Chaoyang Technology berencana menerbitkan obligasi konversi tidak lebih dari 520 juta yuan, dalam satu tahun terakhir pengendali utama telah mencairkan 214 juta yuan

Berita Ekonomi Tiongkok Beijing 2 April - Chaoyang Technology (002981.SZ) mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi kepada objek tidak tertentu malam tadi, jenis sekuritas yang diterbitkan adalah obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham A perusahaan. Obligasi konversi ini dan saham A yang dikonversi di masa depan akan diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen. Nilai nominal setiap obligasi konversi ini adalah 100 yuan Renminbi, diterbitkan berdasarkan nilai nominal. Jangka waktu obligasi konversi ini adalah 6 tahun sejak tanggal penerbitan.

Cara penetapan tingkat bunga nominal obligasi konversi ini dan tingkat bunga akhir untuk setiap tahun penghitungan bunga, akan diautentikasi oleh rapat pemegang saham perusahaan (atau oleh orang yang diberi wewenang oleh dewan direksi) sebelum penerbitan, berdasarkan kebijakan nasional, kondisi pasar, dan situasi spesifik perusahaan serta berkonsultasi dengan penjamin emisi (penanggung utama penjualan).

Harga konversi awal obligasi konversi ini tidak boleh kurang dari harga rata-rata perdagangan saham perusahaan selama 20 hari perdagangan sebelum pengumuman prospektus penggalangan dana dan harga rata-rata perdagangan saham selama 1 hari perdagangan sebelumnya, dan tidak boleh dinaikkan. Harga konversi awal akan ditentukan melalui negosiasi antara dewan direksi (atau orang yang diberi wewenang oleh dewan) dan penjamin emisi berdasarkan kondisi pasar dan perusahaan.

Metode penerbitan obligasi konversi ini akan ditentukan melalui negosiasi antara dewan direksi (atau orang yang diberi wewenang) dan penjamin emisi, dengan hak prioritas diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang memiliki rekening efek di Shenzhen Branch dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., kecuali yang dilarang oleh hukum dan peraturan nasional.

Jumlah dana yang akan dikumpulkan dari penerbitan ini tidak melebihi 520 juta yuan Renminbi (termasuk jumlah tersebut), setelah dikurangi biaya penerbitan, akan dialokasikan untuk proyek perluasan pabrik cerdas Chaoyang di Vietnam, proyek pembangunan produksi perangkat keras pintar, proyek peningkatan pusat penelitian perangkat keras pintar, dan penambahan modal kerja.

Obligasi konversi ini akan diberikan prioritas kepada pemegang saham lama perusahaan, yang berhak menolak hak penjatahan tersebut. Obligasi konversi ini tidak disertai jaminan. Lembaga penilaian kredit akan mengeluarkan laporan penilaian kredit untuk obligasi konversi ini.

Chaoyang Technology terdaftar di Bursa Efek Shenzhen pada 17 April 2020, menerbitkan 24 juta saham secara publik dengan harga 17,32 yuan per saham. Penjamin emisi (penanggung utama penjualan) adalah Minsheng Securities Co., Ltd. (yang kini berganti nama menjadi Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), dan perwakilan penjamin adalah Qin Rongqing dan Kong Qiang.

Total dana yang diperoleh dari penerbitan saham perdana adalah 415,68 juta yuan Renminbi, dengan dana bersih setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar 361,38 juta yuan. Menurut prospektus yang diumumkan pada 7 April 2020, perusahaan berencana mengumpulkan dana sebesar 361,38 juta yuan, yang akan digunakan untuk peningkatan dan perluasan lini produksi headphone dan aksesori, pembangunan basis produksi produk elektronik suara modern, dan pembangunan pusat R&D institut suara elektronik.

Biaya penerbitan saham perdana ini mencapai 54,2973 juta yuan, termasuk biaya penjaminan dan penjaminan sebesar 39 juta yuan.

Perusahaan mengumumkan pada 4 Desember 2025 bahwa terjadi perubahan hak kepemilikan yang menyentuh kelipatan 1% dari pengendali sebenarnya dan aksi bersama, dan pelaksanaan rencana pengurangan saham telah selesai. Baru-baru ini, perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Guo Liqin dan Ningbo Pengchen, yang menyatakan bahwa Guo Liqin selama 2-3 Desember 2025 telah mengurangi saham perusahaan sebanyak 2.817.114 saham melalui transaksi harga kompetitif dan transaksi besar, yang mewakili 2,05% dari total saham perusahaan; Ningbo Pengchen pada 2 Desember 2025 mengurangi 1.240.448 saham melalui transaksi besar, yang mewakili 0,9% dari total saham perusahaan. Pengendali sebenarnya Chaoyang Technology, Guo Liqin dan Ningbo Pengchen, memiliki hubungan aksi bersama. Berdasarkan perhitungan, total nilai pengurangan saham ini adalah sekitar 126.555.358,78 yuan.

Diketahui bahwa Ningbo Pengchen pernah mengurangi saham Chaoyang Technology pada kuartal kedua tahun 2025.

Perusahaan mengumumkan pada 20 Mei 2025 bahwa mereka telah menerima surat dari Ningbo Pengchen mengenai berakhirnya periode rencana pengurangan saham. Hingga 16 Mei 2025, periode rencana pengurangan saham Ningbo Pengchen telah berakhir. Antara 23 April dan 13 Mei 2025, Ningbo Pengchen mengurangi sebanyak 3,887,262 saham, dengan rasio pengurangan 2,87%. Berdasarkan perhitungan dari pengumuman tersebut, Ningbo Pengchen telah mencairkan sekitar 87,09 juta yuan dari pengurangan saham ini.

Berdasarkan perhitungan, Guo Liqin dan Ningbo Pengchen dalam satu tahun terakhir telah mengurangi saham yang bernilai sekitar 214 juta yuan.

Perusahaan mengumumkan pada 31 Mei 2024 bahwa mereka akan melakukan peningkatan saham dengan rasio 4 saham untuk setiap 10 saham yang ada dan membagikan dividen sebelum pajak sebesar 3,7 yuan, dengan hari ex-dividen dan ex-split pada 7 Juni 2024, dan hari pencatatan saham pada 6 Juni 2024.

Menurut laporan tahunan perusahaan 2025, selama periode laporan, perusahaan mencapai pendapatan operasional sebesar 1,818 miliar yuan, meningkat 4,85% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang attributable kepada pemegang saham perusahaan tercatat sebesar 73,7669 juta yuan, turun 34,67%; laba bersih setelah dikurangi laba rugi non-operasional sebesar 69,5586 juta yuan, turun 33,54%; dan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 1,65 miliar yuan.

( Penanggung jawab: Sun Chenwei )