Tekanan buruk pinjaman pribadi bank meningkat secara tiba-tiba, tingkat buruk kartu kredit diperkirakan mencapai 4,6% pada tahun 2025

Tanya AI · Bagaimana bank meningkatkan kualitas aset kartu kredit melalui manajemen risiko digital?

Cailian Press 8 April (Editor Yang Bin) Dari laporan tahunan bank yang baru dipublikasikan untuk tahun 2025, meskipun rasio kredit macet bank stabil dan menurun, kualitas aset pinjaman pribadi masih berada di bawah tekanan.

Cailian Press merangkum dan mengumpulkan data tentang perubahan tingkat gagal bayar jenis pinjaman pribadi di bank yang terdaftar hingga saat ini, dengan tekanan besar pada kualitas aset pinjaman kartu kredit. Beberapa bank mencapai rasio kredit macet kartu kredit sebesar 4,61% pada tahun 2025, meningkat lebih dari 1 poin persentase. Selain itu, bank komersial tidak lagi mengejar jumlah penerbitan kartu kredit, skala pinjaman, dan indikator lainnya, melainkan lebih fokus pada kualitas aset kartu kredit.

Di antara jenis pinjaman pribadi lainnya, rasio gagal bayar pinjaman perumahan pribadi dan pinjaman usaha menunjukkan peningkatan, sementara rasio gagal bayar pinjaman konsumsi menurun. Analisis industri menyatakan bahwa titik balik penurunan rasio gagal bayar pinjaman ritel bank belum terlihat.

Rasio gagal bayar pinjaman pribadi kartu kredit cukup tinggi, industri tidak lagi mengejar skala bisnis

Menurut laporan sebelumnya dari Cailian Press, dari bank yang telah mengumumkan laporan tahunan tahun 2025, ada 19 bank yang mengungkapkan kondisi gagal bayar pinjaman pribadi. Berbeda dengan rasio gagal bayar pinjaman korporasi, rasio gagal bayar pinjaman pribadi hampir seluruhnya meningkat, hanya 3 bank yang menurun pada tahun 2025. Di antaranya, Bank Bohai memiliki rasio gagal bayar pinjaman pribadi sebesar 3,80%, dan beberapa bank lainnya meningkat lebih dari 0,5 poin persentase.

Lebih jauh lagi, pinjaman kartu kredit adalah area utama dari gagal bayar pinjaman pribadi. Ada 12 bank yang mengumumkan rasio gagal bayar kartu kredit dan data komparatifnya, di mana 3 bank melebihi 3%, dan 7 bank mengalami peningkatan. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) mencapai rasio gagal bayar kartu kredit sebesar 4,61% pada tahun 2025, naik 1,11 poin persentase. Bank Minsheng juga mencapai 3,87%, naik 0,59 poin persentase.

Gambar: Rasio gagal bayar dan perubahan rasio gagal bayar kartu kredit bank yang terdaftar pada tahun 2025

(Sumber data: Data Choice, disusun oleh Cailian Press)

Bank Postal Savings adalah satu-satunya dari enam bank milik negara yang rasio gagal bayar kartu kreditnya menurun, dan rasio gagal bayar ini relatif rendah di antara industri, yaitu 1,45% pada tahun 2025. Dalam laporan tahunan, Bank Postal Savings menyatakan bahwa mereka memanfaatkan peluang dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi, mendorong peningkatan kualitas layanan keuangan kartu kredit, mempercepat pembangunan sistem bisnis kartu kredit, meningkatkan kemampuan operasional terpusat, meningkatkan layanan keuangan komprehensif untuk pelanggan ritel, dan mencapai hasil positif dalam pengembangan berkualitas tinggi.

Selain itu, Bank Industrial dan Bank Ping An serta Bank Pudong menunjukkan pengelolaan risiko kartu kredit yang baik, dengan rasio gagal bayar masing-masing menurun sebesar 0,30, 0,32, dan 0,53 poin persentase pada tahun 2025.

Bank Industrial dalam laporan tahunan menyatakan bahwa mereka terus menyempurnakan sistem model manajemen risiko digital dan sistem pemantauan risiko seluruh proses, mengoptimalkan strategi masuk kredit, memperkuat identifikasi dan pengendalian risiko selama pemberian kredit, memperkuat kolaborasi antara pusat dan cabang dalam penagihan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian risiko untuk pelanggan baru dan yang sudah ada, sehingga tren peningkatan gagal bayar dapat dikendalikan secara efektif.

Bank Pudong juga aktif menerapkan strategi digitalisasi cerdas, secara proaktif menyesuaikan diri dengan regulasi baru, merangkul teknologi keuangan secara berkelanjutan, menyempurnakan sistem pengendalian risiko seluruh proses, dan menerapkan langkah-langkah tepat sasaran untuk memperkuat pertahanan risiko, serta memperdalam upaya “mengendalikan yang baru dan menurunkan yang lama”. Mereka menjaga pintu masuk untuk mendapatkan dan memberikan pinjaman, mengelola pelanggan berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas nasabah baru, serta secara solid mendorong pengurangan risiko dan penagihan selama proses pinjaman dan setelahnya.

Berdasarkan laporan “Situasi Operasi Sistem Pembayaran Tahun 2025” yang dirilis oleh Bank Sentral pada bulan Februari, hingga akhir tahun 2025, jumlah kartu kredit nasional (termasuk kartu kredit dan pinjaman gabungan) mencapai 696 juta lembar, pertama kali turun di bawah 700 juta lembar, berkurang sekitar 31 juta lembar dibandingkan akhir tahun 2024. Volume penerbitan kartu kredit industri telah menurun selama bertahun-tahun, dan bank-bank tidak lagi secara murni mengejar skala penerbitan, melainkan melakukan pembersihan kartu tidur dan kartu yang tidak efisien.

Dari bank yang mengungkapkan saldo pinjaman kartu kredit, umumnya mengalami penurunan pada tahun 2025. Sebagai contoh, China Construction Bank (CCB) adalah satu-satunya bank yang memiliki skala pinjaman kartu kredit di atas satu triliun yuan pada tahun 2025, yaitu 1,01 triliun yuan, meskipun mengalami penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar: Saldo pinjaman kartu kredit dan perubahan di bank yang terdaftar tahun 2025

(Sumber data: Data Choice, disusun oleh Cailian Press)

Presiden Bank China Merchants Wang Liang dalam konferensi kinerja menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, mereka berpegang pada strategi “stabil dan rendah fluktuasi”, memilih pelanggan secara selektif dan menghindari risiko. Untuk mengendalikan kualitas aset, mereka menerima perubahan dalam kontribusi pendapatan dari bisnis kartu kredit yang menurun. Oleh karena itu, kualitas aset pinjaman kartu kredit tetap cukup stabil.

Rasio gagal bayar kartu kredit bank China Merchants pada akhir tahun 2025 adalah 1,74%, turun 0,01 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dan termasuk yang terendah di industri.

Rasio gagal bayar pinjaman perumahan pribadi dan pinjaman usaha meningkat, hanya rasio gagal bayar pinjaman konsumsi yang menurun

Rasio gagal bayar pinjaman perumahan pribadi juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari 13 bank yang mengungkapkan data, hanya tiga bank—Minsheng, Ping An, dan Bank of China—yang mengalami penurunan kecil dalam rasio gagal bayar pinjaman perumahan pribadi pada tahun 2025, sementara ICBC dan Bank Communications meningkat sebesar 0,33 dan 0,43 poin persentase.

Analis perbankan dari Huatai Securities, Shen Juan, berpendapat bahwa peningkatan rasio gagal bayar pinjaman perumahan sebagian disebabkan oleh fluktuasi harga properti dan tekanan nilai pinjaman, serta meningkatnya tekanan pendapatan dan arus kas pembeli rumah.

Gambar: Rasio gagal bayar pinjaman perumahan pribadi dan perubahan tahun 2025

(Sumber data: Data Choice, disusun oleh Cailian Press)

Dalam hal pinjaman usaha, dari 10 bank yang mengungkapkan data, 8 bank menunjukkan kenaikan rasio gagal bayar pada tahun 2025, sementara hanya Pudong Bank dan China Construction Bank yang mengalami penurunan kecil. Di antara bank milik negara besar, ICBC dan Bank of Communications masing-masing mengalami kenaikan rasio gagal bayar pinjaman usaha sebesar 0,55 dan 0,73 poin persentase.

Gambar: Rasio gagal bayar pinjaman usaha pribadi dan perubahan tahun 2025

(Sumber data: Data Choice, disusun oleh Cailian Press)

Di bank-bank kota dan pedesaan, Yunnan Rural Commercial Bank mengumumkan bahwa rasio gagal bayar pinjaman perumahan dan pinjaman usaha meningkat. Bank menyatakan bahwa faktor-faktor seperti lingkungan eksternal yang kompleks dan ketidakcukupan permintaan domestik menyebabkan peningkatan saldo gagal bayar dan rasio gagal bayar pinjaman ritel dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengenai tren kenaikan rasio gagal bayar pinjaman pribadi, Bank of Communications dalam laporan tahunan menyatakan bahwa, dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro dan penurunan pasar properti, kualitas aset pinjaman ritel secara umum mengalami tekanan. Ke depannya, mereka akan terus memperkuat manajemen masuk dan pengelolaan pelanggan, mengoptimalkan strategi masuk, memperkuat pengendalian risiko penipuan, meningkatkan kemampuan penagihan dan penyelesaian pinjaman ritel, serta mengendalikan kualitas aset secara efektif.

Selain itu, Bank Bohai belum mengumumkan rasio gagal bayar pinjaman pribadi berdasarkan jenisnya untuk tahun 2025, tetapi dari laporan tahunan 2024, rasio gagal bayar pinjaman perumahan adalah 1,98%, pinjaman usaha 4,62%, dan pinjaman konsumsi pribadi mencapai 12,37%, tingkat yang sangat tinggi di antara bank milik negara.

Laporan tahunan bank tahun 2025 menunjukkan bahwa dari empat jenis utama pinjaman ritel, hanya rasio gagal bayar pinjaman konsumsi yang menurun, dan dari 10 bank yang mengungkapkan data, 7 di antaranya mengalami penurunan pada tahun 2025.

Gambar: Rasio gagal bayar pinjaman konsumsi pribadi dan perubahan tahun 2025

(Sumber data: Data Choice, disusun oleh Cailian Press)

Menurut riset industri dari Industrial Securities, rasio gagal bayar pinjaman perumahan dan pinjaman usaha dari bank-bank nasional utama menunjukkan tren peningkatan yang lebih menonjol pada tahun 2025. Jika mengamati lebih jauh rasio perhatian terhadap berbagai jenis pinjaman pribadi yang diumumkan oleh bank, dapat dilihat bahwa meskipun rasio perhatian terhadap pinjaman kartu kredit tetap tinggi, rasio perhatian terhadap pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, dan pinjaman usaha pribadi menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, titik balik penurunan rasio gagal bayar pinjaman ritel mungkin belum terlihat.

（Cailian Press Yang Bin）