Sige New Energy(06656.HK) Berencana melakukan penawaran umum sebanyak 13.5739 juta saham H saham dengan dukungan dari barisan penopang batu fondasi mewah seperti Temasek

Gratomic 8 April | Sigge New Energy (06656.HK) mengumumkan bahwa perusahaan berencana melakukan penawaran umum global sebanyak 13.7539 juta saham H, dengan 1.3574 juta saham dijual di Hong Kong, dan 12.2165 juta saham dijual secara internasional(; penawaran ini dapat disesuaikan dan tergantung pada pelaksanaan opsi penjatahan berlebih); pendaftaran akan berlangsung dari 8 April hingga 13 April 2026; harga penawaran akan sebesar 324,20 HKD per saham yang dijual, dan satu lot perdagangan H saham akan terdiri dari 100 saham, Citic Securities dan BNP Paribas sebagai penjamin bersama; diperkirakan H saham akan mulai diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange pada 16 April 2026.

Perusahaan adalah pemimpin global dalam solusi sistem penyimpanan energi terdistribusi(DESS). Secara strategis, perusahaan fokus pada pasar solusi integrasi panel surya dan penyimpanan energi terdistribusi yang dapat ditumpuk, yang diperkirakan menyumbang sekitar 0,7% dari pasar sistem penyimpanan energi pada tahun 2024. Menurut laporan Frost & Sullivan, setelah dua tahun berdiri, berdasarkan volume pengiriman produk, perusahaan telah menjadi penyedia solusi integrasi panel surya dan penyimpanan energi terdistribusi yang paling besar di dunia, dengan pangsa pasar 28,6% pada tahun 2024, yang mewakili 0,6% dari pasar sistem penyimpanan energi terdistribusi dan 0,2% dari pasar sistem penyimpanan energi secara keseluruhan.

Perusahaan mengembangkan dan menyediakan solusi energi terbarukan inovatif untuk rumah tangga dan bisnis. Hingga tanggal terakhir yang dapat dilaksanakan, produk utama perusahaan digunakan terutama dalam skenario perumahan, dan jarang digunakan dalam skenario industri dan utilitas skala besar. Produk unggulan perusahaan, SigenStor, menggunakan desain modular dan dapat ditumpuk, yang mengintegrasikan inverter surya, modul pengisian DC, PCS(, baterai penyimpanan energi, dan sistem manajemen energi)EMS( secara seamless. Melalui penumpukan sederhana atau penggantian modul, pengguna dapat menyesuaikan kapasitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi rumah dan bisnis, menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Selama periode catatan kinerja, penjualan SigenStor terus memberikan kontribusi lebih dari 90% dari total pendapatan perusahaan.

Dengan harga penawaran sebesar 324,20 HKD per saham yang dijual, perusahaan memperkirakan akan menerima dana bersih dari penawaran umum global sekitar 4,189.9 juta HKD) dengan asumsi opsi penjatahan berlebih tidak dilaksanakan(. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk tujuan berikut:)i( sekitar 38,0% akan digunakan untuk memperluas tim R&D perusahaan dan meningkatkan fasilitas serta teknologi R&D;)ii( sekitar 32,0% akan digunakan untuk memperkuat pemasaran dan layanan purna jual perusahaan guna mendorong ekspansi basis pelanggan global dan cakupan bisnis;)iii( sekitar 12,0% akan digunakan untuk memperluas kapasitas produksi;)iv( sekitar 9,0% akan digunakan untuk diversifikasi portofolio produk dan pengembangan solusi panel surya dan penyimpanan energi untuk industri dan komersial; dan)v( sekitar 9,0% akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum.

Perusahaan telah menandatangani perjanjian investasi batu penjuru, berdasarkan mana investor batu penjuru setuju untuk membeli saham yang dijual sebanyak sekitar 280 juta USD) atau sekitar 2,192 miliar HKD(, tergantung pada pemenuhan beberapa kondisi, dengan harga sesuai harga penawaran internasional. Investor batu penjuru termasuk Aranda Investments Pte. Ltd.)“Aranda”, anak perusahaan sepenuhnya dimiliki tidak langsung oleh Temasek(, Shanghai Lujiazui Group Co., Ltd.), Guotai Junan Securities Investment (Hong Kong) Limited(, Goldman Sachs Asset Management Hong Kong), Hillhouse Group, UBS Asset Management Singapore, AXA Investment Managers UK Limited(“AXA IM”(, CPE Energy Investment Limited)“CPE Energy”), OAAM, Baring Asset Management Asia Limited(“Barings”), Zhengda Robotics Limited(“Zhengda”), China Taiping Insurance Holdings Limited(, Fuguo Hong Kong dan Fuguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited)“Hong Kong Jinglin”(, Huadeng Technology Space Ventures Ltd)“Huadeng Technology”(, ICBC Wealth Management Limited)“ICBC Wealth”(, Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited)“Scene Cloud”(, Boyu, 3W Fund Management Limited)“3W Fund”(.