Lembaga memperkirakan kekurangan pasokan dan permintaan serat optik global akan membesar, konsep F5G "Kumpulan Sorak", Pingzhi Information "20CM" naik batas atas

Pada 8 April, konsep serat optik terus menguat di siang hari, Dazhu Laser (002008.SZ) mencapai batas atas pertama, saham komponen Huiyuan Communication (000586.SZ) mencapai batas atas keempat dalam empat hari, Tongding Interconnection (002491.SZ) mencapai batas atas kedua dalam dua hari, serta Changxin Bochuang (300548.SZ), Guangyun Da (300227.SZ), Yongding Shares (600105.SH), Far East Shares (600869.SH), Jepter (688025.SH), Shijia Photonics (688313.SH), Luo Botek (300757.SZ) dan lainnya mengikuti kenaikan.

Selain itu, konsep terkait F5G melonjak tajam, saham komponen Pingzhi Information (300571.SZ) mencapai batas atas pertama “20CM”, Mingpu Optical Magnet (002902.SZ) dan Cambridge Technology (603083.SH) mencapai batas atas, serta Dongtian Micro (301183.SZ), Anlu Technology (688107.SH) mengikuti kenaikan.

Dari sisi berita, hingga 6 April 2026, tren kenaikan harga pasar serat optik global yang didorong oleh pembangunan pusat data AI dan permintaan geopolitik semakin dikonfirmasi, data terbaru menunjukkan bahwa harga serat optik G652.D di pasar China dari titik terendah tahun lalu telah naik lebih dari 400%, dan lembaga memperkirakan bahwa kekurangan pasokan dan permintaan global akan melebar hingga 15% pada 2026-2027.

Sebelumnya, laporan terbaru UBS mengutip data dari lembaga riset industri CRU, harga serat optik mentah G652.D di Eropa mencapai 7,94 euro per kilometer pada Maret(setara dengan 9,1 dolar), meningkat 136% dari Januari secara bulanan dan 159% secara tahunan.

Galaxy Securities menyarankan bahwa kenaikan harga serat optik dan kabel serat kali ini didominasi oleh tiga permintaan baru utama: pertama, kebutuhan konektivitas yang besar dari pembangunan pusat data AI; kedua, peningkatan cepat penggunaan serat optik dalam aplikasi khusus seperti drone; ketiga, ekspansi pasar infrastruktur luar negeri yang terus berlanjut membawa permintaan ekspor. Permintaan ini berskala besar dan produk berkembang ke arah yang lebih tinggi dan khusus, sehingga industri serat optik mungkin akan mengalami perubahan struktural besar.

Laporan Guotai Haitong berpendapat bahwa, dari 2024 hingga 2027, permintaan serat optik dalam skenario pusat data dan DCI (interkoneksi pusat data) yang didorong oleh AI diperkirakan akan meningkat dari kurang dari 5% menjadi 35%, mendorong permintaan serat optik global terus meningkat. Permintaan untuk G.654.E, serat optik inti kosong, serat multi-core, dan serat multi-mode berkapasitas tinggi akan berkembang pesat.