Siklus super boom chip penyimpanan berlanjut, gelombang kenaikan harga menyapu seluruh rantai industri elektronik konsumen

“Jadi saya sudah termasuk dalam kelompok agresif dalam perkiraan kenaikan harga memori, tetapi kenyataannya, prediksi saya yang lebih agresif pun ternyata masih kurang agresif.” Pada konferensi pendapatan Xiaomi tanggal 24 Maret, Presiden Xiaomi Lu Weibing menyatakan bahwa kecepatan dan kekuatan kenaikan harga memori melebihi ekspektasi, dan dampaknya tidak hanya pada industri ponsel, tetapi juga semua industri elektronik konsumen mungkin akan terpengaruh.

Dipicu oleh lonjakan harga chip penyimpanan, industri elektronik konsumen sedang menyambut gelombang “kenaikan harga” yang langka. Setelah produsen ponsel seperti OPPO dan vivo mengumumkan kenaikan harga, raksasa PC Asus juga memperingatkan bahwa harga perangkat secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan di kuartal kedua. Tekanan biaya penyimpanan juga menyebar dari ponsel dan PC ke layanan cloud dan berbagai bidang lainnya.

Direktur Penilaian Perusahaan Asia-Pasifik dari Fitch Ratings Zhang Huiyuan mengatakan kepada wartawan, “Harga chip penyimpanan akan tetap stabil dari 2026 hingga 2027, peningkatan kapasitas secara bertahap meskipun dapat menghindari kekurangan serius di industri, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah kekurangan pasokan.”

● Wartawan utama Wang Jinghan

Produk elektronik konsumen terus-menerus mengalami kenaikan harga

Menurut laporan terkait, pada 23 Maret, Asus memperingatkan bahwa harga PC akan naik sebesar 25% hingga 30% di kuartal kedua, dan tren kenaikan ini kemungkinan akan berlanjut di paruh kedua tahun ini.

General Manager Sistem Teknologi Asus Liao Yixiang menyatakan bahwa karena kekurangan ekstrem pasokan memori (DRAM) dan solid-state drive (SSD), kenaikan harga bukan lagi dihitung dalam persentase, tetapi dalam kelipatan: “Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh seluruh pasar dan semua merek.”

Intel juga telah merencanakan penyesuaian harga produk CPU PC secara menyeluruh, dengan perkiraan kenaikan sekitar 10%.

Laporan analisis dari Huifu Securities menyebutkan bahwa harga chip penyimpanan akan melonjak di kuartal pertama 2026, dengan harga DDR5 RDIMM 64GB untuk server naik 150% secara bulanan, LPDDR5X 12GB untuk perangkat mobile naik 130%, dan produk generasi sebelumnya 8GB DDR4 SO-DIMM juga melonjak 180%.

Beberapa produsen ponsel juga telah mengumumkan kenaikan harga.

Pada 24 Maret, kepala Xiaomi Lu Weibing menyatakan dalam konferensi pendapatan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga. Ia juga menyebutkan bahwa ekosistem “manusia-otomotif-rumah” Xiaomi yang terintegrasi membantu mengimbangi sebagian dampak kenaikan harga memori.

Ia mengakui bahwa kenaikan harga memori memang menjadi tantangan besar bagi produsen ponsel, secara sederhana semakin rendah kelasnya, semakin besar pengaruhnya, dan semakin tinggi kelasnya, semakin kecil pengaruhnya, karena proporsi memori terhadap biaya BOM ponsel berbeda-bbeda. Lu Weibing percaya bahwa kemajuan strategi high-end Xiaomi yang berjalan lancar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dibandingkan dengan pesaing, mereka mungkin berada dalam posisi yang lebih baik dalam menghadapi kenaikan harga. Ia juga menyatakan bahwa siklus kenaikan harga penyimpanan pasti akan berakhir, dan banyak kategori produk akan memiliki peluang restrukturisasi industri, dan lingkungan eksternal yang sulit akan mendorong inovasi, yang juga merupakan peluang untuk inovasi produk dan industri.

Sebelumnya, pada 10 Maret, OPPO mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa produk. Pada 16 Maret, vivo merilis penjelasan penyesuaian harga, dan mulai 18 Maret, menyesuaikan harga jual beberapa produk vivo dan iQOO.

Meskipun tidak mengumumkan kenaikan harga, Honor juga merilis ponsel flagship lipat generasi baru Magic V6 bulan ini yang harganya sekitar 10% lebih tinggi dari generasi sebelumnya, dan beberapa model yang dijual di toko juga mengalami kenaikan harga.

CEO Honor Li Jian menyatakan bahwa siklus kekurangan memori yang didorong AI ini diperkirakan akan berlangsung selama 2-3 tahun, dan produsen perlu meningkatkan kemampuan teknologi dan pengendalian biaya untuk melewati siklus industri ini.

Ketua dan CEO Xiaomi Lei Jun sebelumnya mengakui dalam wawancara bahwa kenaikan harga memori menimbulkan tekanan biaya besar bagi seluruh industri perangkat akhir. Lei Jun juga menyatakan bahwa sebagai produk yang distandarisasi, penetapan harga memori memiliki karakteristik global dan lintas industri, dan mereka akan berusaha meningkatkan efisiensi internal untuk mengatasi tekanan biaya ini.

Laporan dari Huaxin Securities menganalisis bahwa dari segi dampak industri, penjualan elektronik konsumen secara periodik akan menghadapi tekanan yang tidak bisa dihindari, dan sumber daya serta kemampuan penetapan harga industri mungkin akan semakin terkonsentrasi pada merek-merek utama yang memiliki skala dan keunggulan rantai pasokan. Selain itu, dengan kenaikan harga umum produk semikonduktor, tidak hanya ponsel dan komputer, tetapi juga produk-produk besar yang menggunakan semikonduktor seperti peralatan rumah tangga dan mobil akan menghadapi tekanan kenaikan harga.

Kapasitas chip penyimpanan mengarah ke server

Kenaikan harga produk elektronik konsumen yang didorong oleh chip penyimpanan dalam gelombang ini terutama disebabkan oleh pengembangan besar-besaran infrastruktur kekuatan AI oleh raksasa teknologi global, yang membentuk “efek siphon” terhadap chip penyimpanan kelas konsumen.

Para profesional industri menyatakan bahwa di sisi pasokan, produsen chip memori yang menjual chip kelas atas ke pusat data AI mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan ke perusahaan PC dan ponsel pintar. Saat ini, perusahaan seperti Samsung Electronics dan SK Hynix lebih fokus pada produk dengan margin keuntungan tinggi, dan kapasitas mereka hampir penuh. Di sisi permintaan, dengan banyak raksasa teknologi global mengumumkan peningkatan pembangunan pusat kekuatan AI, kebutuhan yang kaku dan struktural untuk NAND dan DRAM berkinerja tinggi meningkat pesat, sehingga pasokan chip untuk industri elektronik konsumen semakin ketat.

Pada akhir 2025, Micron Technology bahkan mengumumkan akan menghentikan bisnis Crucial yang menyasar konsumen, untuk mendukung pelanggan strategis besar di bidang AI dan lainnya yang berkembang pesat.

Data survei industri dari TrendForce menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, permintaan AI dan pusat data terus meningkat, menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan memori global, dan kemampuan tawar-menawar produsen semakin meningkat.

Ledakan permintaan AI dan munculnya agen cerdas juga mendorong gelombang kenaikan harga di bidang komputasi awan. Model besar AI yang beralih dari percakapan obrolan ke aplikasi eksekusi multi langkah, lonjakan penggunaan token, dan kebutuhan daya inferensi meningkat secara eksponensial.

Pada 18 Maret, Alibaba Cloud dan Baidu Cloud cerdas merilis pengumuman penyesuaian harga secara bersamaan, menaikkan harga produk inti seperti daya komputasi AI dan penyimpanan.

Alibaba Cloud menyatakan bahwa produk kartu daya komputasi seperti Zhenwu 810E mengalami kenaikan harga 5%-34%, dan produk penyimpanan file CPFS (versi kecerdasan) naik 30%; Baidu Cloud menyatakan bahwa harga layanan produk terkait daya komputasi AI naik sekitar 5%-30%, dan penyimpanan file paralel juga naik sekitar 30%.

Permintaan AI diperkirakan akan terus tumbuh dalam jangka panjang

Industri umumnya percaya bahwa harga chip penyimpanan akan tetap stabil dari 2026 hingga 2027.

Laporan dari CITIC Securities menyatakan bahwa didorong oleh permintaan AI, diperkirakan penyimpanan akan tetap berada dalam siklus boom super, dan kekurangan pasokan akan berlangsung setidaknya hingga 2027.

Laporan dari Huifu Securities menyebutkan bahwa kekurangan memori saat ini kemungkinan akan berlanjut hingga 2027. Meskipun produsen DRAM utama memperkirakan peningkatan produksi sekitar 26% di 2026, dan NAND sekitar 24%, namun ekspansi nyata dari sisi pasokan termasuk produsen penyimpanan domestik masih membutuhkan waktu.

Direktur Penilaian Perusahaan Asia-Pasifik dari Fitch Ratings juga menyatakan kepada wartawan bahwa pasar chip penyimpanan tetap ketat karena risiko mogok kerja Samsung Electronics, kendala ekspansi kapasitas, dan tantangan migrasi proses maju. Penilaian Fitch adalah, “Harga chip penyimpanan dari 2026 hingga 2027 akan tetap stabil, peningkatan kapasitas secara bertahap akan menghindari kekurangan serius, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah kekurangan pasokan.”

Di tingkat makro, infrastruktur kekuatan komputasi dan aplikasi AI juga akan memimpin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Direktur Biro Data Nasional Liu Liehong dalam artikel berjudul menyebutkan bahwa awal 2024, rata-rata penggunaan token harian di China mencapai 100 miliar; pada akhir 2025, melonjak menjadi 100 triliun; pada Maret tahun ini, sudah menembus 140 triliun, pertumbuhan lebih dari seribu kali dalam dua tahun. Sejak akhir Januari, beberapa perusahaan model mencatat pendapatan dalam 20 hari yang melebihi total pendapatan tahun 2025. Di balik angka-angka ini, logika bisnis baru berbasis penagihan token sedang berkembang pesat.