Konflik di Timur Tengah mempengaruhi pasokan produk petrokimia, sektor kimia melonjak tajam, dan pemain utama mengumpulkan hampir 1,3 miliar yuan.

Tanya AI · Bagaimana konflik Timur Tengah memicu tren kenaikan batas atas sektor kimia?

7 April, di antara berbagai sektor di pasar A saham, sektor kimia menunjukkan performa terbaik, indeks industri sekunder kimia Wind meningkat sebesar 3,31%, menempati posisi teratas dalam daftar kenaikan sektor. Beberapa sub-sektor di bidang kimia memicu tren kenaikan batas atas saham: untuk arah glifosat, Jiangtian Chemical naik 20%; untuk silikon organik, Dongyue Silicon Materials naik 20%; untuk produk agrokimia, Guangkang Biotech naik lebih dari 10%; untuk bidang refining besar, saham Yufu Co., Hengyi Petrochemical, dan lainnya mencapai batas atas.

Berita menyebutkan dua fasilitas petrokimia penting diserang

Alasan kenaikan besar sektor ini mungkin berasal dari sebuah laporan. Menurut berita dari Xinhua, pada dini hari tanggal 7 April, kantor berita Fars Iran mengutip sumber tak dikenal melaporkan bahwa ledakan terjadi di kawasan industri Jubail di timur laut Arab Saudi yang didukung modal AS, yang merupakan serangan besar-besaran. Kawasan industri Jubail memiliki produksi sekitar 60 juta ton produk petrokimia per tahun, menyumbang 6% hingga 8% dari total produksi global. Tentara Pertahanan Israel pada tanggal 6 menyatakan bahwa mereka melakukan serangan udara terhadap fasilitas petrokimia besar di wilayah Asaluyeh di bagian selatan Iran, yang merupakan fasilitas petrokimia terbesar di Iran.

Serangan terhadap dua basis produksi penting ini akan langsung mempengaruhi kemampuan pasokan produk petrokimia global. Orient Securities berpendapat bahwa dalam jangka pendek, gangguan lalu lintas Selat Hormuz menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku petrokimia. Negara-negara mengurangi beban pabrik pengilangan untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak, yang menyebabkan pengurangan pasokan olefin dan produk kimia lainnya menjadi lebih parah, dan harga produk kimia semakin melebar dari selisih harga minyak yang meningkat. Dalam jangka menengah, konflik ini akan menyebabkan kenaikan pusat harga gas alam global, secara signifikan meningkatkan biaya energi dan bahan kimia karbon di Eropa, Jepang, dan negara lain. Selain itu, konflik ini menyoroti nilai keamanan energi hijau, yang diperkirakan akan mendorong percepatan pengembangan industri energi hijau, bahan bakar hijau, dan bahan kimia terkait. Dalam jangka panjang, perubahan di Timur Tengah mungkin mengarahkan investasi di bidang petrokimia dan kimia di negara-negara Teluk ke China, membuka peluang besar bagi perusahaan kimia China.

Aset kimia China berpotensi mengalami penilaian ulang

Faktanya, kenaikan harga produk kimia sudah mulai terlihat. Menurut data laporan penelitian CITIC Construction Investment, dari 142 produk kimia yang dipantau minggu lalu, proporsi kategori yang mengalami kenaikan harga mingguan mencapai 57,04%, meningkat 0,70% dari minggu sebelumnya. Dari segi kategori, kenaikan harga mulai ditransmisikan dari harga minyak ke produk-produk menengah. Produk dengan kenaikan harga tertinggi minggu lalu meliputi: asam asetat (+31,5%), dietil tetraklorisopropil (28%), glisin (+27,6%), asam asetat anhidrida (+21,5%), vinil asetat (+21,1%). Di pasar berjangka, harga etilen glikol, metanol, plastik, polipropilena, dan propilena semuanya melonjak.

“Dalam jangka pendek, konflik geopolitik yang meningkat dapat menyebabkan pesanan luar negeri beralih ke dalam negeri, yang berpotensi mendorong permintaan produk kimia domestik dan mendukung kenaikan harga produk kimia. Dalam jangka menengah dan panjang, jika pasokan minyak mentah global kembali normal, dan fasilitas yang terdampak di luar negeri mulai berproduksi kembali, kemungkinan akan muncul kebutuhan pengisian stok produk kimia,” kata laporan dari Kaiyuan Securities. Mereka yakin bahwa aset kimia China akan mengalami penilaian ulang yang positif.

Dari aliran dana pasar, pada 7 April, sektor kimia Wind menerima masuk bersih utama sebesar 1,279 miliar yuan, jauh melampaui sektor utilitas umum yang berada di posisi kedua dengan masuk bersih sebesar 778 juta yuan. Di antara saham sektor ini, Dongyue Silicon Materials paling disukai oleh dana utama, dengan masuk bersih sebesar 333 juta yuan, diikuti oleh Jinjing Da, dengan masuk bersih 280 juta yuan. Selain itu, saham seperti Qixiang Tengda, Enjie Co., Baichuan Co., Shengquan Group, dan Zhenhua Co. juga mengalami peningkatan posisi dari dana utama. Reporter Chen Hui