao tahun lalu menyediakan perlindungan untuk lebih dari 6,3 juta kendaraan energi baru, meningkat sekitar 37% dari 4,6 juta pada 2024.

Dalam laporan tahunan, China Ping An pertama kali mengumumkan bahwa bisnis asuransi kendaraan energi barunya mencapai laba underwriting. Laporan menunjukkan bahwa pada 2025, pendapatan premi asuransi pokok dari kendaraan energi baru mencapai 52,48 miliar yuan, meningkat 39,0% dari tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar 27,7%, dan menyediakan perlindungan risiko sebesar 52,34 triliun yuan bagi pemilik kendaraan energi baru. Seluruh bisnis asuransi kendaraan energi baru tahun itu mencapai laba underwriting, dan kemampuan laba terus meningkat secara stabil.

Pada 2025, pendapatan premi dari asuransi kendaraan energi baru Taibao mencapai 25,017 miliar yuan, dengan proporsi terhadap total bisnis asuransi kendaraan sebesar 22,6%, meningkat 5,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Chen Hui menyatakan bahwa hal ini berkat penataan strategis perusahaan di awal. Kondisi biaya bisnis asuransi kendaraan energi baru secara keseluruhan membaik secara signifikan, dan bisnis asuransi kendaraan rumah tangga energi baru telah memasuki zona laba stabil.

Zhang Daoming menyatakan bahwa dengan penetrasi kendaraan energi baru yang cepat, pada tahun 2025, proporsi jumlah kendaraan energi baru yang diasuransikan dalam industri asuransi kendaraan telah mencapai 12,75%, memberikan pengaruh penting terhadap profitabilitas asuransi kendaraan.

Menurutnya, saat ini, asuransi kendaraan energi baru telah menunjukkan beberapa faktor positif. Pertama, karena peningkatan proporsi kendaraan bekas, perbaikan kebiasaan berkendara, dan kemajuan teknologi bantuan mengemudi, tingkat klaim kendaraan energi baru menunjukkan tren penurunan.

Kedua, truk yang dilengkapi sistem pengereman darurat otomatis (AEB) memiliki risiko klaim 7% lebih rendah dibandingkan truk tanpa AEB, terutama terlihat dari penurunan rata-rata klaim per kasus. “Berdasarkan standar nasional, mulai 1 Juli 2026, truk berat baru wajib dilengkapi AEB; dan mulai 1 Januari 2028, truk ringan baru juga wajib dilengkapi AEB. Ini akan menjadi faktor penting dalam memperbaiki risiko klaim kendaraan energi baru,” kata Zhang Daoming.

Ketiga, sistem klasifikasi risiko untuk kendaraan energi baru domestik sedang dipersiapkan, dan peluncuran sistem ini akan mendorong produsen mobil untuk lebih memperhatikan dan terus meningkatkan keamanan serta efisiensi biaya perawatan kendaraan, sehingga menurunkan biaya perbaikan kendaraan dan memberi manfaat bagi konsumen kendaraan energi baru.

“Dalam hal rasio biaya, pengawasan tahun 2026 akan semakin memperkuat ‘penggabungan pelaporan dan pengoperasian’, memperkuat tiga mekanisme, memberantas pelanggaran, dan menormalkan pasar, sehingga rasio biaya akan tetap stabil dan membaik,” kata Zhang Daoming. Ia memperkirakan bahwa rasio biaya komprehensif asuransi kendaraan energi baru akan membaik lebih jauh pada 2026, dan tingkat laba akan meningkat lebih jauh.

Tantangan antara premi tinggi dan klaim tinggi masih ada

Data dari Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah kendaraan energi baru yang terdaftar di seluruh negeri mencapai 43,97 juta, mewakili 12,01% dari total kendaraan; dan sebanyak 12,93 juta kendaraan baru didaftarkan sepanjang tahun, mewakili 49,38% dari total pendaftaran kendaraan baru.

Dalam hal underwriting, pada 2025, industri asuransi nasional menanggung 43,58 juta kendaraan energi baru, termasuk 41,81 juta kendaraan penumpang dan 1,77 juta truk, meningkat 12,48 juta kendaraan atau 40,1% dari tahun sebelumnya.

Seorang jurnalis dari “Daily Economic News” mencatat bahwa pada 2025, pendapatan premi asuransi kendaraan energi baru seluruh industri mencapai 190 miliar yuan, sehingga rata-rata premi per kendaraan sekitar 4.360 yuan, turun sekitar 178 yuan dari sekitar 4.538 yuan pada 2024, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan asuransi kendaraan tradisional. Pada saat yang sama, rasio biaya komprehensif industri menurun, tetapi kerugian underwriting tetap mencapai 5,6 miliar yuan.

Dalam pandangan industri, kontradiksi antara premi tinggi dan klaim tinggi pada asuransi kendaraan energi baru mencerminkan ketidaksesuaian mendalam antara produk asuransi kendaraan tradisional dan karakteristik struktural kendaraan energi baru.

Menurut Zhang Daoming, asuransi kendaraan energi baru masih menghadapi tiga tantangan utama: pertama, tingkat klaim kendaraan energi baru tinggi dan jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar fosil; kedua, kurangnya saluran perbaikan sosial yang memadai, sehingga biaya perbaikan kendaraan relatif tinggi; dan ketiga, proporsi kasus cedera manusia dan standar kompensasi yang meningkat, serta kenaikan rata-rata klaim per kasus. Semua ini menyebabkan tekanan klaim asuransi kendaraan energi baru tetap tinggi.

Bagaimana memperbaiki tingkat klaim? Zhang Daoming menyatakan bahwa PICC akan terus memperkuat pembangunan tim penetapan harga aktuaris, menginovasi faktor penetapan harga, mengoptimalkan model penetapan risiko, dan meningkatkan kemampuan identifikasi risiko serta penetapan harga diferensial untuk asuransi kendaraan energi baru; mendorong kerjasama lintas industri, membangun jaringan perbaikan sosial kendaraan energi baru, memperluas saluran perbaikan, dan secara bertahap menurunkan biaya klaim kendaraan energi baru; serta menyempurnakan langkah-langkah klaim cedera manusia dan mendorong penurunan biaya klaim cedera manusia.

Chen Hui menyatakan bahwa Taibao akan membangun ekosistem seumur hidup untuk lebih mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dalam hal peningkatan efisiensi operasional, perusahaan akan terus mengoptimalkan mekanisme underwriting online dan klaim berbasis cloud yang telah dikembangkan, membangun tim pengelolaan pelanggan khusus, yang saat ini sudah mencakup merek utama industri. Dalam pengelolaan klaim, perusahaan menerapkan manajemen terpusat berdasarkan merek, dan mengeluarkan standar klaim untuk perbaikan baterai besar dan penanganan kendaraan tenggelam kepada pabrik utama. Melalui koneksi langsung dengan sistem purna jual produsen mobil, pembangunan model penilaian kerusakan AI, dan penerapan data kendaraan melalui laboratorium data bersama, perusahaan secara fundamental mengurangi risiko dan menekan biaya secara akurat. Dalam pembangunan ekosistem, perusahaan terus memperkaya produk perlindungan kualitas dan skenario pengisian daya, serta berpartisipasi secara mendalam dalam penyusunan standar industri nasional terkait panas berlebih baterai dan proses perbaikan.

Inovasi digital membawa tantangan baru

Dengan didukung secara mendalam oleh teknologi informasi generasi baru seperti kecerdasan buatan dan big data, industri otomotif sedang mengalami transformasi mendalam menuju kecerdasan. Pada 2025, tingkat penetrasi mengemudi tingkat L2 dan lebih tinggi melebihi 65%, dan diperkirakan akan mencapai 80% pada 2026. Tingkat bantuan mengemudi tingkat tinggi telah melebihi 15%, dan diperkirakan akan naik menjadi 25% pada 2026, dengan mode mengemudi secara bertahap beralih dari manusia yang mengendalikan ke sistem yang mengendalikan.

Dalam konteks ini, karakteristik risiko dan kebutuhan perlindungan kendaraan energi baru telah mengalami perubahan mendalam, membawa tantangan baru bagi inovasi produk dan manajemen risiko industri asuransi.

Zhou Yanfang, Direktur Pusat Riset Strategis China Taibao, menyatakan bahwa penyebaran teknologi mengemudi cerdas mengubah logika tanggung jawab kecelakaan, dan kerangka hukum serta penawaran produk asuransi saat ini memiliki kekurangan sistem.

Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor tradisional, asuransi tanggung jawab pihak ketiga utama melindungi orang di luar kendaraan, sementara penanggung jawab di dalam kendaraan dilindungi oleh asuransi kursi secara terpisah. Tetapi dalam mode mengemudi cerdas, karena sistem mengambil alih tugas mengemudi secara dinamis, pengemudi telah bertransformasi dari pengendali kendaraan menjadi “pengguna”, dan ketika kecelakaan disebabkan oleh kesalahan sistem, pengemudi sendiri juga bisa menjadi korban. Saat ini, aturan perlindungan untuk situasi semacam ini belum jelas, dan perlu penelitian apakah pengemudi harus dimasukkan ke dalam cakupan asuransi tanggung jawab wajib, atau melalui mekanisme asuransi produk lainnya.

Perlu dicatat bahwa produk asuransi khusus untuk risiko mengemudi cerdas sedang dikembangkan. Baru-baru ini, Beijing menjadi kota pertama di seluruh negeri yang memulai pengembangan dan penerapan asuransi komersial kendaraan energi baru terhubung cerdas, yang akan mengoptimalkan dan meningkatkan sistem asuransi kendaraan energi baru yang ada, serta mengakomodasi kendaraan energi baru cerdas terhubung dari level L2 hingga L4 secara seragam.

Produk baru ini akan mengikuti sistem asuransi kendaraan energi baru komersial yang ada, berdasarkan prinsip “stabil secara umum, sebagian dioptimalkan”, dan terutama menyediakan perlindungan risiko untuk skenario mengemudi cerdas tertentu, kerugian perangkat lunak dan keras, yang menjadi perhatian konsumen dan produsen mobil.

Dari segi peningkatan dan pengoptimalan, produk asuransi kendaraan saat ini mendasarkan definisi pengemudi pada skenario “pengemudi manusia”, dan tidak sepenuhnya cocok untuk situasi “pengemudi manusia-mesin bersama” atau “pengemudi mesin” di level L3 dan L4. Kendaraan bantuan mengemudi tingkat L2, setelah pembelian mobil baru, ada yang memilih untuk meng-upgrade sistem bantuan mengemudi secara mandiri, tetapi produk asuransi saat ini belum mencakup kerugian tersebut dan perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Saat ini, perusahaan asuransi terkemuka telah melakukan perencanaan proaktif untuk asuransi mengemudi cerdas, dan perubahan apa yang akan terjadi pada asuransi kendaraan energi baru patut dinantikan.

Penafian: Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili penulis, sebagai referensi dan diskusi, dan tidak membentuk saran apapun.

Penulis: Wang Yibo